O último mês de negociações de 2024 começa na próxima semana e promete um empurrão final até a linha de chegada para transformar o rali monstruoso deste ano em um que ficará para os livros de história. Um relatório de empregos também está disponível. As ações estão em máximos históricos ou perto deles e, no que diz respeito aos investidores, parece não haver razão para que não possam subir ainda mais – pelo menos no curto prazo. O mercado pode ser caro e o sentimento instável, mas os investidores entusiasmados apontam para um forte cenário macroeconómico e previsões otimistas de crescimento dos lucros para justificar os preços. Sazonalmente falando, a configuração também é favorável para as ações. Dezembro é o mês mais forte para o S&P 500 num determinado ano e, além disso, promete a volatilidade mais baixa de qualquer mês do calendário, de acordo com Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. Em dados que remontam a 1945, observou ele, o S&P 500 ganhou em média 1,6% durante o mês, subindo de preço mais de três quartos do tempo. “Como algo saído do Papai Noel, você poderia dizer, ‘no Dasher, em dezembro’”, disse Stovall. “Porque dezembro continua avançando, normalmente.” Com o S&P 500 já subindo 26% no ano, um ganho típico de dezembro poderia colocar 2024 entre os melhores anos da história. O S&P 500 teve apenas seis anos com ganhos acima de 27% nos últimos 50 anos, de acordo com o FactSet. Mas os investidores terão de navegar por uma série de dados económicos no próximo mês, bem como pela incerteza em torno das políticas da próxima administração. “Embora você não possa realmente sincronizar o mercado com esse tipo de avaliação, acho que você pode perguntar a si mesmo: eu realmente quero dar ré no caminhão agora?” Stovall disse. “Provavelmente teremos que passar por pelo menos uma correção no tempo, o que significa que o mercado fica na água até que os lucros e as vendas melhorem, ou há uma correção no preço onde os preços caem para avaliações mais normais.” O Dow Jones Industrial Average ultrapassou 44.000 pela primeira vez neste mês, enquanto o S&P 500 ultrapassou 6.000 pela primeira vez. Todas as três principais médias estão a menos de 1% dos máximos recordes. Na sexta-feira, todas as três principais médias encerraram um forte mês de ganhos, cada uma superior em mais de 5% em novembro. Relatório de empregos de novembro Na próxima sexta-feira será apresentado o relatório de empregos de novembro, que será a última grande análise do mercado de trabalho antes da reunião do Fed de 17 a 18 de dezembro, o que significa que é importante para os investidores traçarem um caminho a seguir para as taxas de juros no próximo mês. e além. Os investidores esperam que um relatório optimista – que mostre um crescimento sólido no mercado de trabalho, embora com alguns sinais de arrefecimento – coloque a Fed no caminho certo para continuar na sua trajectória de flexibilização. Espera-se que o relatório de Novembro mostre que a economia dos EUA criou 177.500 empregos este mês, de acordo com a estimativa de consenso da FactSet, um enorme salto em relação aos 12.000 empregos no relatório de Outubro, um número que os mercados largamente desconsideraram como “ruidosos” dadas as anomalias climáticas nos dados. A taxa de desemprego deverá aumentar para 4,2%, acima dos 4,1% anteriores, de acordo com a estimativa de consenso da FactSet. Isso poderia reforçar a confiança num corte nas taxas em dezembro. Nos últimos dias, os mercados têm reduzido as expectativas de uma redução na reunião do próximo mês, mas o relatório de inflação desta semana e os dados do PIB reavivaram as esperanças de que o banco central possa reduzir as taxas nessa reunião. Os mercados estão atualmente avaliando uma chance de cerca de 67% de um corte nas taxas de um quarto de ponto na reunião de dezembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Na próxima semana, haverá uma série de relatórios de lucros da gigante de software empresarial Salesforce, bem como das lojas de descontos Dollar General e Dollar Tree. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 2 de dezembro 9h45 S&P PMI Manufacturing final (novembro) 10h Gastos com construção (outubro) 10h ISM Manufacturing (novembro) Terça-feira, 3 de dezembro 10h JOLTS Vagas de emprego (outubro) Ganhos: Salesforce quarta-feira, 4 de dezembro 8h15 Pesquisa de Emprego ADP (novembro) 9h45 Final do PMI Composite (novembro) 9h45 Final dos serviços S&P PMI (novembro) 10h Pedidos duráveis (outubro) 10h Pedidos de fábrica (outubro) 10h ISM Services PMI (novembro) 14h Ganhos do Fed Beige Book: Campbell Soup, Hormel Foods, Dollar Tree Quinta-feira, 5 de dezembro 8h30 Pedidos contínuos de seguro-desemprego (23/11) 8h30 Pedidos iniciais (30/11) 8h30 Balança comercial (outubro) Lucros: Ulta Beauty, Hewlett Packard Enterprise, Dollar General, Kroger Sexta-feira, 6 de dezembro 8h30 Relatório de empregos de novembro 10h Michigan Sentiment preliminar (dezembro) 15h Consumidor Crédito (outubro)
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