A liquidação na Nasdaq na quarta-feira, mais especificamente em ações de semicondutores, acrescentou uma ruga relativamente nova ao que foi um ano inesperadamente excepcional para as ações: o risco político. E com isso não me refiro ao resultado das eleições presidenciais de 2024, em si, mas ao risco de serem lançados balões de ensaio durante os próximos meses que antecedem as eleições. Duas notícias na quarta-feira abalaram os estoques de chips, já que o governo Biden está considerando restrições muito mais rígidas às vendas de chips para a China. Entretanto, o ex-presidente Donald Trump, numa entrevista, sugeriu que a sua administração exigiria que Taiwan pagasse aos EUA para o defender de uma potencial agressão chinesa. Uma Taiwan desprotegida, se esse for o resultado, poderia levar a China a ganhar o controlo da nação insular e do seu negócio de chips de computador, enquanto novas restrições da administração Biden poderiam aumentar o risco de uma guerra comercial retaliatória entre os EUA e China neste setor crítico da economia global. As consequências geopolíticas e económicas de ambos os relatórios deixaram o Nasdaq em estado de choque, sofrendo a maior perda diária em mais de dois anos. Propostas concorrentes Já ouvimos falar de algumas das potenciais prescrições políticas que uma administração Biden ou Trump poderá seguir a partir de 2025. Desde o aumento dos impostos sobre ganhos de capital e a tributação dos ganhos de capital não realizados, como sugerem os democratas, até ao corte adicional dos impostos sobre as sociedades e à desvalorização do capital. dólar para impulsionar as exportações numa administração Trump, a plataforma de cada candidato receberá um escrutínio cada vez maior à medida que as eleições se aproximam. Isso poderia levar a um aumento da volatilidade nos mercados financeiros, um factor que esteve notavelmente ausente em 2024. No início deste ano, esperava que 2024 fosse um ano “anormalmente normal” no que diz respeito à economia e aos mercados financeiros, e até agora isso é tem sido em grande parte verdade. A economia parece estar a crescer a um ritmo anual de cerca de 2%, a taxa de inflação continua a deslizar para trás em direcção ao objectivo de 2% da Reserva Federal, enquanto as acções se mantêm em máximos históricos ou perto deles. Devo admitir que o mercado de ações está a ter um desempenho muito melhor do que eu esperava e está a caminho de subir mais do que no ano passado. O terceiro ano do chamado “ciclo presidencial” é normalmente o mais forte dos quatro, mas este ano as ações estão preparadas, se os padrões atuais persistirem, para um desempenho ainda melhor. Os EUA continuam a ser a grande economia mais forte do mundo, com a taxa de inflação mais baixa, enquanto o seu mercado accionista está entre os com melhor desempenho do planeta. Suspeito que isso continuará a ser verdade durante o resto do ano, mas também espero que o caminho seja muito mais difícil no futuro. É hora de fazer o dever de casa É quase impossível prever quais políticas do próximo governo serão realmente implementadas quando chegar a posse, em 20 de janeiro de 2025. Mas entre agora e 5 de Novembro, esperamos ver cada vez mais fugas de informação sobre propostas económicas e geopolíticas que poderão muito bem movimentar os mercados. Alguns poderão nunca ver a luz do dia, dependendo não só do resultado das eleições presidenciais, mas também da composição do próximo Congresso. Os regimes regulamentares nos próximos mandatos poderão ser totalmente diferentes, afectando mais os sectores de mercado individuais do que os mercados em geral. Dados os ganhos consideráveis em 2023 e 2024, seria sensato apontar o lápis, por assim dizer, e tomar nota das futuras mudanças nas futuras propostas políticas de Washington, ainda mais do que nas suas políticas divisivas. Quais os sectores que poderão beneficiar e quais os que poderão sofrer poderá ser uma pergunta melhor a ser colocada pelos investidores do que algumas das questões mais amplas que estão a ser calorosamente debatidas pela classe política. O primeiro ano de um ciclo presidencial é muitas vezes tumultuado, nas circunstâncias mais normais – na medida em que frequentemente existem circunstâncias normais. Mas há contrastes extremamente acentuados entre as políticas dos partidos nestas eleições, provavelmente mais do que em qualquer momento na memória moderna. Embora muitos prefiram não prestar atenção ao ruído político a quatro meses das eleições, seria provavelmente conveniente aos investidores vasculharem o ruído para encontrarem notícias que possam afectar as suas carteiras – quer estejam ou não politicamente empenhados. ‘Esta é a temporada dos balões de teste. Provavelmente é melhor não deixar nenhum deles estourar a bolha do mercado de ações.
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