As ações da Tesla estão em alta antes da estreia do robotáxi da empresa de veículos elétricos, mas Wall Street está cada vez mais cética de que este evento renderá algo que aumentará os resultados da empresa em breve e justificará o aumento das ações. As ações subiram quase 22% em setembro, à medida que os investidores se acumulam antes do lançamento do robotáxi “We, Robot” da Tesla, em 10 de outubro, em Los Angeles, e de seu relatório de entrega do terceiro trimestre, esperado na próxima semana. O robotáxi provavelmente terá como objetivo ser um veículo autônomo que os proprietários possam autorizar para ser usado como parte de uma rede de transporte de passageiros no estilo Uber. O recente hype elevou as ações da Tesla para território positivo para o ano, e agora subiram quase 5% em 2024. É uma grande reviravolta para um nome que sofreu seu pior dia desde 2020 no final de julho, após uma enorme perda de lucros. As ações estiveram sob pressão no início deste ano, quando a Tesla reduziu os preços dos seus automóveis nos EUA, Europa e China. Para que a Tesla corresponda ao hype de “Nós, Robô”, Wall Street prevê que a empresa revelará um protótipo de seu robotáxi Cybercab. Os investidores também esperam que a Tesla revele avanços em seus recursos de assistência ao motorista, conhecidos como Autopilot e Full Self-Driving (FSD), e capacidades de inteligência artificial. Os investidores também buscarão atualizações sobre as aprovações regulatórias do FSD supervisionado pela Tesla na Europa, China e outros países. TSLA YTD mountain Tesla compartilha em 2024 Alguns analistas, incluindo Garrett Nelson da CFRA, estão vendo o próximo evento da Tesla como mais uma vitrine no estilo Hollywood que está gerando buzz para o fabricante de EV, que gasta muito menos em gastos com publicidade em comparação com outras montadoras. “Há muito tempo que estou no campo dos touros em relação à história da Tesla. Em julho, após a divulgação dos lucros do segundo trimestre, mudei para uma espera. ” Nelson disse à CNBC. Ele acrescentou que a recuperação dramática das ações ultimamente é típica de seu desempenho antes dos principais eventos da Tesla. “A barreira agora está muito alta e será difícil para a Tesla superar essas expectativas muito elevadas neste dia do investidor”, disse Nelson. “Eles realmente atingiram um muro. O crescimento da receita atingiu um muro. O crescimento dos lucros está diminuindo. E olhando para dois ou três anos, não vemos muita melhora no lucro por ação.” Um empreendimento de alto risco e alta recompensa Analistas consultados pela LSEG têm um preço-alvo consensual de US$ 210,71 para as ações da Tesla, o que implica um declínio de 19% em relação ao fechamento de sexta-feira. Bernstein, UBS e Guggenheim estão entre os mercados mais pessimistas antes do evento, com as empresas lutando para justificar a avaliação atual da Tesla e aderir ao plano da Tesla para implantação de robotáxis em larga escala. Os analistas geralmente acreditam que é improvável que um serviço robotáxi esteja disponível tão cedo. Com certeza, o hype faz parte da história da Tesla há muito tempo: o CEO Elon Musk vem fazendo declarações ambiciosas sobre os planos da empresa há anos. Ele disse aos acionistas em 2015 que os carros Tesla alcançariam “autonomia total” dentro de três anos. Ele também disse em uma ligação com investidores institucionais em 2019 que a Tesla teria 1 milhão de veículos prontos para táxi-robô nas estradas em 2020. Nenhum dos dois se concretizou. Bernstein classifica as ações do fabricante de veículos elétricos como de “desempenho inferior”, com um preço-alvo de US$ 120 – o que representa uma queda de quase 54% em relação aos níveis atuais. “Acreditamos que a autonomia total de nível 5 será resolvida com o tempo, e que *se* a Tesla for a primeira a lançar uma solução de nível 5 com hardware existente, provavelmente teria uma vantagem significativa de custo/fornecimento sobre os concorrentes.” disse uma equipe de analistas da Bernstein liderada por Nikhil Devnani em uma nota de 17 de setembro aos clientes. “No entanto, lutamos para ter a convicção de que a Tesla pode ultrapassar os operadores históricos que atualmente entregam o Nível 4 e, consequentemente, lutamos para subscrever a avaliação da empresa. O piloto automático da Tesla e os sistemas FSD supervisionados são atualmente classificados como um sistema de direção autônoma de Nível 2, destinado a usar com um motorista totalmente atento, sendo o Nível 5 um veículo totalmente autônomo. As capacidades do Nível 4 significam que um veículo pode realizar um alto nível de automação de direção, mas um motorista humano pode intervir se necessário. classificação de venda das ações e um preço-alvo de US$ 197, implicando uma queda de 24% em relação ao fechamento