Um funcionário da fábrica da Volkswagen em Zwickau fica ao lado do logotipo da VW nas instalações da fábrica durante um evento informativo organizado pelo Conselho de Trabalhadores da Volkswagen Saxônia em Zwickau, leste da Alemanha, em 28 de outubro de 2024.
Jens Schlueter | Afp | Imagens Getty
A tempestade perfeita de desafios para a indústria automóvel europeia não dá sinais de abrandar, dizem os analistas.
Os fabricantes de automóveis têm lutado para lidar com uma série de obstáculos no caminho para a eletrificação total, incluindo a falta de modelos acessíveis, uma implantação mais lenta do que o previsto de pontos de carregamento, intensa concorrência da China, regulamentações de carbono mais rígidas e a perspectiva de Tarifas dos EUA.
É neste contexto, dizem os analistas, que a indústria se preparará para uma jornada difícil no próximo ano.
Julia Poliscanova, diretora sênior de veículos e cadeias de fornecimento de mobilidade elétrica do grupo de campanha Transporte e Meio Ambiente, descreveu as perspectivas para as montadoras europeias como “bastante sombrias”.
“Eles estão atrasados na eletrificação, os seus produtos não são tão bons como os da formidável concorrência chinesa – e isso não é culpa de ninguém, mas dos fabricantes de automóveis”, disse Poliscanova à CNBC por videochamada.
Poliscanova destacou o facto de as vendas de automóveis na Europa permanecerem abaixo dos níveis anteriores à Covid-19, à medida que a indústria continua a lutar para lidar com taxas de juro mais elevadas.
Alguns dos fabricantes de equipamento original (OEM) da Europa expressaram preocupação com o próximo reforço das regulamentações sobre carbono, especialmente à medida que a procura de veículos eléctricos diminui.
O limite máximo da União Europeia para as emissões médias das vendas de veículos novos deverá cair para 93,6 gramas de CO2 por quilómetro (g/km) a partir do próximo ano, reflectindo uma redução de 15% em relação a uma linha de base de 2021 de 110,1 g/km.
Exceder esses limites – que foram acordados em 2019 e fazem parte da ambição do bloco de 27 nações de alcançar a neutralidade climática até 2050 – pode resultar em multas pesadas.
A Associação Europeia dos Fabricantes de Automóveis, ou ACEA, chamado a UE deverá aliviar os custos de conformidade até 2025 “ao mesmo tempo que mantém a transformação da mobilidade verde firmemente no caminho certo”.
O grupo de lobby automóvel, que representa empresas como BMW, Ferrari, Renault, Volkswagen e Volvo, disse no final de Novembro que são necessárias medidas para apoiar ainda mais a indústria, citando a fraca procura de veículos eléctricos e a deterioração do clima económico.
Um porta-voz da Comissão Europeia não estava imediatamente disponível para comentar os apelos para fornecer alívio regulatório às montadoras. Um porta-voz da UE disse anteriormente à CNBC que o braço executivo do bloco é “sensível aos desafios que a indústria enfrenta”.
O que vem a seguir para os gigantes automóveis europeus?
Poliscanova, da Transport & Environment, disse que é “realmente frustrante” ver alguns apelando à Comissão Europeia para diluir as suas regulamentações de carbono.
“Para mim, não está relacionado… A meta de CO2 para os automóveis não vai ajudá-los na China ou vender mais carros, esse não é o ponto. A meta de CO2 para os veículos, no entanto, é fundamental para torná-los mais competitivos e fazer a transição mais rápido”, disse Poliscanova.
“Portanto, está a pressioná-los, mesmo que seja em detrimento de algumas das suas margens de lucro mais elevadas no curto prazo, está a pressioná-los a fabricar produtos que sejam viáveis no futuro”, acrescentou.
Uma medida para adiar as multas seria o mesmo que eliminar completamente o regulamento, disse Poliscanova, alertando que isso apenas atrasaria o inevitável, “que é o desaparecimento da indústria europeia”.
