Um suspiro de alívio é necessário. As ações da Salesforce saltaram mais de 4% nas negociações estendidas de quarta-feira, depois que a gigante do software empresarial superou as expectativas de vendas e lucros no segundo trimestre. A empresa pode ter mantido a sua perspectiva de receitas para o ano inteiro, mas isso foi considerado suficientemente bom após o desastre do último trimestre. Além disso, um aumento na previsão de margem mostrou que a Salesforce continua comprometida com o crescimento lucrativo. A receita aumentou 8% ano após ano, para US$ 9,33 bilhões no trimestre, superando os US$ 9,23 bilhões esperados pelos analistas, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. O lucro ajustado por ação de US$ 2,56 aumentou 21% em uma base anual e superou os US$ 2,36 previstos pelos analistas, mostraram dados do LSEG. A margem operacional ajustada expandiu para 33,7% nos três meses encerrados em 31 de julho, superando a estimativa de consenso de 31,95%, de acordo com a FactSet. Com base nos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP), a margem operacional trimestral foi de 19,1%, acima dos 18,38% esperados. Salesforce Por que somos proprietários: Salesforce é uma ferramenta de software empresarial líder para empresas de todos os setores, ajudando os funcionários a se comunicarem melhor com colegas internamente e com seus clientes. O equilíbrio da expansão da margem da empresa com o potencial para um crescimento mais rápido das receitas deverá levar a um forte crescimento dos lucros. Concorrentes: SAP, Microsoft, HubSpot Compra mais recente: 21 de dezembro de 2022 Início: 15 de junho de 2018 Resultado As expectativas dos investidores eram baixas no lançamento da Salesforce na quarta-feira, depois que a empresa perdeu surpreendentemente as receitas e reduziu sua orientação de margem GAAP no último trimestre – um dobro um golpe para a tese do crescimento rentável que tem sido central há mais de um ano. Isso fez com que a ação tivesse o pior dia desde 2004. Os resultados foram mais limpos nesta rodada, com ganhos importantes na receita, obrigação de desempenho restante (RPO) e RPO atual (cRPO), juntamente com uma orientação melhorada de margem operacional ajustada. O RPO representa a receita contratada que ainda não foi contabilizada oficialmente, enquanto o cRPO é o valor previsto para ser contabilizado nos próximos 12 meses. Os investidores prestam muita atenção às mudanças nessas métricas para ajudá-los a avaliar a saúde e a dinâmica do negócio. Ainda é difícil ver as receitas da Salesforce crescerem apenas 8% anualmente quando este é um produtor tradicional de dois dígitos, mas estamos dispostos a aceitar alguma suavidade de receita se for temporário e as margens estiverem se expandindo. Felizmente, a história da margem voltou aos trilhos neste trimestre, e a empresa tem uma história otimista para contar sobre um par de novas ferramentas de IA para vendedores que estarão disponíveis em outubro. Trabalhar contra a Salesforce é uma ideia emergente de que a inteligência artificial pode ser inimiga – e não amiga – das empresas de software empresarial se os seus clientes puderem usar a IA para desenvolver ferramentas de software internas para gerir os seus dados. O CEO Marc Benioff rejeitou essa ideia no início da teleconferência com os seguintes comentários: “Fiquei muito decepcionado com a enorme quantidade de dinheiro que tantos desses clientes desperdiçaram em IA. Eles estão tentando fazer DIY de sua IA . Não é tão diferente de quando vimos o surgimento da nuvem ou mesmo de outras tecnologias em que eles sentem que precisam desenvolver suas próprias tecnologias, construí-las sozinhos, entrar no mato, tentar descobrir, e não conseguirão fazer melhor. do que vamos fazer”, argumentou Benioff. “Somos uma empresa profissional de software empresarial. É isso que fazemos. E fazemos isso com a confiança e a escala que eles precisam.” As novas ferramentas de IA da Salesforce – que chama de agentes de vendas autônomos de IA – podem ser a resposta da empresa a esta tese negativa. Um dos agentes de IA está focado em responder a consultas recebidas em nome de vendedores. O outro é voltado para melhorar as habilidades de argumento de venda e negociação do vendedor. Benioff parecia muito otimista em relação aos produtos, dizendo que espera que milhares de clientes utilizem esta plataforma até o início do próximo ano fiscal. A empresa pode usar sua conferência anual Dreamforce em setembro para fazer um grande discurso de vendas. Outra questão em Wall Street é que se uma empresa utiliza a IA para se tornar mais eficiente e conseguir realizar mais com menos trabalhadores, como é que isso irá impactar o modelo de negócio da