Wall Street enfrenta outro teste importante na quinta-feira, com os resultados dos lucros das gigantes da tecnologia Apple e Amazon. O Nasdaq caiu 2% depois que a Microsoft divulgou orientações de receita decepcionantes e a Meta Platforms alertou sobre o aumento dos custos relacionados à IA. Ambos os gigantes da tecnologia caíram na quinta-feira, apesar de superarem as estimativas de Wall Street. As despesas de capital continuam a ser uma prioridade para os investidores que procuram sinais de retorno destes investimentos avultados. Para a Apple, Wall Street também quer ver o seu mais recente iPhone ganhar força, e os investidores procuram mais informações sobre quando a iniciativa de IA da empresa começará a aumentar as vendas. Enquanto isso, os analistas procuram sinais de uma reaceleração no crescimento da Amazon Web Services. Analistas consultados pela LSEG esperam que a Amazon registre lucro de US$ 1,14 por ação e receita totalizando US$ 157,2 bilhões. Isso refletiria um crescimento de receita de cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para a Apple, Wall Street espera lucro por ação de US$ 1,60 sobre receita de US$ 94,58 bilhões. Jason Helfstein, da Amazon Oppenheimer, referiu-se à Amazon como a megacap “mais controversa” rumo aos lucros. Juntamente com os planos de investimentos da empresa, Wall Street quer ver provas de que sua divisão de computação em nuvem Amazon Web Services está acelerando após um período de crescimento lento, com analistas consultados pela StreetAccount esperando que as receitas da unidade atinjam US$ 27,52 bilhões. O analista da Jefferies, Brent Thill, classificou a configuração da gigante do comércio eletrônico como “um tanto exigente”, dado o desempenho superior das ações no ano até o momento e as preocupações de um guia de receita operacional decepcionante devido à fraqueza do consumidor, restrições de margem AWS e custos relacionados ao seu projeto de satélite Kuiper. As ações subiram 22% em 2024. A empresa deverá reportar US$ 14,7 bilhões em lucro operacional, representando um crescimento de 31% em relação ao ano passado. A Amazon disse anteriormente que o lucro operacional ficaria entre US$ 11,5 bilhões e US$ 15 bilhões. Thill vê o crescimento crescente da AWS como alcançável, dizendo que “os fundamentos básicos parecem sólidos”. Ele espera que a AWS acelere para 20% no terceiro trimestre e 21% no período atual, considerando a avaliação atraente nesses níveis. Resultados recentes da divisão de nuvem da Alphabet podem representar uma “leitura positiva” para a Amazon, de acordo com Justin Post do Bank of America. A gigante das buscas mostrou esta semana uma aceleração na receita da nuvem, que superou as estimativas de Wall Street e cresceu cerca de 35% em relação ao ano anterior. “Há ruído em torno do lucro operacional de curto prazo, mas acreditamos que ele está se tornando bem compreendido e somos encorajados pelo forte crescimento da AWS e pela disciplina contínua em todo o negócio”, disse Doug Anmuth, do JPMorgan. O analista da Goldman Sachs, Eric Sheridan, também prevê um aumento contínuo na AWS à medida que as cargas de trabalho de IA aumentam, esperando que a empresa se beneficie da forte demanda do comércio eletrônico e de um ambiente de publicidade em expansão. Ele manteve o preço-alvo de US$ 230 da empresa, implicando uma alta de 19% em relação ao fechamento de quarta-feira. O negócio de varejo da Amazon também continua sendo uma prioridade para Wall Street antes do movimentado período de compras natalinas. As melhorias no segmento de varejo devem ajudar a compensar alguns custos mais elevados do projeto de satélite da Amazon, disse Ronald Josey, do Citi. “A Amazon continua sendo uma de nossas principais opções no setor de Internet e acreditamos que o aumento dos produtos essenciais, o envio mais rápido e a melhoria das taxas de conversão podem proporcionar fortes resultados de varejo à medida que a demanda da AWS continua a melhorar”, escreveu ele. Apple Para a Apple, Wall Street está ansiosamente à procura de sinais de forte procura pelo seu mais recente modelo de iPhone e atualizações na sua estratégia de IA. As ações da Apple foram prejudicadas no início deste ano, à medida que os investidores se preocupavam com a falta de uma estratégia de IA da empresa. Isso mudou em setembro, quando a fabricante do iPhone anunciou o Apple Intelligence – que foi aberto aos consumidores em modo de teste beta esta semana. Os analistas expressaram preocupações sobre o modelo do iPhone 16 e se ele poderia realmente alimentar o gigantesco ciclo de atualização esperado anteriormente, com o analista do Morgan Stanley, Erik Woodring, chamando a demanda de “mista”. O analista da Jefferies, Edison Lee, assumiu a cobertura das ações no início deste mês e rebaixou as ações para mantê-las enquanto espera a “maçã amadurecer”. “Gostamos do Apple Intelligence LT, já que a AAPL é o único player integrado de hardware e software que pode aproveitar dados proprietários para oferecer serviços de IA personalizados e de baixo custo. Mas o hardware do smartphone precisa ser refeito antes de ser capaz de IA séria, com cronograma provável de 2026/ 27″, escreveu ele. Muitos analistas esperam que a gigante tecnológica apresente resultados em linha ou mais fortes do que o esperado para o trimestre de setembro, impulsionados pelo forte crescimento dos serviços. As perspectivas para o trimestre atual, que termina em dezembro, parecem mais sombrias. Apesar de uma melhoria nos dados iniciais de vendas, o novo modelo fica atrás dos números do iPhone 15 do ano passado, observou Samik Chatterjee do JPMorgan. O analista reduziu as estimativas de receita do trimestre atual, mas antecipa uma melhoria no novo ano fiscal, à medida que o lançamento da Apple Intelligence alimenta a demanda. Muitos analistas veem o insight sobre esta nova estratégia de IA e quando ela poderá começar a aumentar a demanda como um comentário importante a ser observado no relatório, com Gil Luria, do DA Davidson, observando que os dados atuais dão “poucas razões para acreditar que um ciclo de atualização tenha começado”. O analista do Bank of America, Wamsi Mohan, pediu aos investidores que “olhem além do ruído do iPhone 16”. Ele classificou as expectativas de receita de serviços e margem bruta para o período de dezembro como “muito baixas”, dada a forte visão inicial de sua iniciativa beta de IA lançada esta semana. “À medida que a inteligência visual, a integração do ChatGPT e os recursos mais amplos do Apple Intelligence se tornam mais populares e aprimorados ao longo do tempo, o valor da personalização provavelmente se tornará cada vez mais relevante”, escreveu ele. No entanto, alguns analistas acham que o novo iPhone enfrenta um caminho complicado pela frente, com o analista do Barclays, Tim Long, antecipando riscos para as expectativas de remessas para os trimestres de março e junho. Ele mantém uma classificação de subponderação para as ações e preço-alvo de US$ 186, o que implica uma queda de 19% em relação ao fechamento de quarta-feira. “Acreditamos que a AAPL teve uma visão mais otimista dos volumes IP16 após o evento AI de junho, mas as vendas reais foram mais fracas devido aos dados negativos”, escreveu Long. “Agora vemos mais riscos negativos do que positivos em nossa estimativa de dezembro de 79 milhões de unidades.”
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