(Esta é a cobertura ao vivo do CNBC Pro das ligações dos analistas de segunda-feira e das conversas de Wall Street. Atualize a cada 20-30 minutos para ver as postagens mais recentes.) Uma ação de academia e uma gigante do petróleo estavam entre as ações comentadas pelos analistas na segunda-feira. Baird nomeou o Planet Fitness como uma das principais opções, destacando sua avaliação atraente. Enquanto isso, o Morgan Stanley elevou a classificação da Petrobras, prevendo fortes ganhos no futuro. Confira as últimas ligações e conversas abaixo. Todos os horários ET. 6h37: Wells Fargo reduz modestamente o preço-alvo da Amazon O Wells Fargo reduziu sua expectativa de até onde a Amazon pode chegar à medida que o projeto de internet via satélite toma forma. O analista Ken Gawrelski reduziu seu preço-alvo para a gigante do comércio eletrônico em US$ 7, para US$ 225, embora isso ainda implique uma alta de 27,1% em relação ao fechamento de sexta-feira. Gawrelski manteve sua classificação de excesso de peso. Gawrelski vinculou a mudança de preço-alvo a um corte no lucro por ação de 2026. Essas medidas ocorrem no momento em que o analista se aprofunda no serviço de Internet via satélite Kuiper, que deverá estar disponível comercialmente até o final de 2025. Ele observou custos iniciais consideráveis vinculados ao negócio. Além disso, Gawrelski reduziu as suas perspectivas de lucro operacional entre 2025 e 2027 em cerca de 3%. “Após uma inspeção mais aprofundada, veremos o potencial para um negócio atraente de longo prazo, mas questionaremos a sinergia com os outros negócios principais da Amazon”, disse ele aos clientes. “Como tal, acreditamos que o mercado valorizaria clareza adicional sobre a lógica estratégica do projeto.” As ações da Amazon saltaram cerca de 16,5% em 2024. As ações foram negociadas em leve alta antes do sino de segunda-feira. – Alex Harring 6h29: Summit Materials pode subir mais de 25%, Morgan Stanley diz que Summit Materials pode ter grandes ganhos à medida que um “superciclo” se instala, de acordo com Morgan Stanley. O analista Angel Castillo iniciou a cobertura do produtor de materiais de construção com uma classificação de sobreponderação com um preço-alvo de US$ 51. O preço-alvo de Castillo implica que as ações podem subir 26,4% em relação ao nível de fechamento de sexta-feira. “Vemos risco/recompensa atraente por trás do S&D de cimento dos EUA, modelo de negócios verticalmente integrado, exposição ao mercado residencial em baixa, oportunidade de crescimento inorgânico e preços fortes da indústria”, escreveu Castillo aos clientes em uma nota de segunda-feira. Castillo disse que o modelo atualizado da empresa mostra que o chamado superciclo para os negócios nos EUA continua no caminho certo, apesar dos desafios à demanda decorrentes de variáveis como clima e altas taxas de juros. Mas antes do superciclo, ele observou que haverá uma demanda ligeiramente menor entre 2023 e 2024. As ações da Summit avançaram cerca de 1% nas negociações de pré-mercado de segunda-feira. As ações subiram pouco menos de 5% este ano, apresentando desempenho inferior ao do mercado geral. SUM YTD mountain SUM ano até o momento – Alex Harring 5h59: KeyBanc nomeia a Autodesk como uma ideia favorita para o início de 2025 KeyBanc classificou a Autodesk como uma das principais opções com 2025 no horizonte. “Net, continuamos vendo uma mudança narrativa convincente liderada pela expansão de margem e vemos o ADSK como uma de nossas ideias favoritas para o início de 2025”, escreveu o analista Jason Celino em uma nota de domingo aos clientes. Celino tem uma classificação de sobreponderação para as ações e um preço-alvo de US$ 305, o que sugere uma alta de 19,5% antes do fechamento de sexta-feira. Celino disse que a mudança narrativa sobre as ações é liderada pela expansão da margem como resultado do ativismo dos investidores. É uma história que o analista chamou de convincente, mas “não uma enterrada imediata”. Na verdade, alertou que o ambiente macroeconómico comporta alguma incerteza e poderá necessitar de tempo de recuperação após a redução das taxas de juro. Após verificações mistas no final do trimestre, Celino concluiu que o tom do negócio deverá permanecer praticamente inalterado. No entanto, ele disse que os investidores