Com as ações definidas para encerrar um forte primeiro semestre de 2024, os investidores têm apenas mais um obstáculo importante à inflação para superar na próxima semana: o relatório de despesas pessoais de maio. As ações desafiaram todas as expectativas em meados do ano. Embora muitos investidores tenham chegado a 2024 prevendo ganhos limitados para as ações, uma recuperação alimentada pela inteligência artificial – bem como sinais de redução da inflação – impulsionou as ações para novos máximos. A Nvidia, que subiu mais de 150% este ano, destituiu temporariamente a Microsoft esta semana como a empresa pública mais valiosa do mundo. Na sexta-feira, o S&P 500 pairava perto de um máximo histórico, depois de ultrapassar brevemente os 5.500 pontos esta semana pela primeira vez. O índice amplo de mercado avançou cerca de 15% este ano e atingiu 31 fechamentos recordes. NVDA YTD mountain Nvidia Muitos investidores acham que as ações podem ter ainda mais ganhos no ano, mesmo com esse avanço considerável, citando uma série de dados macroeconômicos recentes que sugerem um forte cenário fundamental para as ações. “No geral, estamos vendo uma tendência de inflação mais lenta, mas em um ritmo gradual, e isso é Cachinhos Dourados”, disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do US Bank Asset Management. “E isso ajudou a apoiar as avaliações onde estão hoje e, em nossa opinião, garante preços de ações ainda mais elevados.” Os dados da próxima semana sobre despesas de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido da Reserva Federal, poderão mostrar se esse quadro geral está intacto. Confirmação da inflação Os traders que antecipam que 2024 encerrará em alta apontam para uma perspetiva de inflação e taxas de juro que se tem tornado mais otimista à medida que o ano avança. Depois de se aquecerem nos primeiros três meses do ano, as pressões sobre os preços começaram recentemente a diminuir. O índice de preços ao consumidor de maio, por exemplo, não apresentou aumento em relação ao mês anterior. O índice de preços ao produtor do mês passado, uma medida dos preços no atacado, caiu inesperadamente em relação à leitura anterior. Espera-se que o PCE de Maio, que capta os preços que os consumidores pagam numa vasta gama de bens e serviços, reforce estas conclusões. Economistas consultados pela FactSet preveem que o PCE central, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, tenha aumentado 2,6% no mês passado numa base anual, abaixo dos 2,8% no mês anterior. Uma leitura que esteja em linha com as expectativas, ou mesmo inferior, poderá reforçar as esperanças dos investidores relativamente a cortes nas taxas da Fed este ano. Embora o banco central tenha indicado apenas uma redução este ano na sua última reunião de política, os investidores estão esperançosos de que uma inflação mais baixa e um arrefecimento da economia possam sinalizar que mais reduções estão a caminho. A ferramenta CME FedWatch mostrou que os mercados estavam avaliando pela última vez a probabilidade de reduções de dois quartos de ponto percentual este ano, a partir de setembro. Confiança do mercado Uma nova confirmação de uma melhoria do quadro da inflação irá certamente impulsionar o sentimento, embora os investidores não tenham certamente faltado confiança nos últimos tempos. Uma pesquisa global de gestores de fundos do Bank of America Securities esta semana sugeriu que os investidores estão mais otimistas desde novembro de 2021, preferindo alocar em ações em vez de dinheiro, que está no nível mais baixo em três anos. Os estrategas de Wall Street estão a aumentar as suas metas para o final do ano. Esta semana, o estrategista do Goldman Sachs, David Kostin, elevou seu preço-alvo de final de ano para o S&P 500 de 5.200 para 5.600, citando uma perspectiva de fortalecimento de lucros corporativos. Em outros lugares, o estrategista do Citi, Scott Chronert, elevou sua meta de 5.100 para 5.600. Ainda assim, isso não significa que a segunda metade do ano não seja isenta de riscos. Muitos investidores acham que as ações poderão sofrer uma retração no curto prazo, dada a sua recente recuperação. Outros apontam para riscos geopolíticos contínuos e resultados eleitorais nos EUA que poderão acrescentar volatilidade às ações. .SPX YTD mountain S&P 500 Ao mesmo tempo, os investidores divergem sobre como alocar suas carteiras, mesmo que as ações continuem subindo. Brian Leonard, gerente de portfólio da Keeley Teton Advisors, recomenda que os investidores aloquem em pequenas e médias empresas, onde ele espera que haja mais vantagens “consideráveis” em uma negociação de recuperação que ele diz estar “muito atrasada”. “Há uma enorme bifurcação entre o desempenho das ações de maior capitalização e das ações de menor capitalização”, disse Leonard. Ele espera um aumento de 10% ou mais em small caps. Por outro lado, Sandven, do banco norte-americano, disse que os investidores devem continuar a investir em tecnologia de grande capitalização, onde prevê que a história da IA continuará a desenrolar-se. “A velocidade está ficando mais rápida, e a escala de velocidade e a eficiência não ocorrem sem tecnologia”, disse Sandven. “Então, isso certamente é um bom presságio para as empresas relacionadas à tecnologia, já que esperamos realmente chegar ao final do ano.” Noutras áreas, no que diz respeito aos lucros, uma série de indicadores empresariais dará aos investidores uma visão mais aprofundada da inflação e de como esta está a afectar os gastos dos consumidores. A operadora de cruzeiros Carnival reporta terça-feira. A empresa de entrega de pacotes FedEx e a empresa de alimentos General Mills publicam resultados na terça e quarta-feira, respectivamente. O S&P 500 e o Dow caminhavam para uma semana de vitórias nas negociações da tarde de sexta-feira, com alta de 0,5% e 1,4%, respectivamente. O Nasdaq caiu 0,1%. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 24 de junho 10h30 Índice do Fed de Dallas (junho) Terça-feira, 25 de junho 8h30 Índice de atividade nacional do Fed de Chicago (maio) 9h FHFA Índice de preços de residências (abril) 9h S&P/Case-Shiller comp.20 Página inicial Índice de preços (abril) 10h Confiança do consumidor (junho) 10h Richmond Fed Index (junho) Lucros: FedEx, Carnaval Quarta-feira, 26 de junho 8h Final das licenças de construção (maio) 10h Vendas de casas novas (maio) Ganhos: Micron Technology, Geral Mills Quinta-feira, 27 de junho 8h30 Pedidos duráveis preliminares (maio) 8h30 PIB final (1º trimestre) 8h30 Reivindicações iniciais (22/06) 8h30 Estoques no atacado (maio) 10h Índice de vendas residenciais pendentes ( Maio) 11h Índice de Manufatura do Fed de Kansas City (junho) Lucros: Nike, Walgreens Boots Alliance, McCormick & Co. Sexta-feira, 28 de junho 8h30 Despesas de consumo pessoal (maio) 8h30 Renda pessoal (maio) 9h45 Chicago PMI (junho) 10h Final do sentimento de Michigan (junho)
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