Quando olho para o comício de quinta-feira, começo a perceber que nos tornámos tão binários e tão próximos que perdemos a capacidade de pensar sobre o que importa. Os grandes dados sobre peixes ficaram presos nas minúcias dos peixinhos e acabamos com comícios ridículos que são, portanto, baseados em nada. Isso, é claro, indica que essas porcentagens recém-descobertas podem ser retiradas com base em nada. É assim que nos tornamos presos e intelectualmente desprovidos. Já estudei todos os aspectos daquela bela sessão – para os touros – na quinta-feira, e posso dizer com certeza que foi uma partida definida a favor dos touros às 8h30 ET – uma hora antes do horário normal. começa a negociação de ações. Foi quando o número semanal de pedidos de seguro-desemprego foi divulgado. Os componentes dessa impressão — de alguma forma — fizeram com que os investidores marginalizados se sentissem mais confortáveis com o facto de a Reserva Federal cortar as taxas de juro sem que a economia se recuperasse, por isso está tudo claro para comprar. Eles enfrentaram a abertura às 9h30, horário do leste dos EUA, com os industriais e técnicos obtendo o benefício da dúvida. Foi um programa baseado em futuros do S&P que ressuscitou as ações, tanto pela manhã quanto no fechamento? Ficou difícil dizer. Foi uma sessão muito positiva. Como é que um número que sai todas as quintas-feiras pode realmente desempenhar o papel de catalisador? O absurdo disso é palpável. Quero dizer, você poderia contratar 10.000 atores e depois demiti-los e poderia ter tido uma liquidação de proporções gigantescas porque os tipos de aterrissagem forçada seriam irrestritos. Então, novamente, será este um comportamento mais escandaloso do que ver grandes instituições desconhecidas venderem as suas acções de grande capitalização nos EUA na segunda-feira porque o banco central do Japão aumentou as taxas naquele país, causando uma queda de mais de 12% nas acções japonesas numa única sessão? A loucura desse movimento e os seus tremores secundários levaram o medidor de medo de Wall Street, o VIX, para um máximo de 52 semanas de 65,73 intradiário, outra métrica insana e impensada que alternadamente assustou alguns e fez outros sentirem que tudo era exagerado. Ao mesmo tempo, o S&P 500 manteve-se em certos níveis que ajudaram a iniciar o incêndio. Para efeito de comparação, o VIX estava em 10,62, o menor nível em 52 semanas, em 19 de julho. Vamos recuar por um momento e lembrar onde estamos: estivemos numa época de lucros precária e a destruição causada a sectores inteiros grita para ser notada. Séries inteiras de pontos positivos foram revertidas por causa da loucura relacionada ao Japão. Por exemplo, esta temporada começou com os bancos a disparar com grandes números, números legitimamente grandes liderados por um trimestre fenomenal do Bank of America. Então, menos de um mês depois, tivemos o tsunami desencadeado de vendas que parecia particularmente duro para as finanças. Além disso, veio o relato da enorme venda de ações do Bank of America por Warren Buffett, como se, de alguma forma, isso significasse que ele não gostava mais dos bancos como grupo. Ninguém questionou se Buffett estava apenas vendendo tudo o que não estava definido, incluindo o Club, que detém a Apple. Ou talvez tenha havido alguma passagem de bastão e o novo técnico queira uma ficha limpa. De alguma forma, porém, Buffett condenou as finanças, em parte porque foi pego vendendo o melhor. Olhando para trás, é claro, o imperativo jornalístico é encontrar uma razão para que o iene japonês carregue uma ressaca comercial para legitimar a venda. Não podemos simplesmente dizer que um bando de cowboys sobrealavancados que se achavam imunes a erros destruíram as suas posições bancárias vencedoras, transformando-as em perdas. Então, algum antigo programa de vendas de Buffett, sabe-se lá por que motivo, surgiu em cima dele. Não podemos dizer isso porque nos faz parecer estúpidos. Assim, decidimos que as ações dos bancos estão a cair porque, historicamente, têm um mau desempenho quando a Fed começa a cortar as taxas. Deixamos a história atrapalhar os fatos. Os cortes nas taxas são muito otimistas para os bancos. A possibilidade de perdas de crédito será eliminada. O Santo Graal da receita líquida de juros (NII) pode dar lugar ao crescimento dos empréstimos e, em alguns casos, a melhores números de despesas devido à inteligência artificial. Estamos agora no bom caminho para melhorar as áreas urbanas, conforme reconhecido pela força dos promotores comerciais SL Green e Boston Properties. O cataclismo dos edifícios de escritórios parece agora ter ficado para trás. À medida que o carry trade do iene estava a ser desenrolado, tivemos toda uma série de empresas tecnológicas a reportar lucros. Mesmo quando tivemos um ressurgimento dos celulares, mesmo quando tivemos uma atualização de computadores pessoais – eventos que seriam marcantes – tudo o que importava eram os gastos excessivos com o data center e o boato de que a plataforma de chips Blackwell da Nvidia estava sendo adiada indefinidamente. A Nvidia é, e sempre foi, uma empresa honesta. O boato não pôde ser reprimido porque a Nvidia está em um período de silêncio antes da divulgação dos lucros em 28 de agosto. Insira as opções 0DTE – ou opções de zero dias para expiração. Estamos falando daqueles instrumentos do tipo DraftKings que serviram apenas para verificar a ação nitidamente negativa. Achei difícil acreditar que vimos obituários da Nvidia durante toda a semana, incluindo histórias que diziam que os ganhos impressionantes não faziam sentido, afinal. Alguém parou para