procurarão sinais de que a Autodesk ouviu os comentários recentes e está se concentrando nas margens. As ações da Autodesk tiveram desempenho inferior ao do mercado mais amplo este ano, com um ganho de menos de 5%. – Alex Harring 5h53: JPMorgan se move para neutro em BJ O JPMorgan saiu do campo de baixa de BJ enquanto a empresa investe em si mesma e os consumidores negociam para baixo. O analista Christopher Horvers elevou as ações do atacadista de subponderadas para neutras e aumentou seu preço-alvo em US$ 2, para US$ 78. No entanto, a meta atualizada de Horvers sugere uma queda de 5,8% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. “Olhando para o futuro, esperamos uma reflação modesta no setor de alimentos, enquanto a empresa se beneficia de seus esforços para aumentar a participação reinvestindo no negócio”, disse Horvers. Além disso, “estamos precisamente no ponto em que o canal está a assistir a uma subida do comércio para baixo num ambiente de consumo que procura hipervalor”. Horvers previu que a orientação da empresa para o ano fiscal de 2024 acabaria sendo “um pouco conservadora”. Ainda assim, com esta perspectiva em mente, ele disse esperar lucros estáveis ou em queda pelo terceiro ano consecutivo. O analista observou que o rebaixamento do JPMorgan em 2022 se baseou no longo rastro de desinflação então previsto para o BJ. Ele disse que as ações são particularmente preocupantes devido ao seu mix de alimentos de 85% e à exposição acima do normal ao consumidor de baixa renda. As ações subiram mais de 1% antes do sino. As ações subiram mais de 24% em 2024. – Alex Harring 5h44: Baird considera o Planet Fitness uma ‘nova escolha otimista’ Baird tem motivos para otimismo no Planet Fitness. O analista Jonathan Komp adicionou na segunda-feira uma designação de “nova escolha otimista” até o final do ano nas ações da rede de academias, enquanto mantém sua classificação de desempenho superior. O preço-alvo de US$ 92 da Komp implica uma valorização de 13,5% em relação ao valor final da ação na semana passada. “Estamos destacando o PLNT como uma ideia atraente para um ambiente de crescimento lento”, escreveu Komp aos clientes. “A nova liderança abordou os desafios económicos unitários e vemos múltiplos impulsionadores potenciais – especialmente melhor marketing – alinhados para 2025”, acrescentou. “A forte proposta de valor para o consumidor e o modelo de franquia de alta margem da PLNT devem se mostrar resilientes em um cenário macro desafiador, e as taxas de juros mais baixas e o alívio dos custos de construção podem estimular o otimismo dos investidores na reaceleração do crescimento unitário após 2024E.” Komp observou que as ações ainda estão atrás do S&P 500, apesar de terem subido dos mínimos vistos no início deste ano e de uma configuração fundamental melhorada para 2025. Ele disse que as ações parecem “atraentes” no valor futuro da empresa para o múltiplo EBITDA de 17,2, que Komp disse ser cerca de 6% de desconto em comparação com outros pares no negócio de franqueados. As ações subiram um pouco mais de 11% em 2024. PLNT YTD montanha PLNT em 2024 — Alex Harring 5h44: Morgan Stanley atualiza a Petrobras Um período forte está à frente para a Petrobras depois de dificuldades em 2024, de acordo com o Morgan Stanley. O analista Bruno Montanari elevou a gigante petrolífera brasileira de peso igual para sobrepeso. Seu preço-alvo de US$ 20, acima dos US$ 18, implica uma alta de 38,9% em relação ao fechamento de sexta-feira. A Petrobras passou recentemente por grandes mudanças executivas, incluindo a nomeação de um novo CEO em junho, pressionando as ações. No acumulado do ano, as ações caíram quase 10%. PBR YTD montanha PBR em 2024 Mas, com “as mudanças de gestão agora atrasadas, acreditamos que o nível de ruído diminuirá gradualmente, o que pode remover parte do componente de volatilidade”, escreveu Montanari. “A mensagem dos novos CEO e CFO nas recentes teleconferências e reuniões nos leva a acreditar na continuidade da estratégia, com a coexistência de aumento responsável dos investimentos e distribuição de dividendos, desde que haja sobra de caixa.” As ações listadas nos EUA subiram 2% no pré-mercado após a atualização. — Fred Imbert
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