de sexta-feira. O evento “Nós, Robô” é uma “oportunidade para a Tesla não apenas convencer a base de investidores de que a avaliação atual é justificada, mas que há. é uma oportunidade de crescimento significativa a partir daqui”, disse ele em uma nota de 19 de setembro aos clientes. “Acreditamos que a implantação em larga escala do robotáxi Tesla seja improvável nos próximos anos”, acrescentou Spak. “Isso não quer dizer que a Tesla não esteja fazendo progresso tecnológico , mas a Tesla precisa mostrar que a tecnologia está pronta e segura.” Isso inclui enfrentar as regulamentações locais e potencialmente descobrir a logística e as operações de uma empresa de rede de transporte, disse ele. Ao contrário da Tesla, o carro autônomo Waymo do Google opera seu serviço robotáxi no “mundo real” enquanto participa do programa piloto do Serviço de Passageiros de Veículos Autônomos da Califórnia, destacou Spak. Ainda assim, o argumento positivo em torno das ambições dos robotáxis da Tesla destaca o potencial da empresa para fornecer tecnologia com boa relação custo-benefício. Por exemplo, o hardware mais barato da Tesla, o software escalável e uma grande base de proprietários existentes dão à empresa uma vantagem se a visão do CEO Elon Musk de uma frota de veículos híbridos autónomos se tornar bem sucedida, de acordo com Devnani da Bernstein. Especificamente, os planos da empresa de usar uma pilha de sensores de curto alcance apenas com câmeras ajudariam a reduzir o preço para entre US$ 25.000 e US$ 30.000 por carro, implicando “5-6x o potencial de fornecimento para o mesmo nível de CapEx se a Tesla conseguir realizá-lo”. “, disse ele. Devnani acrescentou, no entanto, que sua equipe está “cautelosa quanto às chances de a Tesla vencer totalmente na tecnologia de direção autônoma”, já que possui uma pilha de sensores mais limitada em comparação com seus concorrentes. (Uber, Waymo e Cruise usam tecnologia de detecção e alcance de luz, ou LiDAR, em seus carros autônomos.) Mark Delaney, analista da Goldman Sachs, também espera que a estrutura de custos de hardware da Tesla continue sendo uma vantagem para a empresa, mas acrescentou que alta – O radar de definição pode ser necessário para um robotáxi em determinadas condições climáticas. Ele avalia as ações como neutras e seu preço-alvo de US$ 230 sugere uma queda de mais de 11%. O analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, é um touro da Tesla com uma classificação de excesso de peso e um preço-alvo de US$ 310 – refletindo uma alta de 19%. No entanto, até ele parece ter algumas dúvidas à medida que “Nós, Robô” se aproxima. “Estamos, francamente, lutando para ver como o dia poderá corresponder às altas expectativas dos investidores”, disse Jonas. Ele disse que os detalhes que procura incluem dados que comparam a segurança da tecnologia de veículos autônomos da Tesla com a direção humana. Uma história tecnológica de esperar para ver O crescimento recente da Tesla foi impulsionado pelo seu segmento de geração e armazenamento de energia em rápido crescimento, o que não foi suficiente para compensar a desaceleração no seu negócio automóvel, observou Nelson da CFRA. A empresa continua a ser, de longe, a principal vendedora de veículos elétricos nos Estados Unidos, mas a sua receita automóvel no segundo trimestre foi de 19,9 mil milhões de dólares, uma queda de 7% em relação ao ano anterior, uma vez que está a perder quota de mercado para vários outros rivais que lançam os seus próprios veículos elétricos. . Por enquanto, Nelson não está convencido de que o próximo lançamento do veículo será o divisor de águas que esperamos – e ele acha que é um “nome impróprio” chamar o próximo veículo de Musk de um verdadeiro “robotáxi”, a menos que ele exiba capacidades robóticas reais. “Os investidores deveriam adotar uma abordagem de esperar para ver aqui, mas as expectativas são muito altas”, disse Nelson. “Nosso grande problema com a história – e Tesla é um ‘estoque de história’, é tudo sobre o próximo catalisador da história – é que o crescimento de médio prazo da Tesla não tem muita transparência.” Jonas, do Morgan Stanley, está de olho na evolução do relacionamento entre Tesla e a nova startup de inteligência artificial de Musk, xAI. A Tesla planeja construir um supercomputador personalizado chamado Dojo que processa e treina modelos de IA usando vídeo e dados de carros Tesla. Por sua vez, isso seria usado para melhorar os recursos de assistência ao motorista do Tesla. “A vantagem da Tesla requer execução de IA”, disse Jonas em nota recente. “A avaliação futura da Tesla depende muito da sua capacidade de desenvolver, fabricar e comercializar tecnologias autônomas, desde transporte até humanóides.”
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