Nos dois anos desde o lançamento do ChatGPT, as ações dispararam para novos máximos, as megacaps aumentaram de tamanho e a fabricante de chips de IA Nvidia tornou-se a segunda maior ação nos EUA em valor de mercado. Mas o maior vencedor foi, na verdade, uma ação pouco conhecida de tecnologia de refrigeração com sede em Ohio, chamada Vertiv Holdings. A Vertiv se beneficiou desde a estreia do chatbot amplamente acessível no final de novembro de 2022, à medida que os investidores vasculhavam o mercado em busca de vencedores secundários a partir da construção de grandes modelos de linguagem e data centers gigantescos. A primeira ordem de atenção foi o que se tornaram as empresas de tecnologia megacap. A Nvidia era a 13ª maior empresa dos EUA quando a mania da IA decolou, observa o balcão de vendas da Jefferies. O S&P 500 subiu cerca de 49%. Mas embora as ações de tecnologia de grande capitalização tenham dominado a atenção dos investidores desde o início da IA do mercado de massa, Jefferies destacou a Vertiv como uma das maiores vencedoras em ações, subindo 861% nos últimos dois anos. Só em 2023, as ações subiram 165% e mais do que triplicaram de tamanho desde o início de 2024. A Vertiv fabrica equipamentos e infraestrutura de refrigeração para data centers que consomem muita energia e que estão alimentando o boom da IA. A demanda aumentou à medida que os clientes buscavam maneiras de gerenciar todos os aspectos das necessidades do data center. VRT 1Y montanha Ações da Vertiv no ano passado Em uma entrevista de outubro ao “The Exchange” da CNBC após o último relatório de lucros da Vertiv, o CEO Giordano Albertazzi defendeu o aumento nas ações e destacou por que o futuro ainda parece brilhante. ‘Acreditamos que estamos em uma posição muito forte para realmente aproveitar os benefícios – a aceleração da demanda que a IA está impulsionando para toda a indústria de data centers, e somos líderes em infraestrutura de data centers”, disse ele. “Estou muito otimista sobre o futuro.” A Nvidia é a segunda com melhor desempenho, com ações subindo 722% desde o lançamento do ChatGPT. A empresa de Jensen Huang se tornou o garoto-propaganda de todas as coisas relacionadas à IA, com suas unidades de processamento gráfico sustentando os grandes modelos de linguagem da tecnologia. Micro dispositivos avançados e Broadcom tem também se beneficiou da tendência, subindo 90% e 208% cada desde que o ChatGPT foi lançado. Até agora, em 2024, a AMD caiu cerca de 4%, enquanto a Broadcom subiu 50%. Como grupo, Jefferies observa que as ações da Magnificent Seven (Nvidia mais Microsoft, Apple, Tesla, Meta Platforms, Amazon e Alphabet) as ações dispararam 203%, enquanto os semicondutores ganharam 77% nos últimos dois anos, os gastos de capital em inteligência artificial ultrapassaram o S&P 500 em 230%, de acordo com a empresa. Além da Vertiv, a Modine Manufacturing é outra vencedora de IA pouco conhecida. O estoque de refrigeração a ar avançou quase 550% nos últimos dois anos e mais que dobrou somente em 2024. Jefferies também destacou alguns perdedores da IA, incluindo várias plataformas de tecnologia educacional, como a Chegg, bem como empresas de call center, que agora são consideradas ameaçadas pelo advento da IA. A Intel também teve um desempenho inferior, com as ações caindo 19%.
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