Os investidores em criptomoedas estão prontos para o novo ano e para temas otimistas do mercado pós-eleitoral – nomeadamente um governo pró-cripto e a promessa de uma regulamentação mais fácil – para direcionar capital para a indústria. O Bitcoin e outras criptomoedas dispararam após as eleições de novembro – impulsionadas pela promessa do presidente eleito Donald Trump de abraçar a indústria no seu novo mandato – apenas para serem atingidas na semana passada, quando a Reserva Federal indicou menos cortes nas taxas de juro em 2025 do que o anteriormente previsto. O apoio da nova administração, no entanto, é visto como esmagador de quaisquer obstáculos do banco central, potencialmente estimulando o bitcoin a duplicar o seu preço atual. “O quadro macroeconômico amplo parece bom para a criptografia e para mercados mais amplos e não deve impedir uma maior valorização”, disse Zach Pandl, chefe de pesquisa da Grayscale Investments. “As grandes questões agora serão os tópicos práticos de governo, política e legislação em torno da criptografia nos Estados Unidos. A eleição foi um grande avanço e é difícil exagerar o quão diferente o ambiente regulatório provavelmente será nos próximos anos para a indústria de ativos digitais nos EUA do que nos últimos dois anos.” O aumento da clareza regulatória através da legislação do Congresso (a estrutura do mercado de criptografia e as stablecoins são vistas como os frutos mais fáceis de alcançar), a entrada de novo capital no setor e a perspectiva de uma reserva estratégica nacional de bitcoin (outro ponto de discussão da campanha eleitoral), superarão os riscos macroeconômicos no próximo ano , Devin Ryan, analista de pesquisa sênior do Citizens JMP, disse à CNBC. “Não lute contra o fluxo de dinheiro que entra; isso superará em muito alguns dos fluxos e refluxos e nuances sobre se haverá um ou dois cortes a menos nas taxas ao longo do ano”, disse Ryan. Além da adoção política, a adoção do bitcoin pelas instituições financeiras – e, em menor grau, do ether – ajudará a levar o bitcoin a US$ 200.000 em 2025, de acordo com o diretor de investimentos da Bitwise Asset Management, Matt Hougan. O Ether, indiscutivelmente o maior beneficiário da negociação Trump 2.0, poderia subir para US$ 7.000. Ambos já ganharam mais de 40% este ano. “Os fluxos recordes para ETFs de bitcoin levaram o bitcoin a novos máximos em 2024”, disse Hougan em uma nota ao investidor. “Não vemos que isso desacelere tão cedo. Combine essa demanda com a redução na nova oferta graças ao halving de abril de 2024, além de novas compras de empresas e governos”, disse o gestor financeiro. O Bitcoin está em “um estágio intermediário” do ciclo atual e “não há razão, com base na experiência de ciclos passados, nas avaliações ou no ambiente macroeconômico, para pensar que o ciclo esteja perto do fim”, disse Pandl, da Grayscale. Historicamente, um ciclo de bitcoin de quatro anos parece três anos positivos seguidos por um ano negativo. O problema é que o processo legislativo é lento e qualquer efeito político real poderá não ser sentido até ao final do ano, afirmou Kenneth Worthington, analista da JPMorgan, num relatório de meados de Dezembro. “Embora a nova administração Trump comece no dia da posse… é provável que não vejamos impactos políticos imediatos até (pelo menos) 9 a 12 meses após o início do seu mandato”, disse Worthington. “Os principais cargos adjacentes à criptografia, como presidente da SEC/CFTC, seguirão os cargos priorizados de secretário de gabinete, o que sugere aprovação no final da primavera/início do verão.” Aqui estão três outros ativos relacionados à criptografia a serem observados em 2025: Ethereum Ether, a prata digital para o ouro do bitcoin, sofreu durante grande parte do ano, à medida que os investidores começaram a perder a compreensão de seu caso de