O optimismo dos investidores só aumentou apesar do final difícil de Dezembro, indicando que as vendas podem ainda não ter terminado. O Bank of America disse que suas leituras de sentimento do mercado de ações são sinais de que o otimismo é exagerado. No passado, os indicadores têm sido consistentes com argumentos de venda a curto prazo, uma vez que níveis elevados de sentimento, ou euforia, podem significar que as ações estão sobrevalorizadas e sobrecompradas. O “Indicador Sell Side” da empresa é tímido em acionar um sinal de venda. Em 57%, a medida da alocação típica de ações de Wall Street em uma carteira equilibrada aumentou por oito meses consecutivos e está em seu nível mais alto desde o início de 2022. “O sentimento melhorou apesar das rachaduras no mercado de ações, com o S&P 500 registrando seu pior mês desde abril (-2,4%)”, disse Savita Subramanian, estrategista de ações e quantitativas do banco, em nota de cliente na quinta-feira. “Nosso indicador permanece em território ‘neutro’, mas está a apenas 1 ponto percentual de acionar um sinal de ‘venda’.” .SPX 3M mountain S&P 500 desempenho O nível atual, acrescentou ela, “indica que os retornos anuais de mais de 20% que vimos nos últimos dois anos provavelmente ficaram para trás”, embora ela tenha observado que nos próximos 12 meses período, o sentimento ainda é consistente com um retorno de 10% no índice de grande capitalização. Em fevereiro de 2021, por exemplo, o indicador também estava a apenas 1 ponto percentual de atingir o nível de “venda” e o mercado acabou subindo 27% no ano seguinte. No entanto, quando o SSI aciona um sinal de venda, o retorno médio de 12 meses é de apenas 2,7%, com retornos negativos ocorrendo 38,9% das vezes. Há outros sinais, porém, de que o mercado está superaquecido. A pesquisa mensal de gestores de fundos do BofA para dezembro mostrou que os níveis de caixa entre os investidores profissionais caíram para 3,9%, o nível mais baixo desde junho de 2021. Isso também é um sinal de venda e coincidiu no passado com “enormes topos em ativos de risco”, escreveu Michael Hartnett, o principal estrategista de investimentos do banco. Desde 2011, os sinais de “venda” registaram perdas médias de 2,4% no próximo mês e de 0,7% nos próximos três meses para as ações globais, disse Hartnett. No entanto, este também não é um indicador perfeito, uma vez que o inquérito realizado em Fevereiro de 2024 mostrou a maior alocação em acções desde Novembro de 2021, apenas para pressagiar o grande aumento do capital no ano passado. Um nível mais amplo de sentimento que tem em conta as alocações de caixa e ações, bem como as perspetivas de crescimento económico, atingiu o seu nível mais elevado desde agosto de 2021, depois de registar o seu maior ganho mensal desde junho de 2020.
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