“Estamos atrasados na eletrificação. Então, como é que atrasar a meta e nos deixar ainda mais atrasados pode ajudar a indústria? Não entendo. Só não entendo como isso ajuda na transição pela qual eles têm que passar “, disse Poliscanova.
Ações das chamadas “cinco grandes” da indústria automobilística europeia – Volkswagen, MercedesBMW, Stellantis e Renault – despencaram amplamente este ano, embora a francesa Renault seja uma exceção notável.
Do ponto de vista financeiro, não espero muita melhoria neste momento.
Rico Luman
Economista sênior do setor de transporte e logística no ING
A Stellantis, listada em Milão, liderou as perdas, com queda de 37% no acumulado do ano, com a Volkswagen alemã, atingida pela crise, caindo 23% e a BMW, com sede em Munique, caindo 21% no mesmo período.
A Renault, por sua vez, obteve ganhos de 19% em meio a esperanças de que a montadora possa se sair melhor do que suas rivais devido à sua exposição relativamente limitada aos mercados da China e dos EUA.
‘Não espero muita melhoria’
“As ações do setor automotivo estão passando por momentos difíceis em todo o mundo”, disseram analistas do Deutsche Bank em nota de pesquisa publicada em 9 de dezembro.
“Infelizmente, acreditamos que a indústria provavelmente entrará em mais um ano de volatilidade e ventos contrários em todas as regiões. Esperamos mais ruído de possíveis implicações políticas nos EUA, mais anúncios de reestruturação na Europa, demanda fraca fora da China e redução de preços”, eles adicionado.
Esta foto aérea tirada em 28 de junho de 2024 mostra carros BMW recém-produzidos estacionados em uma fábrica em Shenyang, na província de Liaoning, no nordeste da China.
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Rico Luman, economista sénior do setor de transportes e logística do banco holandês ING, partilhou uma visão pessimista sobre as perspetivas para os OEM da Europa.
“Do ponto de vista financeiro, não será melhor, receio porque [EVs] são modelos menos lucrativos no final das contas”, disse Luman à CNBC por videochamada.
“Eles tendem a se concentrar muito mais em híbridos convencionais e também em híbridos plug-in por causa da lucratividade. Portanto, se eles forem forçados a mudar mais para abastecer EVs, isso afetará a lucratividade. esperando muita melhoria neste momento”, acrescentou.
‘O que as pessoas precisam é de VEs mais baratos’
Vários dos maiores fabricantes de automóveis da Europa revelou uma enxurrada de veículos elétricos de baixo custo no Salão Automóvel de Paris em outubro, buscando impulsionar uma queda na demanda e recuperar parte da participação de mercado agora detida pelas marcas chinesas.
Esperava-se na época que os novos modelos pudessem representar um ponto de viragem para a indústria automobilística da região.
Horst Schneider, chefe de pesquisa automotiva europeia do Bank of America, disse que pode ser necessária alguma margem de manobra dos legisladores europeus para apoiar os fabricantes de automóveis no próximo ano, embora as empresas tenham tido anos para se preparar para as novas regulamentações de carbono.
“A maioria das montadoras está atrás, talvez exceto BMW e Stellantis. A Volkswagen tem a maior lacuna porque é também a maior montadora e mais exposta a [Internal Combustion Engines]. Os lançamentos de EV fracassaram, mas a Renault também está sob pressão”, disse Schneider ao “Street Signs Europe” da CNBC em 6 de dezembro.
“Portanto, eu diria que todos os fabricantes de automóveis do mercado de massa – esperemos a Stellantis – estão sob pressão, só porque os preços dos EV ainda estão muito acima do preço do ICE, é algo como 20% ou 25%”, disse Schneider.
“O que as pessoas precisam é de VEs mais baratos. Eles serão lançados no decorrer de 2025, então alguns fabricantes de automóveis dizem que não há realmente necessidade de reduzir as metas – mas acho que, em geral, é bom dar mais tempo aos fabricantes de automóveis, porque a aceitação no o lado do consumidor ainda não chegou lá”, acrescentou.
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