O dia da posse de segunda-feira finalmente esclarecerá aos investidores o que exatamente o retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca significa para os mercados. Imediatamente após a vitória de Trump em novembro, as ações subiram num chamado “salto Trump”, que elevou as partes do mercado que se esperava que mais beneficiassem das políticas pró-crescimento do presidente eleito e prometem reverter as regulamentações federais. Versaletes com picos. As ações financeiras subiram, assim como a energia. Mas o mercado desapareceu desde então. No início deste mês, o S&P 500 quase apagou todos os seus ganhos desde as eleições, em parte porque os investidores temiam que as políticas de Trump em matéria de comércio e imigração pudessem reacender a inflação e prejudicar o mercado mais do que ajudariam. .SPX 3M monta S&P 500 nos últimos três meses Agora, com a cortina se abrindo para o segundo ato de Trump, os investidores obterão confirmação sobre o que o presidente eleito realmente fará ao promulgar tarifas sobre importações – e outros itens em seu longo lista de promessas de campanha – que determinará o que vem a seguir para as ações e decidirá quais títulos individuais serão os maiores vencedores e perdedores. “Tudo será, na minha opinião, impulsionado pelo que Trump fizer na segunda-feira”, disse Charlie Ashley, gestor de carteira da Catalyst Funds. “Ele aparentemente tem 100 ordens executivas que planeja assinar no primeiro dia”, disse Ashley. “E isso, na minha opinião, será o maior evento de movimentação do mercado que terá impacto não apenas na próxima semana, mas no futuro próximo.” Na sexta-feira, as ações registraram sua primeira semana de ganhos em três. O Dow Jones Industrial Average encerrou a semana com alta de mais de 3%. O S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram mais de 2%, cada. A próxima semana será encurtada pelo feriado de segunda-feira para comemorar o Dia de Martin Luther King Jr. Este ano, o Dia da Inauguração coincide com o Dia MLK pela terceira vez. Tarifas e inflação As tarifas estarão no topo das preocupações dos investidores na segunda-feira, enquanto eles buscam clareza sobre o quão estritamente Trump irá aderir às promessas de campanha de que algumas preocupações serão inflacionárias. Antes do seu regresso ao cargo, o presidente eleito já propôs tarifas gerais de 10% a 20% sobre todas as importações e uma tarifa de 25% sobre produtos provenientes do Canadá e do México. Ele disse que planeja impor uma tarifa de até 60% sobre as importações da China. Se Trump aderir a uma tarifa universal, isso poderá prejudicar um mercado bolsista que conta com o crescimento dos lucros empresariais para impulsionar as ações em alta em 2025. O aumento das pressões sobre os preços reduziria os lucros das empresas. Esta semana, de facto, as bolsas subiram depois de os dados da inflação subjacente de quarta-feira para Dezembro terem sido mais frios do que o esperado num relatório que mostrou uma melhoria moderada, mas que foi, no entanto, encorajador para os investidores. O S&P 500 teve seu melhor dia desde novembro. “Há motivos para continuarmos otimistas de que o mercado pode continuar em alta”, disse Ashley. “A grande coisa que pode inviabilizar isso são as tarifas generalizadas que causam inflação”. “Isso seria algo que estou de olho”, acrescentou. Uma política comercial punitiva também poderá significar que a Reserva Federal terá desistido de cortar as taxas de juro, outro cenário que provavelmente não será bem recebido pelos mercados. Na sua reunião de Dezembro, os decisores políticos indicaram que prosseguiriam mais lentamente com os cortes nas taxas de juro em 2025 do que esperavam até Setembro. Vencedores e perdedores Espera-se que a política tarifária de Trump impulsione a direção a curto prazo do mercado mais amplo, especialmente ajudando ou prejudicando as empresas com operações consideráveis no mercado interno ou no exterior. As pequenas capitalizações, representadas pelo Russell 2000, aumentaram cerca de 4% esta semana e deverão beneficiar das políticas protecionistas de Trump. Por outro lado, a Apple, cuja fabricação é feita no exterior, caiu mais de 2% esta semana e 8% este ano. .RUT YTD montanha Russell 2000 Também determinará as perspectivas para outras partes do mercado. As ações financeiras representadas pelo ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) subiram mais de 7% esta semana, impulsionadas pela promessa de menos regulamentação e um renascimento do “risco nas” negociações. As empresas de petróleo e gás, representadas pelo ETF VanEck Oil Services (OIH), subiram cerca de 8% apenas esta semana, antes do dia da posse. O ETF iShares US Aerospace & Defense (ITA) saltou mais de 4%. As ações do setor de saúde poderão sofrer um impacto descomunal. Os investidores também analisarão uma série de relatórios de lucros de empresas industriais na próxima semana. Embora quaisquer potenciais ordens executivas de Trump não tenham um impacto imediato, os investidores terão uma noção de como a administração está a pensar em quaisquer mudanças políticas para as suas empresas. Calendário da semana seguinte Todos os horários ET. Segunda-feira, 20 de janeiro Dia de inauguração Os mercados fecharam para Martin Luther King Jr. Dia Terça-feira, 21 de janeiro Lucros: Seagate Technology, Capital One Financial, Netflix, United Airlines, 3M, KeyCorp, Fifth Third Bancorp, DR Horton, Charles Schwab quarta-feira, 22 de janeiro, 10h Indicadores principais (dezembro) Lucros: Steel Dynamics, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Procter & Gamble , Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, Halliburton, GE Vernova Quinta-feira, 23 de janeiro 8h30 Pedidos contínuos de seguro-desemprego (11/01) 8h30 Reivindicações iniciais SA (18/01) 11h Índice de manufatura do Fed de Kansas City (janeiro ) Ganhos: Intuitive Surgical, Texas Instruments, CSX, Freeport-McMoRan, Union Pacific , McCormick & Co., Elevance Health, Northern Trust, GE Aerospace Sexta-feira, 24 de janeiro 9h45 PMI Composite preliminar (janeiro) 9h45 S&P PMI Manufacturing preliminar (janeiro) 9h45 S&P PMI Serviços preliminares (janeiro) 10h Vendas de casas existentes (dezembro) 10h Michigan Sentimento final (janeiro) Ganhos: Verizon Comunicações, American Express
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