Um governo dividido ou unido após uma importante eleição presidencial nos EUA na próxima semana poderá ser a chave para o desempenho das ações no futuro. As eleições de 5 de Novembro deverão eliminar uma saliência crítica para os mercados, que têm tido dificuldade em avaliar com alguma certeza uma vitória do antigo Presidente Donald Trump ou da Vice-Presidente Kamala Harris. A última pesquisa da NBC News mostra que ambos os competidores estão empatados. No entanto, o recente desempenho superior nas acções financeiras e um aumento nos rendimentos das obrigações sugerem que os mercados estão a antecipar cortes de impostos expansivos e maiores gastos deficitários – padrões que apontam para uma vitória de Trump. Mas as verdadeiras implicações para os investidores que monitorizam as eleições podem residir em qual partido controla o Congresso, e não em quem terá assento na Casa Branca. Uma divisão na Câmara dos Representantes e no Senado dos EUA sugere que o status quo poderia continuar, em vez de uma revisão mais severa das políticas fiscais e de gastos que poderia resultar de uma vitória democrata ou republicana. O impasse ajudaria a conter um défice crescente que muitos dizem estar a provocar a subida das taxas de juro a longo prazo, ameaçando o mercado altista. “Acho que o melhor resultado para o mercado seria um governo dividido”, disse Nanette Abuhoff Jacobson, estrategista de investimentos globais da Hartford Investments. “Esse seria um cenário em que o mercado subiria e haveria uma recuperação de alívio.” “Qualquer outro resultado, não tenho certeza”, acrescentou Abuhoff Jacobson. .SPX YTD mountain S&P 500 A importância de qualquer partido que controle o Congresso foi destacada pelas recentes viagens de Trump fora de estados decisivos, como o Novo México, um estado que não vota em um candidato presidencial do Partido Republicano há cerca de 20 anos. “Você tem o ex-presidente Trump vindo para Albuquerque e pode coçar a cabeça e dizer: ‘Por que ele não está em um estado indeciso?’” Brian Burrell, gerente de portfólio da Thornburg Investment Management, uma empresa com sede em Santa Fé , Novo México. “Bem, você sabe, há algumas eleições acirradas para a Câmara neste estado, e acho que isso mostra a importância desse aspecto da corrida política.” Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors, disse que está a prestar especial atenção ao que acontece no Senado, onde o controlo republicano pode significar que os aumentos de impostos para as empresas não serão aprovados no cenário de uma vitória de Harris. “Se conseguirmos alguma clareza sobre o Senado, e particularmente se os republicanos parecerem que vão tomar o Senado, digamos, na manhã de quarta-feira, isso será um enorme, enorme positivo para o mercado, porque então não será é crítico o que acontece com a Câmara e o presidente”, disse Hatfield. Muito cedo para fazer uma chamada Historicamente falando, as ações muitas vezes sobem nos últimos dois meses de qualquer ano – mas especialmente durante anos de eleições presidenciais que foram tão prematuramente fortes como este. Mas isso não significa que os investidores não estejam preocupados com o facto de a eleição poder constituir o catalisador para uma retração num mercado que muitos já consideram sobrevalorizado e altamente concentrado. Julian Emanuel, da Evercore ISI, antecipa que uma vitória de Trump, com uma vitória republicana no Congresso, será positiva para as ações, dizendo que pode levar a um “derretimento de ‘perseguição de desempenho'” que empurrará o S&P 500 para mais de 6.000 nos dias seguintes a eleição, e perto de 6.300 no final do ano. Na verdade, é o cenário que os mercados estão mais precificando no momento, com o ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) saltando mais de 4% no quarto trimestre e o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo mais de 4,3%. Por outro lado, Emanuel, da Evercore ISI, espera que uma vitória de Harris, com uma vitória democrata no Congresso, possa resultar na queda do S&P 500 para cerca de 5.700. No entanto, o índice mais amplo ainda poderá subir para fechar em 6.200 até o final do ano. Entretanto, qualquer atraso nos resultados poderá levar a um aumento da volatilidade nos mercados e muitos esperam que quaisquer quedas no mercado possam constituir oportunidades de compra a longo prazo. Afinal, dizem eles, com a inflação a abrandar e a Reserva Federal em modo de corte, as perspectivas macroeconómicas permanecem intactas. “Eu veria esses episódios de alta volatilidade ou reavaliação dos mercados como oportunidades para adicionar risco no longo prazo”, disse Abuhoff Jacobson, da Hartford Investments. US10Y 1M mountain Yield do Tesouro dos EUA de 10 anos Na sexta-feira, as principais médias começaram novembro com uma nota forte. Mas isso ocorre depois de um outubro desafiador para as ações, com o Dow Jones Industrial Average caindo 1,3%. O S&P 500 caiu 1%, enquanto o Nasdaq caiu 0,5%. O rendimento de referência do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos oscilou pela última vez acima de 4,3%. Possível corte do Fed, lucros Em outros lugares, os legisladores do Fed também se reunirão na próxima semana, com os investidores antecipando amplamente outro corte nas taxas de um quarto de ponto na conclusão da reunião de quinta-feira. Os mercados atribuíram pela última vez probabilidades de 98% a essa possibilidade, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Mas será dada maior atenção aos comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, durante a conferência de imprensa, o que poderá dar maior clareza ao que o banco central fará daqui para frente e se o banco central irá introduzir outro corte nas taxas em Dezembro. Os futuros dos fundos Fed estão atualmente a avaliar a probabilidade de a taxa de referência de empréstimo overnight cair para um intervalo entre 4,25% e 4,50% até ao final do ano, abaixo dos 4,75% e 5,00% onde se encontra atualmente, mostra a ferramenta CME FedWatch. A temporada de lucros continua com cerca de 100 empresas do S&P 500 confirmadas para reportar. Das cerca de 350 empresas que já o fizeram, cerca de 75% relataram surpresas positivas, segundo dados da FactSet. No estrangeiro, espera-se que o parlamento da China se reúna numa reunião altamente antecipada, onde os investidores esperam obter informações sobre quaisquer planos de estímulo fiscal. A comissão permanente da Assembleia Popular Nacional realizará a sua reunião de 4 a 8 de novembro. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 4 de novembro, 10h Final dos pedidos duráveis (setembro) 10h Pedidos de fábrica (setembro) Ganhos: Marriott International, Diamondback Energy, Wynn Resorts, Palantir Technologies, NXP Semiconductors NV Terça-feira, 5 de novembro, 8h30 Balança comercial (setembro) 9 :45h Final do PMI Composite (outubro) 9h45 Final do S&P PMI Services (outubro) 10h ISM Services PMI (outubro) Eventos: Eleição presidencial dos EUA Ganhos: Marathon Petroleum, Yum! Marcas, Tecnologia Microchip, Super Micro Computer Quarta-feira, 6 de novembro Nenhum dado econômico notável. Ganhos: CVS Health, Howmet Aerospace, Albemarle, Qualcomm, Gilead Sciences, Take-Two Interactive Software, Marathon Oil, Match Group Quinta-feira, 7 de novembro 8h30 Reivindicações contínuas de seguro-desemprego (26/10) 8h30 Reivindicações iniciais (11 /02) 8h30 Custos unitários de trabalho preliminar (3º trimestre) 8h30 Preliminar de produtividade (3º trimestre) 10h Final de estoques no atacado (setembro) 14h Reunião do FOMC 15h Crédito ao consumidor (setembro) Ganhos: PG&E, Moderna, Molson Coors Beverage, Halliburton, Tapestry, The Hershey Co., Ralph Lauren, Warner Bros. Alex Harring da CNBC contribuiu para este relatório.
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