Um punhado de grandes players de tecnologia, incluindo Apple e AMD, poderiam terminar 2024 com fortes retornos após um início de ano lento, de acordo com a Melius Research. “No 1S23, vimos grandes movimentos em muitas das ações que foram consideradas ‘vencedoras de IA’ antes que algumas tivessem uma pausa no 2S23… Será que poderíamos ter um replay onde alguns retardatários se recuperam? Achamos que sim”, Ben, analista da Melius Reitzes em um relatório de pesquisa na segunda-feira. “Mais uma vez, acreditamos em uma negociação de ‘catch-up’ para alguns nas semifinais, hardware e até mesmo software – aqueles com expectativas mais baixas.” Melius observou que o ETF VanEck Semiconductor subiu 50% no primeiro semestre de 2023, mas apenas subiu mais 15% no segundo semestre do ano passado, “conforme as expectativas foram digeridas”. No entanto, os underdogs do primeiro semestre do ano passado, como a Intel e a IBM, tiveram um bom desempenho no segundo semestre, disse Reitzes, sugerindo que a recuperação deste ano nos semicondutores poderia anunciar uma recuperação semelhante em algumas ações em atraso. Por exemplo, o ETF de semicondutores subiu de forma semelhante 49% no primeiro semestre de 2024, enquanto o ETF de índice de software subiu 7%, destacou o analista. O S&P 500, por sua vez, saltou quase 15% neste período. De acordo com Reitzes, a Advanced Micro Devices, a Intel, a Apple e a IBM poderiam beneficiar de uma potencial negociação de recuperação, uma vez que todas as quatro registaram um desempenho inferior ao do índice de mercado alargado no primeiro semestre deste ano. Novos ciclos de produtos e necessidades de hardware ligadas à IA também devem impulsionar esses nomes, observou ele. Das escolhas de Reitzes, a IBM parece estar mais bem posicionada para regressar este ano, pois acredita que a empresa – que obtém a maior parte das suas receitas a partir de software – poderia beneficiar de uma recuperação constante nos gastos com software de infra-estruturas. Os softwares de infraestrutura dão suporte ao ambiente computacional e, segundo o analista, parecem mais atrativos se comparados aos softwares aplicativos, que têm como foco ajudar o usuário a realizar tarefas específicas. “O software aplicativo ainda é ameaçado a longo prazo pelas fábricas de IA e pelas ferramentas de codificação que facilitarão a criação de aplicativos e [software as a service] as empresas podem enfrentar alguns desafios ao cobrar mais por ferramentas de IA, dada a inflação crescente. Achamos que o software de infraestrutura pode ser mais difícil de interromper”, disse o analista Melius. “A empresa mais bem posicionada em nossa cobertura para recuperar o atraso em nosso espaço agora, após um tropeço no 1T24, é a IBM.” As ações da IBM subiram quase 9% neste ano, menos da metade dos ganhos do mercado amplo, a meta de preço de US$ 210 sugere que a IBM poderá ganhar 18% no próximo ano, de acordo com Reitzes. Para a Apple, o analista acredita que os consumidores irão favorecer o lançamento do iPhone 16 em setembro, dadas as suas capacidades de IA “Apple Intelligence”. Suas metas de preço de US$ 260 sugerem um potencial de alta de 14% para a Apple a partir do fechamento de segunda-feira. no mercado de computadores pessoais, disse Reitzes, acreditando que o chip Lunar Lake da Intel e o processador Strix Point da AMD devem ganhar impulso no quarto trimestre. Os novos chips Xeon da Intel e os processadores Turin da AMD também podem ser catalisadores para melhorar o desempenho dos servidores tradicionais. “A AMD pode ser a maneira ‘mais limpa’ de jogar esses ciclos, uma vez que as expectativas foram reduzidas para seus aceleradores de IA e não possui a saliência de ‘fundição’ da Intel. No entanto, a Intel é muito menos amada no que poderia ser um salto sazonal (a Dell também é aproveitada a uma aceleração nos ciclos de produtos da Intel)”, disse Reitzes sobre os dois fabricantes de chips. Suas metas de preços para Intel e AMD sugerem que as ações podem avançar cerca de 16% e 22%, respectivamente, no próximo ano.
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