Setor de financiamento automotivo do Reino Unido em crise, com bancos se preparando para mega pagamentos

Vista voltada para o Royal Exchange e para a cidade de Londres, onde a arquitetura de vidro da torre 22 Bishopsgate desaparece na névoa em 6 de novembro de 2024 em Londres, Reino Unido.

Mike Kemp | Em fotos | Imagens Getty

A indústria britânica de financiamento automóvel está em desordem, com analistas a alertar para os piores cenários, semelhantes em magnitude ao escândalo bancário de consumo mais caro do país.

A crise crescente remonta a um acórdão histórico do Tribunal de Recurso do Reino Unido no final de Outubro, quando o tribunal decidiu que era ilegal os concessionários de automóveis receberem bónus de bancos que fornecem financiamento automóvel – sem obter o consentimento informado do cliente.

A decisão apanhou desprevenidos muitos na indústria do financiamento automóvel e parece ter aberto caminho a um esquema de reparação de vários milhares de milhões de libras para compensar os consumidores.

Isso gerou comparações com o escândalo do seguro de proteção de pagamento (PPI) da Grã-Bretanha, que foi estimado ter custado aos bancos mais de £ 50 bilhões (US$ 63,8 bilhões) e é considerado como o maior escândalo de vendas indevidas na história dos serviços financeiros do país.

A Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha, o órgão fiscalizador financeiro do país, disse na quarta-feira que escreverá ao Supremo Tribunal para agilizar uma decisão sobre se deve dar luz verde aos credores para recorrer da decisão.

Bancos deixados ‘no limbo’

A FCA, que observou que os grupos de financiamento automóvel provavelmente terão recebido um aumento nas reclamações nas últimas semanas, disse que consideraria intervir “para partilhar a sua experiência” se a permissão para recorrer fosse concedida.

Instou os grupos financeiros automóveis a considerarem a reserva de provisões financeiras para resolver o elevado volume de reclamações.

Niklas Kammer, analista de ações da Morningstar, disse que os bancos britânicos ficaram “no limbo” desde a decisão judicial de 25 de outubro, com Lloyds considerada a que corre maior risco devido ao seu negócio Black Horse. Barclays também tem alguma exposição, disse Kammer, “mas significativamente menos”.

Uma agência bancária do Lloyds Banking Group Plc em Londres, Reino Unido, na segunda-feira, 21 de outubro de 2024.

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“Penso que é justo dizer que a decisão do Tribunal de Recurso foi uma surpresa tanto para os bancos como para a FCA. Segundo os bancos, seguiram as regras e directrizes estabelecidas pela FCA, que não estão alinhadas com a nova decisão do Tribunal de Apelação”, disse Kammer à CNBC por e-mail.

“Como tal, existe uma incerteza significativa sobre qual o conjunto de regras que os bancos devem respeitar. A FCA disse que aguardará o resultado de uma potencial decisão do Supremo Tribunal antes de tomar uma decisão sobre o assunto”, disse Kammer.

“Se a decisão for mantida, a FCA terá que mudar suas regras sobre divulgações. Inicialmente, a FCA apontou que o assunto não deveria tomar proporções semelhantes às vendas indevidas do PPI, mas se a nova decisão for mantida, os piores cenários surgirão. perto da mesma magnitude em impacto.”

Credores ‘provavelmente sairão do mercado’

Benjamin Toms, analista bancário do Reino Unido na RBC Capital Markets, disse que se o Supremo Tribunal mantiver o veredicto dos tribunais inferiores, o impacto negativo para o sector financeiro automóvel, que inclui bancos e não bancos, poderá ascender a 28 mil milhões de libras.

“Alguns credores provavelmente sairão do mercado, o que significará menos opções e preços mais altos para quem deseja comprar um veículo”, disse Toms.

“Existe também o potencial de avanço legal, com outros tipos de empréstimos, como o financiamento premium, também sob os holofotes”, acrescentou.

Os táxis de Londres esperam em uma fila em um ponto de táxi do lado de fora da estação Fenchurch Street em 14 de outubro de 2024 em Londres, Reino Unido.

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Em Janeiro, a FCA lançou uma análise à indústria do financiamento automóvel para investigar se houve má conduta generalizada relacionada com acordos de comissões discricionárias, ou DCAs, antes de serem proibidos em 2021.

Afirmou na quarta-feira que está actualmente a considerar o impacto do acórdão do Tribunal de Recurso na sua revisão.

Fitch, uma agência de classificação influente, avisado no início deste mês que colocou as classificações do Close Brothers Group em “Rating Watch Negative” devido à “alta exposição” do credor ao financiamento automóvel.

Outros credores que estiveram “significativamente envolvidos” em empréstimos para financiamento de automóveis incluem Barclays, Investec, Lloyds e Santander UK, disse a Fitch.