As ações da Salesforce subiram nas negociações estendidas de terça-feira, depois que a gigante do software empresarial relatou receitas trimestrais melhores do que o esperado e divulgou uma previsão sólida para o período atual. Mas o mais importante é que a empresa mostrou que a Agentforce, sua nova plataforma de IA, pode impulsionar o crescimento da receita no futuro. A receita no terceiro trimestre fiscal de 2025 aumentou 8% ano após ano, para US$ 9,44 bilhões, acima do limite máximo da orientação e dos US$ 9,35 bilhões esperados pelos analistas, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. O lucro ajustado por ação de US$ 2,41 aumentou 14% em uma base anual, ficando abaixo dos US$ 2,44 projetados pelos analistas, mostraram dados do LSEG. A margem operacional ajustada expandiu para 33,1% nos três meses encerrados em 31 de outubro, superando a estimativa de consenso de 32,27%, de acordo com a FactSet. Com base nos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP), a margem operacional foi de 20%, acima dos 18,93% esperados. CRM acumulado no ano eleva o desempenho das ações da Salesforce em 2024. Resultado final A Salesforce entregou as mercadorias. Com as ações subindo mais de 10%, para US$ 360 por ação, em negociações estendidas, estamos aumentando nosso preço-alvo de US$ 300 para US$ 400. No entanto, mantemos a nossa classificação 2 devido à sua recente recuperação, o que significa que esperaríamos por retrocessos antes de aumentar a posição. Wall Street está disposta a ignorar a ligeira perda da Salesforce no lucro por ação ajustado devido ao desempenho otimista da receita. Os investidores sabem que a Salesforce se tornou disciplinada em termos de margens, mas o que o mercado realmente deseja ver a seguir para elevar as ações é um melhor crescimento do faturamento. Os resultados e perspectivas trimestrais demonstraram que os fundamentos da empresa permaneceram resilientes sem qualquer contribuição de um dos lançamentos de produtos mais interessantes de sua história: Agentforce. Salesforce Por que somos proprietários: Salesforce é uma ferramenta de software empresarial líder para empresas de todos os setores, ajudando os funcionários a se comunicarem melhor com colegas internamente e com seus clientes. O equilíbrio da empresa entre a expansão das margens e o potencial para um crescimento mais rápido das receitas — auxiliado pela adoção da IA — deverá levar a um forte crescimento dos lucros. Concorrentes: SAP, Microsoft, HubSpot Compra mais recente: 21 de dezembro de 2022 Início: 15 de junho de 2018 Agentforce é a plataforma da empresa de assistentes com tecnologia de IA que podem executar tarefas e tomar decisões de forma autônoma. Este novo produto remodelou completamente a narrativa das ações. Quando as ações foram negociadas na casa dos US$ 200 durante o verão, houve o temor de que a IA perturbasse o modelo de negócios da Salesforce. A preocupação era basicamente que, se as empresas precisassem de menos trabalhadores graças à IA, as empresas que vendem licenças de software por pessoa poderiam, como resultado, registar uma procura mais fraca. A Salesforce esmagou essa tese pessimista nos últimos meses – e especialmente depois de sua conferência anual Dreamforce em setembro, quando revelou o Agentforce para valer. A plataforma só se tornou disponível na última semana do trimestre relatado pela Salesforce, portanto ainda é muito cedo no ciclo de adoção para contribuir materialmente para métricas financeiras críticas, como a obrigação de desempenho restante atual, ou cRPO. Essa métrica reflete o valor da receita contratada que deverá ser registrada nos próximos 12 meses. O RPO, por outro lado, é o valor total da receita contratada. Apesar da novidade, a Agentforce teve um início incrível, o que é muito promissor para o que está por vir. “Tornamo-nos um fornecedor de mão de obra digital. … Esta oportunidade de mão de obra digital é incrível e não poderíamos estar mais entusiasmados”, disse o CEO Marc Benioff a Jim Cramer no “Mad Money” na noite de terça-feira. “Os resultados, a partir deste trimestre, já mostram o que será possível para o futuro. Fechamos mais de 200 negócios da Agentforce na primeira semana em que esteve disponível.” Benioff disse que os primeiros clientes incluem o fabricante de eletrodomésticos SharkNinja, o aeroporto de Heathrow, em Londres, e a empresa de recrutamento Adecco. Benioff acrescentou na divulgação de resultados que o pipeline da Agentforce “está na casa dos milhares para transações potenciais” nos próximos trimestres. O mercado tinha grandes expectativas para a entrada da Agentforce no trimestre, evidenciado pelas ações da Salesforce que subiram mais de 30% desde a Dreamforce em meados de setembro. O