Os dados de inflação da próxima semana poderão determinar se um mercado de ações que atingiu máximos históricos após a vitória decisiva de Donald Trump pode continuar a subir. Os dados de outubro sobre preços ao consumidor e ao produtor serão divulgados na quarta e quinta-feira, respectivamente, depois que o Federal Reserve reduziu as taxas de juros esta semana em um quarto de ponto percentual, no que foi uma medida amplamente esperada. Uma impressão de inflação mais fria que confirme que o banco central pode continuar o seu ciclo de flexibilização apoiará um mercado de ações que tem estado em crise, em parte devido à estabilização dos preços e a um mercado de trabalho um pouco mais fraco. Por outro lado, um número mais quente que ameace essa narrativa poderá prejudicar esses ganhos. “Uma das pernas do banco em que o mercado se assenta neste momento é o fato de que o Fed está cortando as taxas”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth Management. “E eu certamente diria que qualquer coisa que mude essa opinião certamente poderia derrubar o carrinho de maçãs.” .SPX 5D mountain S&P 500, mais de cinco dias No momento, os investidores estão otimistas de que o Fed está no caminho certo para voltar ao neutro, o que significa que a taxa alvo dos fundos do Fed retornará a um nível que não é nem expansionista nem contracionista para a economia . Os mercados estão atualmente avaliando uma probabilidade de 64% de que o Fed reduza as taxas em mais um quarto de ponto em dezembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. A taxa de empréstimo overnight deverá terminar 2025 em algum lugar entre 3,5% e 4%, abaixo da faixa de 4,5% a 4,75% em que se encontra atualmente. Inflação chave No que diz respeito às projecções dos economistas, pelo menos, o índice de preços no consumidor, ou IPC, na próxima semana deverá dar aos investidores poucos motivos para alterarem a sua perspectiva sobre as taxas de juro, embora as preocupações persistam. Espera-se que o IPC de outubro tenha aumentado 0,2% na comparação mês a mês, o mesmo que no mês anterior, de acordo com economistas consultados pela FactSet. Numa base anual, espera-se que tenha subido 2,5%, acima dos 2,4% na leitura anterior. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, deverá ter-se mantido estável em 0,3% e 3,3% numa base mensal e anual, respectivamente. Enquanto isso, o índice de preços ao produtor de outubro, que exclui abrigos, deverá ter subido 0,3%, mostram as estimativas de consenso, acima da leitura de 0,0% no mês anterior. Numa base anual, espera-se que tenha aumentado 2,3%, acima dos 1,8% anteriores. “Estamos preocupados com o facto de a inflação estar pegajosa e com probabilidade de voltar a subir devido aos efeitos de base e à proteção”, disse Nancy Tengler, presidente-executiva da Laffer Tengler Investments. “E acho que isso acontece porque o mercado espera que as taxas de juros sejam mais altas por mais tempo.” ‘Negociação de Trump’ É claro que parece haver pouca coisa que possa impedir a recuperação das ações nos últimos tempos, com a “negociação de Trump” a levar à euforia dos investidores em amplas áreas do mercado. Esta semana, o Dow Jones Industrial Average ultrapassou os 44.000 pela primeira vez, e tanto ele como o S&P 500 estavam no ritmo das suas melhores semanas num ano. O Nasdaq Composite está a caminho de fechar a semana com fortes ganhos. As acções financeiras subiram com promessas de redução dos impostos sobre as sociedades, tal como as acções do sector da biotecnologia, que poderão registar um aumento na actividade de fusões e aquisições. O Bitcoin subiu, o ouro vacilou. As pequenas capitalizações se recuperaram. As reservas de petróleo recuperaram e as energias renováveis caíram. As ações expostas à China caíram. Mesmo com este aumento, muitos investidores continuam otimistas no mercado devido a um forte cenário fundamental. Os investidores estão encerrando uma temporada otimista de relatórios do terceiro trimestre, com cerca de 74% das 450 empresas do S&P 500 que relataram até agora postando surpresas positivas, de acordo com dados da FactSet. A economia dos EUA é robusta, com a Fed de Atlanta a projectar um crescimento real do PIB de 2,5% no quarto trimestre. Os mercados até absorveram um aumento nos rendimentos dos títulos, com o rendimento do Tesouro de 10 anos parecendo se acalmar no final desta semana, abaixo de 4,5%. Mesmo assim, existem preocupações, incluindo a falta de clareza ainda sobre o controle do Congresso, que poderia determinar se os cortes de impostos serão estendidos para além de 2025. Os investidores também estão considerando se as tarifas propostas pelo o presidente eleito poderá ser inflacionário e a promessa de deportação em massa de imigrantes indocumentados prejudicará a produtividade interna. “Por enquanto, parece que os mercados conseguiram concentrar-se nas implicações positivas desta nova administração”, disse Hogan, e “assobiar junto ao túmulo sobre os potenciais negativos”. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 11 de novembro Nenhum evento digno de nota. Terça-feira, 12 de novembro, 6h Índice de Pequenas Empresas NFIB (outubro) 17h O presidente do Philadelphia Reserve Bank, Harker, fala na Carnegie Mellon University Ganhos: Occidental Petroleum, Live Nation Entertainment, Tyson Foods, Home Depot, Mosaic Quarta-feira, 13 de novembro, 8h30 am Índice de Preços ao Consumidor (outubro) 8h30 Lucro por hora final (outubro) 8h30 Média final da semana de trabalho (Outubro) 14h Orçamento do Tesouro NSA (outubro) Lucros: Cisco Systems Quinta-feira, 14 de novembro 8h30 Pedidos contínuos de seguro-desemprego (02/11) 8h30 Pedidos iniciais (09/11) 8h30 Índice de preços ao produtor (Outubro) Lucro: Materiais Aplicados, Walt Disney Sexta-feira, 15 de novembro 8h30 Índice de Preços de Exportação (outubro) 8h30 Índice de preços de importação (outubro) 8h30 Índice Empire State (novembro) 8h30 Vendas no varejo (outubro) 9h15 Utilização da capacidade (outubro) 9h15 Produção industrial (outubro) 9h15 am Produção industrial (outubro) 10h Estoques comerciais (setembro) Lucro: progressivo
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