Você não pode proibir a espuma. Você não pode proibir a loucura, especialmente quando ela compensa. Você não pode dizer aos insiders ou ao especialista em análise de big data Palantir que realizem lucros. Você não pode impedir os executivos da Applovin de desistirem aqui e não pode dizer aos compradores daquela empresa de software de anúncios de jogos para celular que ela pode não ser tão valiosa quanto você pensa. Nós certamente gostaríamos de poder. Queremos um mercado são, onde não tenhamos todos os tipos de ações rugindo apenas com o cheiro do lucro. Queremos que estes compradores fujam porque não queremos que as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque sejam lunáticas e que o Nasdaq 100 seja uma espécie de asilo. Agora temos tantos indicadores de espuma e entusiasmo excessivo no varejo. Eles estão todos piscando em vermelho, mas ainda não em vermelho brilhante ou em um vermelho que queimará suas retinas. Palantir e Applovin são emblemáticos dos desafios que enfrentamos neste momento. Ambas as ações são negociadas como a GameStop fez há alguns anos, durante o frenesi das ações dos memes. No entanto, ao contrário do fedor da GameStop, estas são empresas reais, muito reais. PLTR YTD montanha Palantir YTD Muitas pessoas estão contando com Palantir para mudar a forma como o Pentágono funciona. As ações da empresa são realmente baratas quando se trata da Regra dos 40, onde somamos a taxa de crescimento e sua margem de fluxo de caixa livre e vemos se ela supera 40. É verdade, chegando bem ao norte de 50, dando às pessoas o “certo “para continuar pagando por isso da mesma forma que as instituições fazem pelo agora consagrado ServiceNow. Sim, Palantir é lucrativo. Sim, é dirigido pelo brilhante, mas incrivelmente arrogante, se não totalmente beligerante, Alex Karp, que destrói aqueles que realmente querem contar a história como um facão na margarina. O desprezo é tão grande, tão doloroso que você realmente quer que as ações despenquem, mesmo quando você gosta de tudo o que eles fazem e reconhece que eles podem ser a esperança para o Pentágono abandonar o uso de humanos em perigo e se juntar ao resto de nós no século XXI. século. Mas a única coisa que sabemos sobre esta empresa de 173 mil milhões de dólares é que há pessoas que acordam de manhã – se é que vão dormir – que compram estas ações em pequenas quantidades, subindo porque não há “vendedores”. naquela hora, exceto pessoas que colocam ordens de venda bem acima do mercado, ordens que quase sempre são atendidas. Eu observo, observo a subida e continuo esperando que esses compradores sejam empurrados para um poço de areia, porque odeio ver essa forma de “subir”. Levante-se e veja você mesmo. É uma disputa de vontades para aumentar o estoque, um jogo em que os compradores continuam ganhando e os vendedores continuam perdendo. É um cabo de guerra onde os touros destroem os ursos todas as manhãs. Porque os touros ganham sempre, e sabemos que pelo preço das acções, há uma sensação de imortalidade que só se espalhará para outros “Palantirs” que são ensacados e fuzilados, mas não liquidados. Nesse sentido, nós realmente desejamos que houvesse um pump and dump, porque então poderíamos dizer: “Oh, isso é apenas um pump and dump”, e sermos capazes de descartar o estoque, os compradores e todas as fichas efêmeras que em breve irão desaparecer quando todos soubermos do esquema. É o oposto. Empresa real, ações reais, lucros reais a serem obtidos, exceto que não o serão, porque não é assim que “essas pessoas” fazem as coisas. Esses compradores sabem que as ações da Palantir estão subindo. É uma ação de US$ 173 bilhões que não vai parar até atingir, não sei, US$ 200 bilhões, US$ 300 bilhões em valor de mercado? Isso importa mesmo para “essas pessoas”? Como posso ter tanta certeza de quem são “essas pessoas”? Posso ter certeza porque eu mesmo fui um deles em determinado momento. Quando eu estava no Goldman Sachs aconselhando pessoas ricas e pequenos escritórios familiares, estávamos na agitada década de 1980. Eu nunca dormia naquela época, apenas um cérebro em chamas que não conseguia parar de tentar memorizar cada preço e jogar cada movimento. Eu havia memorizado os preços de centenas de ações e seguido a trajetória de uma série de ações de US$ 80, as PepsiCos, Mercks, Waste Managements e 3Ms do mundo da época, e detectei um padrão infalível. Ações que chegam a US$ 80 vão para US$ 90. Ações que vão para US$ 90 vão para US$ 100. Ações que vão para US$ 100 vão para US$ 110. Ações que vão para US$ 110 vão para US$ 120 e então são divididas, geralmente 3 por 1, e você as vende na divisão. Ah, não se preocupe, eu sabia que meu discurso era ridículo, até idiota. Não havia um pingo de rigor em tudo isso. Na época, a Goldman Sachs tinha associados de vendas e parceiros com relacionamentos profundos com as pessoas mais ricas de Nova York. Eu respeitei as regras. Não fui procurar os clientes dos outros. Mas eu os ataquei nas fontes onde eles visitaram, jantaram e se divertiram. Eu era uma espécie de David Blaine conhecendo Oz, o Mentalista. Eu infalivelmente disse a eles o que iria acontecer com ações específicas e dane-se se eu não estivesse sempre certo. Além disso, coloquei meu próprio dinheiro onde estava minha boca. Então, aqui estava o processo. Quando vi meus alvos “flexíveis” – flexíveis porque queria seguir as regras e não roubar nenhuma conta – abri o baralho da minha mente e retirei as previsões sobre as trajetórias