A perspectiva da taxa de juros voltará ao foco na próxima semana, com os principais dados de inflação e as atas das reuniões do Federal Reserve sendo divulgadas antes do Dia de Ação de Graças, à medida que os investidores encerram um mês importante para os mercados após a vitória eleitoral do presidente eleito, Donald Trump. O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de outubro, previsto para ser divulgado na quarta-feira, pode prejudicar as já diminuídas esperanças de um corte nas taxas em dezembro, se ocorrer mais quente do que o esperado. Também aumentaria as preocupações – reavivadas após os recentes dados sobre os preços no consumidor e no produtor – de que o último quilómetro em direcção ao objectivo de inflação de 2% do banco central será o mais desafiante. Os economistas esperam que o PCE possa apresentar uma inflação rígida. A taxa de inflação deverá ter aumentado 0,2% mês a mês e 2,3% ano a ano. Isso representaria um ligeiro aumento em relação aos 0,18% e 2,1% do mês anterior, de acordo com as estimativas de consenso da FactSet. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, deverá ter aumentado 0,3% e 2,8% no mês e no ano, respectivamente, acima dos 0,25% e 2,7% anteriores. .SPX YTD mountain S&P 500 Para os investidores, o desafio residirá em saber se as ações podem suportar qualquer aumento nos dados e quaisquer mudanças nas expectativas de corte da taxa de juros, no ritmo – especialmente durante uma semana de negociação encurtada pelo feriado, o que pode significar uma queda volumes de negociação e maior volatilidade para encerrar novembro. Os mercados dos EUA estarão fechados na quinta-feira para o Dia de Ação de Graças. Eles também fecham às 13h (horário do leste dos EUA) na sexta-feira. “Este pode ser um dos últimos grandes dados importantes que eles analisam antes de finalizar suas opiniões sobre isso, e isso será um grande negócio”, disse Luke O’Neill, gerente de portfólio do Catalyst Fundo Alfa Dinâmico. “Se ocorrer um pouco mais de calor do que o esperado, eu certamente prevejo que haverá menos chances de um corte em dezembro”. As ações estavam no ritmo de uma semana de vitórias na sexta-feira, com o Nasdaq Composite e o S&P 500 subindo 1,6% cada. O Dow Jones Industrial Average teve desempenho superior na semana até o momento, com alta de 1,8%. Os principais índices de referência também estavam no bom caminho para fechar o mês com fortes ganhos, cada um com uma subida superior a 4%. Compromisso com taxas de juro mais baixas As actas do FOMC para a reunião de Novembro também serão examinadas de perto pelos investidores, uma vez que o forte crescimento e a inflação persistente fazem com que os mercados reavaliem as suas expectativas sobre quanto e com que rapidez a Fed irá cortar as taxas de juro. Os mercados estavam prevendo pela última vez uma chance de cerca de 60% de um corte de um quarto de ponto em dezembro, abaixo dos cerca de 70% de um mês atrás, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. “A natureza exata de quando o Fed corta e quando eles passam para uma reunião e outros enfeites é um pouco menos importante do que um compromisso com o caminho”, disse O’Neill. “É por isso que será útil ver as atas na próxima semana.” “Nosso pensamento é que provavelmente estamos em um ambiente de taxas mais altas por mais tempo. Não acho que conseguiremos taxas, você sabe, o front-end reduziu para 3% da taxa terminal, como os mercados esperavam há pouco tempo. Agora, acho que a expectativa atual é mais próxima de 3,75% para uma taxa terminal”, disse O’Neill. “Isso parece bastante razoável para nós.” Enquanto a Fed continuar empenhada em reduzir as taxas de juro, o cenário de investimento para um alargamento da recuperação em 2025 poderá permanecer intacto, disse ele. As ações de menor capitalização, como as midcaps, também teriam um desempenho superior. Expectativas otimistas Mesmo com a chegada das expectativas de redução das taxas de juros, os investidores estão otimistas quanto à direção das ações para encerrar o ano e entrar em 2025. Isso se deve a uma economia subjacente forte, ao potencial de crescimento dos lucros e à força do comércio de inteligência artificial. Vários estrategistas divulgaram suas metas para o S&P 500 para 2025, com praticamente todas as lojas prevendo até agora um ganho de cerca de 10% ou mais para o índice mais amplo. Muitos consideram tal avanço razoável no terceiro ano de um mercado em alta, quando a força dos retornos é normalmente menor. O S&P 500 subiu 24% em 2023 e subiu mais de 24% este ano. David Kostin, do Goldman Sachs, disse esta semana que espera que o S&P 500 termine o próximo ano em 6.500. Mike Wilson, do Morgan Stanley, disse o mesmo. Brian Belski, da BMO Capital, espera que o índice mais amplo possa saltar para 6.700, enquanto o UBS prevê um aumento para 6.400. “Ao olharmos para toda a sequência de eventos entre eleições, Fed, inflação, taxas de juros, gastos do consumidor, até agora ela se alinha relativamente favorável à alta dos preços das ações no final do ano e em 2025”, disse o US Bank Asset Management Group. Tom Hainlin. Em outro lugar na próxima semana, há dados imobiliários, um ponto crítico nas pressões sobre os preços que não diminuem, bem como ganhos de uma série de nomes relacionados à IA após os resultados da Nvidia esta semana, incluindo Dell Technologies e CrowdStrike. Uma coisa que os investidores devem considerar: o volume provavelmente será menor devido ao feriado da próxima semana. Isto poderia levar a movimentos mais acentuados devido à falta de liquidez no mercado. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 25 de novembro 8h30 Chicago Fed National Activity Index (outubro) Lucros: Agilent Technologies Terça-feira, 26 de novembro 8h00 Licenças de construção finais (outubro) 9h00 Índice de preços residenciais FHFA (setembro) 9h00 S & P/Case-Shiller comp.20 HPI (setembro) 10h Confiança do Consumidor (novembro) 10h Novo Vendas de casas (outubro) 10h Richmond Fed Index (novembro) 14h00 Minutos FOMC Ganhos: HP, Dell Technologies, CrowdStrike, NetApp, JM Smucker, Analog Devices, Best Buy, Autodesk Quarta-feira, 27 de novembro, 8h30 Pedidos duráveis (Outubro) 8h30 Segunda preliminar do PIB (3º trimestre) 8h30 Reivindicações iniciais (23/11) 8h30 Renda Pessoal (Outubro) 8h30 Estoques no atacado preliminares (Outubro) 10h00 Deflator PCE (Outubro) 10h00 Despesas de Consumo Pessoal (Outubro) 10h00 Vendas Pendentes de Casas Índice (outubro) 10h00 Vendas pendentes de casas (outubro) Quinta-feira, 28 de novembro 8h30 Pedidos contínuos de auxílio-desemprego (16/11) Eventos: NYSE fechada para o Dia de Ação de Graças. Sexta-feira, 29 de novembro, 9h45 Chicago PMI (novembro) Eventos: NYSE fecha às 13h – Jeff Cox da CNBC contribuiu com reportagem.
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