Pagamentos mínimos em cartões de crédito atingem nível recorde à medida que a inadimplência também aumenta

O stress dos consumidores intensificou-se, com uma percentagem crescente de titulares de cartões de crédito a efetuar apenas pagamentos mínimos das suas faturas, de acordo com um estudo. Reserva Federal da Filadélfia relatório.

Na verdade, a percentagem de titulares activos que apenas efectuam pagamentos de base nos seus cartões saltou para o máximo dos últimos 12 anos, mostram os dados do terceiro trimestre de 2024.

O nível subiu para 10,75% no período, parte de uma tendência contínua que começou em 2021 e que se acelerou à medida que as taxas de juro médias dispararam e a inadimplência também acelerou. O aumento também marcou um recorde de série para um conjunto de dados que começou em 2012.

Junto com a tendência nos pagamentos mínimos veio um aumento nas taxas de inadimplência.

A parcela de titulares de cartões vencidos há mais de 30 dias subiu para 3,52%, um aumento de 3,21%, para um ganho de mais de 10%. Também é mais do que o dobro do nível de inadimplência do mínimo da era pandêmica de 1,57% atingido no segundo trimestre de 2021.

A notícia contraria a narrativa geral de um consumidor saudável que continuou a gastar apesar da inflação ter atingido o máximo de mais de 40 anos em meados de 2022 e mantido acima da meta de 2% do Fed durante quase quatro anos.

Ajustados pela inflação, os gastos dos consumidores aumentaram 2,9% numa base anual em Novembro, de acordo com o Goldman Sachs, que observou terça-feira que vê os consumidores como “uma fonte de força” na economia. A empresa estima que os gastos dos consumidores diminuirão um pouco em 2025, mas ainda crescerão a uma saudável taxa real de 2,3% este ano, e o Goldman vê as taxas de inadimplência mostrando sinais de nivelamento.

No entanto, se a tendência de gastos sólidos dos consumidores se mantiver, enfrentará alguns ventos contrários assustadores.

As taxas médias de cartão de crédito subiram para 21,5%, ou cerca de 50% mais altas do que há três anos, de acordo com dados do Fed. Investopédia coloca a taxa média ainda mais altaem 24,4%, observando que os chamados cartões de baixo custo, dados a mutuários com histórico de crédito ruim ou nenhum, ultrapassaram 30%. Os consumidores não obtiveram qualquer ajuda da Fed: mesmo quando o banco central reduziu a sua taxa de juro de referência num ponto percentual no ano passado, os custos do cartão de crédito permaneceram elevados.

Essas taxas estão a atingir saldos muito mais elevados, com o dinheiro devido em crédito rotativo a crescer para 645 mil milhões de dólares, um aumento de 52,5% desde que atingiu o mínimo de uma década de 423 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2021, de acordo com o Fed de Filadélfia.

Renter observou que um número crescente de entrevistados — agora em 48% — às respostas da empresa própria pesquisa do consumidor relataram usar cartões de crédito para itens essenciais. Além disso, a pesquisa NerdWallet também encontrou um nível ainda mais alto, mais próximo de 22%, afirmando que estão fazendo apenas pagamentos mínimos.

Com saldos médios de cartão de crédito de US$ 10.563, levaria 22 anos e custaria US$ 18.000 em juros pagando apenas o mínimo, de acordo com a NerdWallet.

“Com os preços mais altos, as pessoas vão recorrer mais aos cartões de crédito para suprir suas necessidades. Você aumenta as taxas de juros e fica mais difícil de sobreviver”, disse Renter. “Se eles estão fazendo apenas o pagamento mínimo, você pode passar muito rapidamente da sobrevivência ao afogamento.”

A tendência nessa direção não é animadora. Um lançado recentemente Pesquisa do Fed de Nova York para dezembro descobriram que a probabilidade média percebida de não cumprimento do pagamento mínimo da dívida nos próximos três meses foi de 14,2%, empatada com setembro como a mais alta desde abril de 2020.

Além disso, os rácios dívida/rendimento dos empréstimos à habitação também estão a aumentar, atingindo 26% recentemente, ou seja, 4 pontos percentuais mais elevados nos últimos cinco anos.

A taxa típica de hipotecas de 30 anos aumentou recentemente para mais de 7%, representando outro obstáculo para a habitação e a aquisição de casa própria.