investimento. Mas está preparado para um grande retorno em 2025, de acordo com Juan Leon da Bitwise. “Uma das maiores e mais negligenciadas oportunidades centra-se na tokenização: o processo de trazer o enorme mercado de ativos do mundo real (RWAs) para uma blockchain. E esse mercado hoje é dominado pelo Ethereum”, disse ele em nota recente aos investidores. . Para os bancos de Wall Street interessados em se envolver com criptomoedas, o Ethereum é o lugar natural para começar porque tem “uma certa clareza regulatória” e um histórico de quase 10 anos, disse Pandl, da Grayscale. “O que veremos no próximo ano é uma integração financeira mais tradicional com criptografia e acho que esse processo começará com Ethereum”, disse ele. Além disso, um novo governo pró-cripto poderia estimular um boom de stablecoin no novo ano, e “a maneira número um de expressar uma opinião sobre a adoção contínua de stablecoin é através do Ethereum”, acrescentou Pandl. Coinbase Espere um ambiente regulatório suavizado para aumentar o número de moedas listadas em bolsas como Coinbase e Robinhood e promover maior inovação de produtos, diz Worthington do JPMorgan – como staking, por exemplo. A clareza regulatória em 2025 favorecerá os “negócios auxiliares que foram retidos”, disse Ryan, do Citizens JMP. “Achamos que há um grande aumento de receita na indústria com mais apostas. Esperamos que os Stablecoins ganhem muito mais força em 2025, o que será um tema importante para a Coinbase… está realmente voltando atrás em algumas áreas da tecnologia blockchain que foram desligados.” “O outro lado é que as pessoas falarão mais sobre mais concorrência para empresas como a Coinbase… Não estamos preocupados com isso para a Coinbase; eles realmente vão se beneficiar com o crescimento do bolo”, acrescentou. Owen Lau, analista da Oppenheimer, disse que o maior desenvolvimento da Coinbase poderia vir de sua potencial adição ao S&P 500 no próximo ano. “Eles são a maior empresa financeira que não está no S&P 500 no momento; o melhor cenário é que serão incluídos no primeiro trimestre de 2025”, disse Lau. “Para mim, esse é o grande impulsionador das ações”, além da contínua adoção e negociação de criptomoedas. Lau também destacou que as stablecoins provavelmente explodirão no próximo ano, e que a Coinbase tem um acordo de divisão de receitas 50/50 com a Circle, emissora da USD Coin (USDC), para a receita de juros das reservas que respaldam a stablecoin. MicroStrategy Na segunda-feira, a proxy de bitcoin MiroStrategy juntou-se ao índice Nasdaq-100 e, no mesmo dia, apresentou um pedido de teto aos seus acionistas que abriria caminho para a empresa continuar sua estratégia agressiva de compra de bitcoin nos dois anos. “O que foi originalmente contemplado era que a MicroStrategy emitiria US$ 10 bilhões, US$ 14 bilhões e depois US$ 18 bilhões em títulos ao longo dos próximos três anos… nos últimos meses a empresa ultrapassou US$ 18 bilhões em emissões… então agora a questão é: o que vem a seguir?”, disse o analista da Benchmark, Mark Palmer, à CNBC. A MicroStrategy tem estado em crise desde a eleição – um aumento de 57% desde então e mais de 400% no ano – mas atraiu a sua quota de céticos preocupados com o facto de seguir o caminho das ações de memes. “No final das contas, a MicroStrategy é uma aposta alavancada no bitcoin, e se o preço do bitcoin cair significativamente, então isso será um negativo significativo para as ações da MicroStrategy, que provavelmente serão negociadas de acordo”, disse Palmer. “Dito isto, se o preço das ações da MicroStrategy cair abaixo do seu valor patrimonial líquido, a empresa poderá recomprar as suas ações e, portanto, criar uma nova abordagem de acréscimo ao valor para os acionistas.” —Michael Bloom da CNBC contribuiu com reportagens.
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