que aprendemos na noite de terça-feira corrobora o entusiasmo e pode ser exatamente o que a empresa precisa para reacelerar o crescimento da receita para pelo menos 10%, um nível fundamental para os investidores. Comentário trimestral Em alto nível, fica claro que a Agentforce e outras soluções relacionadas à IA da Salesforce forneceram uma nova energia para a negociação. Ela acalmou as preocupações com ciclos de vendas alongados, maior escrutínio de negócios e outros chavões de vendas de software que atormentaram a indústria desde 2022. No terceiro trimestre, a empresa disse que o número de contratos ganhos no valor de mais de US$ 1 milhão com ferramentas de IA incluía mais do que triplicou ano após ano. Os executivos disseram que o número total de negócios de IA ultrapassou 2.000, incluindo os mais de 200 negócios da Agentforce que mencionamos anteriormente. O aplicativo Data Cloud da Salesforce – que ajuda a unificar dados de múltiplas fontes em uma plataforma – pode ser um impulsionador importante desses outros contratos. A Salesforce se refere a seus vários aplicativos como “nuvens”, como Sales e Service Cloud. A Salesforce está vendo impulso nos negócios multinuvem, o que é um ótimo sinal. Seus 25 principais negócios no trimestre tiveram em média mais de cinco nuvens cada. Os negócios que envolvem múltiplas aplicações são especialmente encorajadores para os investidores porque isso sugere que as empresas serão clientes mais fiéis. “Nossa estratégia multinuvem também é fundamental para nossa estratégia financeira”, disse a CFO Amy Weaver na teleconferência de resultados. “Os clientes multinuvem gastam mais, têm taxas de desgaste mais baixas e geram resultados significativos [annual recurring revenue] expansão para nós a cada trimestre.” A empresa disse em agosto que Weaver deixará o cargo de CFO, mas permanecerá no cargo até que um sucessor seja nomeado. A Salesforce registrou um marco notável de lucratividade no terceiro trimestre: suas margens operacionais GAAP atingiram 20% para pela primeira vez na história da empresa, um passo importante na jornada contínua de disciplina de custos da gestão. Mas uma coisa a ter em mente nos próximos trimestres é o nível de investimento necessário para apoiar as oportunidades de crescimento no Agentforce e no Data Cloud. , a empresa planeja contratou 1.400 executivos de contas em todo o mundo no quarto trimestre A Salesforce recomprou cerca de US$ 1,2 bilhão em ações no trimestre de agosto a outubro, uma queda em relação aos US$ 4,3 bilhões que recomprou no período de três meses anterior. a contagem total de ações diluídas caiu sequencialmente para cerca de 965 milhões, de 973 milhões, que é o que mais importa. A Salesforce está entregando um programa de recompra que mais do que compensou a diluição. remuneração baseada em ações – que já foi um ponto de discórdia para alguns investidores. Numa base anual, a sua contagem de ações diluídas caiu 2% e a empresa tem cerca de 10,6 mil milhões de dólares restantes sob a sua autorização de 30 mil milhões de dólares. Orientação Para o quarto trimestre fiscal, a Salesforce espera receitas de US$ 9,9 bilhões a US$ 10,1 bilhões. O ponto médio de 10 mil milhões de dólares está relativamente em linha com a estimativa de consenso de 10,05 mil milhões de dólares, de acordo com a LSEG. No resultado final, a empresa espera lucro ajustado por ação de US$ 2,57 a US$ 2,62, que no ponto médio de cerca de US$ 2,60 ficou abaixo da estimativa de consenso da LSEG de US$ 2,66. A Salesforce espera que seu cRPO aumente 9% ano após ano, para US$ 30 bilhões implícitos, o que está aproximadamente em linha com a previsão de consenso de US$ 30,08 bilhões, mostraram dados da FactSet. Como lembrete, a Salesforce não espera uma contribuição material para o cRPO proveniente de reservas relacionadas à Agentforce. Numa base anual, a empresa elevou o limite inferior do seu guia de receitas e aumentou a sua margem operacional e ajustou a perspectiva da margem operacional. Também elevou sua orientação de fluxo de caixa operacional. (O Charitable Trust de Jim Cramer é um CRM longo. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Pedestres perto da Salesforce Tower em São Francisco, Califórnia, na quarta-feira, 25 de janeiro de 2023.
Marlena Sloss | Bloomberg | Imagens Getty
Ações de Força de vendas subiu nas negociações estendidas de terça-feira, depois que a gigante do software empresarial relatou receitas trimestrais melhores do que o esperado e divulgou uma previsão sólida para o período atual. Mas o mais importante é que a empresa mostrou que a Agentforce, sua nova plataforma de IA, pode impulsionar o crescimento da receita no futuro.
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