Um grupo de ações que brilhará um pouco mais durante o ciclo de corte das taxas de juros do Federal Reserve são os que pagam dividendos substanciais. Temos alguns deles no portfólio do Clube, liderado pela Best Buy. É quase garantido que o ciclo comece na quarta-feira com uma redução tradicional de um quarto de ponto percentual ou talvez um movimento maior de meio ponto. Em qualquer um dos cenários, as ações que pagam dividendos têm a ganhar porque os seus pagamentos trimestrais começarão a parecer relativamente mais atrativos do que as opções concorrentes para investidores que procuram rendimento. Isso inclui títulos do governo dos EUA e até fundos do mercado monetário e certificados de depósitos. Em geral, o efeito pode ser mais evidente em ações com rendimentos de dividendos substanciais e seguros. Considerando que a nota de referência do Tesouro de 10 anos é de cerca de 3,64% na terça-feira, os rendimentos na casa dos 3% seriam qualificados como bastante substanciais. Basicamente, não estamos falando da Danaher e seu rendimento de 0,39%. Há razões para gostar da Danaher – incluindo financiamento mais barato para os seus clientes de biotecnologia e um melhor mercado de ofertas públicas iniciais – mas os seus dividendos não são uma delas. E por seguro, o foco está em empresas com balanços e fluxos de caixa sólidos para apoiar o dividendo. As cinco ações do Club com os maiores rendimentos de dividendos se enquadram no perfil: Best Buy, Morgan Stanley, Coterra Energy, Stanley Black & Decker e Wells Fargo. Além disso, todos os cinco estão sendo negociados a uma relação preço/lucro nas estimativas de 2025 que está abaixo do múltiplo de 20,3 do S&P 500. É claro que é demasiado simplista dizer que estas cinco ações com dividendos robustos irão subir à medida que as taxas de juro caem. Muitos fatores influenciam o desempenho das ações, como a saúde da economia dos EUA e a execução da gestão. No caso da Coterra, o preço das suas ações está sujeito aos caprichos dos mercados de commodities. Ainda assim, vale a pena focar nesta parte da carteira que se dirige para o esperado primeiro corte das taxas do Fed, porque os seus dividendos representam um potencial vento favorável fora dos seus fundamentos subjacentes. Best Buy, Stanley Black & Decker e Wells Fargo são as mais bem posicionadas das cinco ações do Clube de maior rendimento. Um traço comum que liga a Best Buy e a Stanley Black & Decker é a sua exposição ao setor imobiliário, que deverá registar um aumento da atividade devido às taxas de juro mais baixas. A campanha de subida da Fed, que começou em Março de 2022 e acabou por levar as taxas aos níveis mais elevados em mais de duas décadas, levou a taxas hipotecárias mais elevadas e a menos actividade em todo o panorama imobiliário. O inverso deve ser verdadeiro à medida que as taxas caem. A Best Buy “é o tipo de ação que pode voar não apenas por causa de seu rendimento de 3,8%, o que realmente funciona quando o Fed está cortando, mas também porque vende muitos produtos da linha branca grandes [such as refrigerators] isso funciona muito bem quando o Fed reduz as taxas historicamente”, disse Jim Cramer durante a Reunião Mensal de setembro do Clube na semana passada. As ferramentas da Stanley Black & Decker são necessárias para construir novas casas e consertar as existentes. “Os ganhos vão subir assim que o Fed começa a cortar “, disse Jim, acrescentando que deseja ver algumas reduções nas taxas antes de procurar registrar lucros nas ações. Subiu mais de 25% desde o início de julho. ABY WFC, SWK YTD montanha Best Buy ano a ano Enquanto isso, o desempenho das ações do Wells Fargo tem sido instável nos últimos dias, depois que os comentários de um executivo do JPMorgan sobre as perspectivas de receita de juros da empresa assustaram os investidores bancários e, em seguida, os reguladores atingiram o Wells com uma ação de fiscalização sobre os controles de combate à lavagem de dinheiro. ações. “Acho que o CEO Charlie Scharf tem uma fórmula vencedora para quando as taxas caem. Chame-me de comprador, não de vendedor aqui, especialmente com aquele rendimento suculento”, disse Jim na semana passada, embora nossa estratégia tão perto do anúncio do Fed seja esperar pela decisão antes de tomar uma atitude. Nossa opinião sobre Coterra e Morgan Stanley é mais moderado. A Coterra tem sido uma ação difícil de possuir por razões fora do seu controlo: os preços do petróleo e do gás natural registaram uma tendência descendente ao longo do ano passado e não existem catalisadores óbvios para desencadear uma reversão de referência do petróleo dos EUA. pairando abaixo de US$ 72 o barril na terça-feira, em comparação com acima de US$ 91 neste momento em 2023. O gás natural está sendo negociado abaixo dos preços do ano anterior, embora esteja fora dos níveis deprimidos observados entre fevereiro e final de abril. o negócio de gestão tornou-se efectivamente uma âncora para o seu negócio de banca de investimento, que está a recuperar de um congelamento provocado pelos aumentos das taxas da Fed. “O Morgan Stanley está agora em terra de ninguém: demasiado baixo para vender, demasiado alto para comprar”, disse Jim. . “Isso significa esperar, que é exatamente o que estamos fazendo.” (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Os clientes examinam os eletrodomésticos à venda em uma loja Best Buy em Miami, Flórida, em 8 de outubro de 2021.
Joe Raedle | Imagens Getty
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