A procura de energia dos centros de dados deverá triplicar até 2030, à medida que a utilização da inteligência artificial aumenta a um ritmo rápido, provocando uma explosão nas energias renováveis e no gás natural, de acordo com a Mizuho Securities. A procura dos centros de dados atingirá 400 terawatts-hora, ou 50 gigawatts anuais, representando cerca de 9% da procura total de electricidade nos EUA até ao final da década, de acordo com um relatório Mizuho de 38 páginas publicado sexta-feira. Cerca de 30% da demanda atual de data centers está localizada no Meio-Atlântico, seguida pelo Texas, que abriga 13%. Espera-se que as energias renováveis cresçam mais devido aos compromissos climáticos do setor tecnológico, com a procura solar a aumentar 7 gigawatts anualmente e a eólica a crescer 5 gigawatts por ano até 2030. Isto representa um aumento de 21% e 39% para a energia solar e eólica, respetivamente. sobre a previsão atual de Mizuho. No espaço renovável, empresas de rastreadores solares como Nextracker e Array provavelmente se beneficiarão mais porque podem “aumentar facilmente a capacidade de produção por meio de fabricantes terceirizados de aço de maneira leve”, disse o analista Maheep Mandloi aos clientes. Nextracker poderia ver um aumento de US$ 4 em relação ao preço-alvo atual de Mizuho de US$ 59 por ação com base na demanda generativa de IA, assumindo que detém 45% de participação de mercado nos EUA, enquanto Array poderia capturar um aumento de US$ 2 em relação ao preço-alvo de US$ 13 por ação de Mizuho. Os estoques de fabricação de módulos solares, como o First Solar, por outro lado, provavelmente não se moverão muito até que o resultado das eleições presidenciais de novembro determine se a Lei de Redução da Inflação permanece intacta, escreveu Mandloi. Empresas como a First Solar também provavelmente enfrentarão mais pressão competitiva caso o IRA permaneça em vigor, disse o analista. Ainda assim, a First Solar pode ver uma vantagem de US$ 17 em relação ao preço-alvo atual de US$ 274 por ação. Entretanto, a procura de gás natural deverá aumentar até 4 mil milhões de pés cúbicos por dia até 2030, ou 4% da produção actual dos EUA, segundo Mizuho. Se a expansão das energias renováveis se revelar mais lenta do que o esperado, a procura de gás poderá aumentar até 8 bcf/d até ao final da década. O gás desempenhará em grande parte um papel de reserva, preenchendo a lacuna quando a energia solar e eólica diminuir devido às condições meteorológicas e fortalecendo o fornecimento em áreas do país onde os centros de dados não estão localizados perto de centrais renováveis, de acordo com o relatório. Produtores de gás como a EQT Corp. provavelmente serão os principais beneficiários porque abastecem os principais mercados de data centers no Meio-Atlântico e Sudeste, disse Nitin Kumar, analista da Mizuho, aos clientes. As operadoras de oleodutos Williams Companies e Kinder Morgan também ganham devido à sua vantagem de incumbência, já que há incerteza sobre se novos oleodutos interestaduais serão construídos nos EUA, escreveu o analista Gabriel Moreen. Produtores independentes de energia, como a Constellation Energy, também estão bem posicionados se conseguirem assinar acordos para alimentar centros de dados utilizando a sua frota nuclear, disse o analista Anthony Crowdell. Embora o entusiasmo pela procura de energia por IA seja elevado, os analistas da Mizuho alertaram que a indústria também enfrenta vários estrangulamentos, com novos projectos de energia a levarem até cinco anos para serem autorizados e ligados à rede. “Os investimentos renováveis também poderão ser adiados se uma nova administração cancelar os incentivos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação (IRA) ou impor tarifas de importação mais elevadas”, escreveram os analistas.
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