Salesforce, maioritariamente baseado em postos de trabalho? Uma licença, nos termos da licença de software, é um usuário registrado do produto. Uma empresa pode precisar de menos assentos se o negócio for administrado de forma mais eficiente. Quando questionados sobre isso durante a teleconferência de perguntas e respostas, os executivos lembraram ao analista que a Salesforce também oferece muitos produtos baseados em consumo, como análise de dados e aplicativos de comércio. Eles não devem ser afetados. Juntando tudo isso, a Salesforce apresentou um trimestre muito melhor e uma teleconferência mais otimista do que seu relatório anterior de maio, principalmente devido ao entusiasmo em torno das inovações de novos produtos. A próxima tarefa da Salesforce é provar que esses novos produtos de IA se tornarão um impulsionador material do crescimento da receita. Novamente, é aí que o Dreamforce é fundamental. Reiteramos nossa classificação 2 e preço-alvo de US$ 300 no Salesforce enquanto adotamos uma abordagem de esperar para ver em torno de seus produtos de IA. Também não ficaremos surpresos ao ver uma ressaca nas ações de tecnologia na quinta-feira, depois que outro clube que detém os resultados melhores do que o esperado da Nvidia não satisfez as elevadas expectativas de Wall Street. CRM acumulado no ano eleva o desempenho das ações do Salesforce até o momento. Resultados trimestrais De uma perspectiva macro, não se falou muito sobre o ambiente de compras ou se os cortes amplamente esperados nas taxas de juro por parte da Reserva Federal irão estimular mais negócios. Quando foi apontado que a região das Américas da Salesforce, a maior, cresceu apenas 8% no trimestre, o COO Brian Millham atribuiu a fraqueza a um “ambiente de compra medido” e não a uma saturação do mercado. Millham acrescentou acreditar que a região pode regressar a um crescimento de dois dígitos através das suas novas tecnologias, inovações e acordos multi-cloud. Em todas as regiões, os acordos multinuvem representaram cerca de 80% do total de novos negócios e a empresa assinou 1.500 acordos de IA no trimestre. Pense na nuvem como um serviço projetado para uma função comercial específica, como vendas, atendimento ao cliente e marketing. Os negócios que envolvem múltiplas nuvens são importantes porque significam mais negócios e relacionamentos mais firmes com o cliente específico. A nível operacional, ficámos satisfeitos por ver margens melhores do que o esperado e um aumento nas perspetivas para o ano inteiro, apesar dos investimentos intensificados em oportunidades de crescimento, como os dois novos agentes de vendas de IA. Em outro lugar, a CFO Amy Weaver, que tem liderado a transformação da Salesforce para um crescimento lucrativo, anunciou na noite de quarta-feira que está deixando seu cargo. Ela permanecerá como CFO até que um sucessor seja nomeado e depois disso será consultora da empresa. A administração intensificou sabiamente sua atividade de recompra no trimestre, provavelmente aproveitando a negociação de ações a US$ 200 por ação durante o mês de junho. A empresa recomprou US$ 4,3 bilhões em ações no trimestre, quase o dobro dos US$ 2,2 bilhões recomprados no trimestre anterior. Isso ajudou a reduzir a contagem de ações diluídas em 1% ano após ano. Orientação Para o ano fiscal de 2025, a Salesforce apoiou seu guia de receita para o ano inteiro de US$ 37,7 bilhões a US$ 38 bilhões, um aumento de 8% a 9% em relação ao ano anterior. O ponto médio está aproximadamente alinhado com a estimativa de consenso. Embora a Salesforce não esteja proporcionando um grande aumento de receita, a empresa permanece disciplinada em termos de custos, evidenciada pelo aumento da perspectiva de margem operacional para o ano inteiro. A empresa agora vê margens ajustadas de 32,8%, acima da visão anterior de 32,5%. Isso está se traduzindo em um aumento na previsão de EPS ajustado. A Salesforce agora espera ganhar entre US$ 10,03 e US$ 10,11 por ação, acima dos US$ 9,68 para US$ 9,76. O novo ponto médio de US$ 10,07 está bem acima da estimativa de consenso de US$ 9,89. Para o terceiro trimestre, a Salesforce prevê receitas de US$ 9,31 bilhões a US$ 9,36 bilhões, abaixo da estimativa de US$ 9,4 bilhões. Mas, apesar das receitas mais baixas, o intervalo de previsão de lucro por ação ajustado da Salesforce de US$ 2,42 a US$ 2,44 foi ligeiramente melhor do que a estimativa de US$ 2,42. (O Charitable Trust de Jim Cramer é um longo CRM e NVDA. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Sede da Salesforce em São Francisco, Califórnia, EUA, na quarta-feira, 29 de novembro de 2023.
David Paul Morris | Bloomberg | Imagens Getty
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