A nova parceria da Honeywell com a fabricante de aviões canadense Bombardier deixa claro que os negócios aeroespaciais do conglomerado industrial americano deveriam operar por conta própria, disse Jim Cramer na terça-feira. O clube de notícias Honeywell e Bombardier anunciou uma colaboração em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de aeronaves, incluindo sistemas de cabine, motores e comunicações por satélite. A Bombardier, com sede em Quebec, é conhecida por seus jatos executivos vendidos sob as marcas Challenger e Global. Em um comunicado à imprensa na noite de segunda-feira, a Honeywell – com sede em Charlotte, Carolina do Norte – estimou que a parceria poderia gerar até US$ 17 bilhões em receitas durante sua vida útil não especificada. As duas empresas também resolveram um processo judicial de quase uma década sobre preços de motores. A parte final da divulgação está causando alguma frustração e pode explicar por que as ações da Honeywell caíram mais de 2% na terça-feira: a empresa reduziu sua orientação para o ano inteiro em várias métricas financeiras importantes, como vendas e lucro ajustado por ação. A Honeywell disse que os ajustes foram necessários devido “aos investimentos necessários associados a este [Bombardier] acordo.” A Honeywell agora espera uma receita em 2024 entre US$ 38,2 bilhões e US$ 38,4 bilhões – uma redução de US$ 400 milhões tanto no segmento sofisticado quanto no segmento inferior da faixa. O lucro por ação ajustado é projetado entre US$ 9,68 e US$ 9,78, em comparação com uma faixa de US$ 10,15 a US$ 10,25 anteriormente, a orientação de fluxo de caixa livre sofreu um impacto de US$ 500 milhões – agora esperado em US$ 4,75 bilhões no momento. ponto médio A Honeywell vê a margem do segmento — uma medida da lucratividade combinada para suas unidades operacionais — na faixa de 22,6% a 22,7%. Anteriormente, a orientação era de 23,4% a 23,5%. portfólio – um fato que está muito evidente no acordo de longo prazo da Bombardier. É precisamente por isso que o grupo de investidores ativistas Elliott Management acumulou uma participação de mais de US$ 5 bilhões no. empresa e começou a pressionar os executivos para desmembrar o conglomerado Ao anunciar sua posição no mês passado, Elliott disse que deseja que a Honeywell transforme seus negócios aeroespaciais e de automação em entidades autônomas, argumentando que isso ajudaria a empresa a “realizar todo o seu potencial”. atolado em um período de mau desempenho prolongado dos preços das ações. Cramer também tem instado o CEO Vimal Kapur a otimizar o amplo portfólio de negócios da empresa. Kapur assumiu o cargo de CEO em junho de 2023. As ações da Honeywell renderam 42%, incluindo dividendos, nos últimos cinco anos. O S&P 500 mais do que duplicou nesse período, enquanto um popular fundo negociado em bolsa que acompanha o setor industrial registou um retorno total de 90%. HON YTD montanha Desempenho acumulado do ano das ações da Honeywell. Na verdade, Kapur tomou algumas medidas para reorientar as operações da Honeywell em torno do que ele chama de três “megatendências” da automação, do futuro da aviação e da transição energética. A Honeywell possui atualmente quatro segmentos operacionais: tecnologias aeroespaciais, automação industrial, automação predial e soluções de energia e sustentabilidade (ESS). Em outubro, a Honeywell anunciou que iria desmembrar o seu negócio de materiais avançados, localizado no segmento ESS, numa empresa de capital aberto. A unidade de materiais avançados fabrica embalagens farmacêuticas e resinas resistentes a balas usadas em coletes à prova de balas. Mais recentemente, a Honeywell disse que está vendendo seu negócio de fabricação de máscaras e outros equipamentos de proteção individual para a Protective Industrial Products, com sede em Nova York, por US$ 1,3 bilhão em dinheiro. Essa unidade faz parte do segmento de automação industrial da Honeywell. A venda do negócio de PPE, anunciada em 22 de novembro, teria sido considerada bem antes de a Elliott divulgar sua participação. A Honeywell também fez compras para reforçar áreas prioritárias, incluindo as aquisições da unidade de sistemas de segurança residencial e comercial da Carrier Global e do negócio de equipamentos e tecnologia de processamento de gás natural liquefeito da Air Products. Essas aquisições enquadram-se nos temas automação e energia. Em geral, os defensores das separações empresariais argumentam que estas podem tornar as empresas mais ágeis e permitir que as equipas de gestão concentrem as suas energias e esforços de investimento em menos áreas e com maior impacto. Nos últimos anos, uma série de empresas industriais tiveram sucesso ao desmembrar-se – mais notavelmente a General Electric, que se concentrou exclusivamente na indústria aeroespacial ao separar os seus negócios de cuidados de saúde e energia em empresas separadas de capital aberto. O Clube possui ações de uma dessas spin-offs, a GE Healthcare. A unidade de energia é conhecida como GE Vernova. A ex-General Electric agora é comercializada como GE Aerospace. Resumindo, a parceria mal explicada da Honeywell com a Bombardier é na verdade um aspecto positivo de longo prazo para a holding do Clube – algo que Jim e o Diretor de Análise de Portfólio do Clube, Jeff Marks, deixaram claro durante a reunião matinal de terça-feira para os membros. Considerando a forma como a Honeywell detalhou seu corte de orientação em conjunto com o negócio, porém, é compreensível que alguns investidores possam estar confusos sobre seus méritos. “Para conseguir um desses contratos gigantescos, você precisa ter alguns custos iniciais e isso é simplesmente abundante”, disse Jim. “Eles fizeram parecer: ‘Olha, nossos números estão ruins longe disso.’ Não. Isto [guidance revision] tinha a ver com o negócio real.” “Acho que é a prova A do motivo pelo qual Elliott está certo”, disse Jim. Ele argumentou que se a Honeywell fosse hipoteticamente uma empresa aeroespacial pura no momento de fechar o acordo com a Bombardier, seria é muito mais fácil divulgar os seus benefícios aos investidores. É um lembrete de que comunicar as expectativas financeiras e a fundamentação das decisões a Wall Street faz parte do trabalho dos executivos. [at Honeywell] Não sei como contar uma história”, disse Jim. Esperamos que Kapur possa fazer um trabalho melhor discutindo a parceria com a Bombardier na quinta-feira, quando ele deve aparecer na conferência industrial da Goldman Sachs na cidade de Nova York. “Nós Não vamos nos livrar da empresa porque ela é realmente boa. Mas estou começando a acreditar que Elliott pressionará e pressionará e pressionará”, disse Jim. “As pessoas que dirigem a Honeywell devem lembrar que trabalham para os acionistas.” (Jim Cramer’s Charitable Trust é longo HON. Veja aqui uma lista completa dos ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender ações de seu fundo de caridade. portfólio. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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Bombardier Challenger Cl-600 decolando com retração do trem de pouso.
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