das blue chips que estava divulgando. É claro que fui considerado um bufão, apesar de minhas credenciais na Ivy League — elas costumavam impressionar naquela época, não que devessem, mas impressionaram. Então, quando eu os vi de novo, e de novo, eu teria ganhado tanto dinheiro que eles clamaram pela “lista”. Agora, aqui está o que há de tão “Palantir” naquele momento. Eu sempre tive razão. O padrão continuou se repetindo. Isso durou mais de um ano. Um dia, porém, talvez sentindo um momento de Ícaro, parei. Eu declarei vitória. Eu não tinha mais nada a dizer. O poço secou deliberadamente. As pessoas que jogam o jogo Palantir de hoje são aqueles jovens “MEs”. Eles continuam vencendo. Eu não acho que eles mostrarão a disciplina que eu tive para me afastar do que parecia ser um cassino manipulado em minha direção, porque eles não sabem o que é levar uma surra como eu, porque negociei no final dos anos 70. e bem no início dos anos 80, uma época miserável. Eu não queria devolver a recompensa. Essas “pessoas” de hoje – para elas, é um primeiro rodeio fascinante onde estão cunhando dinheiro, e caras como eu não entendem ou são estúpidos demais para ver todo o dinheiro que está sendo ganho. A ironia de me ver como um repreendedor é completamente perdida para eles. A ideia de algum dia declarar vitória apenas mostrava que eu era um perdedor. Ah, e você sabe o que mais está perdido neles? A quebra do mercado de ações em 1987. Cada uma dessas ações de “80 a 120 dólares” foi dizimada. Cada centavo foi devolvido. Ainda estou rindo disso. Espero que eles também consigam fazer o mesmo. APP YTD mountain Applovin YTD Applovin é tão parecido que poderia muito bem estar em algum tipo de Salão dos Espelhos. Os compradores que compram a Applovin, esta empresa de 117 mil milhões de dólares, não têm ideia do que é a Applovin. Isso o torna muito melhor do que uma PepsiCo ou uma Gestão de Resíduos. Contanto que as pessoas saibam que se trata de um software empresarial para publicidade de jogos para celular – como o nível de anúncios da Netflix – e está migrando para o comércio eletrônico – como o Shopify – então o estoque pode dobrar com segurança antes que qualquer analista tenha a chance de fazer uma compra ou compre forte ou aumente o preço-alvo para US$ 400 ou US$ 500. Esses cowboys, que nunca foram atirados por um pônei rebelde, acordam todas as manhãs às 3h45 horário do leste dos EUA – gloriosamente meia hora mais tarde do que eu (então seu “artificial trapaceiro” ainda tem vantagem) e amam Applovin a preços mais altos . Tudo funciona porque eles estão “no início” do Applovin, seja lá o que isso signifique, e os insiders são tão ignorantes em suas vendas que nem participam da piada. Nem os vendedores da Coca-Cola e da Merck, os idiotas de 40 anos atrás. O jogo Applovin não termina até que um concorrente poderoso chegue e reduza suas margens. Mas isso levará uma eternidade para começar. As ações não caem por conta própria, então não posso determinar quando o concurso termina. A Applovin é uma empresa real, com perspectivas reais e ganhos reais nos quais você pode apostar – contanto que esteja olhando para 2026 ou 2027 e justifique metas de preços ainda mais agressivas. Não parece que haverá um problema de Super Micro Computer com aqueles auditores irritantes que se recusam a fugir. Que perdedores E e Y podem ser. Conclusão Por que nos preocupamos com isso? Por que me importo com isso? Talvez eu esteja com inveja porque o portfólio do Clube não consegue entrar nessa corrida antes que se torne mais um passeio musical nas cadeiras. Talvez porque eu já tenha visto isso antes e saiba que não termina até que todo homem de barba grisalha perca sua credibilidade chamando um top? Essas não são as razões. É que incentiva um comportamento que, em última análise, se estende além de empresas que podem realmente ser estupendas como Palantir ou Applovin – e nos leva aos GameStops e AMCs, que são vendidos a descoberto por gestores de fundos de hedge inteligentes, e se torna uma competição de hedgers versus novatos e os novatos estão do lado dos justos e os hedgies estão do lado de Mefistófeles e mal podem esperar para separar os justos do seu dinheiro. Por outras palavras, estamos num momento precário onde o comportamento especulativo se torna o centro das atenções e os especuladores continuam a ganhar e a ganhar e a ganhar. Enquanto isso acontecer, o mercado parecerá ainda mais um cassino do que o normal e qualquer discussão sobre as perspectivas de um Salesforce ou mesmo de uma Nvidia parecerá antiquada e boba. Você nunca quer ser datado e bobo. Portanto, tome cuidado com esse mercado negro que acontece simultaneamente com aquele cheio de luz solar e desinfetante. Está tudo bem quando está em um canto, como ainda está. Mas não está tudo bem quando é o evento principal. Quando isso acontecer – e temo que isso aconteça mais cedo ou mais tarde – teremos que aparar e aparar até não termos roupa suficiente para o crescendo e a limpeza. Até lá, temos de manter o rumo – esperançosos de que apenas estes dois incêndios se apaguem – e possamos retomar o nosso mercado altista regularmente programado. Discutiremos tudo isso enquanto examinamos as ações do Clube sob essa ótica durante nossa Reunião Mensal de dezembro, na quarta-feira, ao meio-dia ET. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Clube de Investimento CNBC com Jim Cramer
RobKim | NBCUniversal
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