pensar que ele ainda é o número um do S&P 500, tendo destronado a Super Micro Computer? Alguém se preocupou em ler ou ouvir o que destronou a Super Micro; o fato de estar sobrecarregado de pedidos e não poder atendê-los? Alguém se preocupou em verificar se o nome do clube Meta Platforms aparentemente fez um pedido tão grande que a Super Micro julgou mal ou talvez prometeu demais? Alguém estava considerando que uma das grandes empresas de data center, a Arista Networks, relatou um conjunto fenomenal de números, significando que tudo está bem com a construção? Não. Os deuses do mercado simplesmente declararam morta a história dos dados, o que reverberou até o Club Industrials Eaton e o ainda mais tangencial Dover, foi uma verdadeira dizimação que varreu tudo de bom no semi-mundo. Também levou consigo algumas estrelas caídas, Micron, Dell, Hewlett Packard Enterprise e o nome do clube Advanced Micro Devices. Este último simplesmente não fazia sentido porque está se afastando da Intel no segmento inferior e se a Nvidia realmente tiver problemas de produção, a AMD é a vencedora de fato. Mais uma vez, a Nvidia leva a culpa. Na verdade, a única ação que não sofreu com a relação com a Nvidia, a Apple, obteve lucros sem muitos problemas. Mas então foi eviscerado por Buffett, aliás, que disse que não queria vender a Apple quando aparentemente a estava vendendo quase ao mesmo tempo. Talvez tenha sido isso que chocou as pessoas e as fez se desfazer das ações. É bastante irônico, mas as ações dos Seis Magníficos – todos nós possuímos – foram pressionadas por tudo isso, mesmo quando o mercado julgou todos os trimestres de qualidade decente, exceto a Amazon, que foi considerada um desastre total. Isso o tornou o meu favorito porque a história era complicada por declínios minuto a minuto nos pedidos de coisas durante grandes eventos noticiosos, incluindo a tentativa de assassinato de Donald Trump e as Olimpíadas. Até este trimestre, ninguém se importava muito com qualquer distração e vendas mais fracas. Não percebíamos o quão pouco era feito em pacotes menores para o mesmo dia. Ignoramos totalmente o incrível desempenho da nuvem da Amazon Web Services, algo que era tão forte, com margens brutas gigantescas, que deveria ter neutralizado a fraqueza da Amazon Prime no lado do varejo. Gostei do trimestre. Para aqueles trimestres excelentes, em geral, acabamos tendo quedas de proporções monumentais que quase parecem predestinadas e o início de um novo mercado em baixa. Não só isso, ativamos a IA com força total. Agora parece que nada pode ser ganho com isso. Algumas dessas teses são falsas. Nós simplesmente não descobrimos como a IA está funcionando porque muitos clientes de IA não querem dissimular o que realmente está acontecendo nos bastidores: consultores como Accenture, Deloitte, McKinsey e E&Y aconselham os executivos a adiar a contratação porque os trabalhadores parecem ser duas vezes mais produtivos com as suas ferramentas de IA. Então, por que não se livrar de metade das pessoas da sua organização? Você realmente precisa de tantos? Quem sabe? Quando me encontro com executivos que usam IA, eles me dizem que não têm certeza de quantas pessoas precisam – exceto que é menos do que antes? Ninguém quer falar sobre isso assim. Há uma maior sensibilidade para demitir pessoas neste momento, mais do que o esperado. Portanto, o enredo pró-IA se torna indesejado, salvo o ServiceNow e talvez o agora decepcionante nome do Club, Salesforce. Não posso acreditar que poucos executivos percebam que, se não começarem a dizer como usam a IA, começaremos a penalizá-los também. Tenho dito que essas duas empresas consideram a IA um dos pilares dos seus negócios. Eu esperava encontrar outros. Eu não. Onde isso nos deixa? Acho que em um lugar onde estamos moderadamente sobrevendidos, onde muitos esperam apenas um declínio ou um novo teste a partir desta semana. Sei que estamos procurando por um e queremos colocar o dinheiro que retiramos do mercado para construir novas posições que são pequenas demais para terem importância. É um assunto sobre o qual falarei na transmissão ao vivo da Reunião Mensal desta semana para membros do Clube. Perdidos na confusão – exceto a Apple, que historicamente era negociada com múltiplos mais baixos – as coisas estão baratas. Mesmo a Apple, se você considerar o fluxo de serviços como algo primordial, não pode ser considerada extremamente cara. Estamos a ter uma oportunidade para que as indústrias e as ações aeroespaciais e de defesa brilhem. Todo o resto parece estar funcionando, mesmo quando estamos caminhando para um mundo de cortes nas taxas do Fed. Para recapitular, apesar dos bons fundamentos, apesar do(s) corte(s) nas taxas da Fed, apesar de uma probabilidade crescente de uma aterragem económica suave, apesar do facto de uma parede de dinheiro poder surgir do lado de fora devido às taxas mais baixas, nós realmente negociamos miseravelmente. . Isso a menos que obtenhamos dados positivos do dia, como fizemos na quinta-feira passada. Isso nos faz pensar no que estamos perdendo. Será o aparente desejo da vice-presidente Kamala Harris, se ela se tornar presidente, aumentar os impostos corporativos de um momento favorável para um que crie a necessidade de cortes imediatos nas estimativas? Será a perspectiva de um Trump inconstante se ele reconquistar a Casa Branca que ameaça a tão apreciada independência da Reserva Federal? Neste momento, não sabemos e isso torna as coisas ainda mais frágeis, especialmente porque conhecidos ursos do mercado foram exibidos e exibidos na televisão, regalando-nos com a sua coragem, apesar de não ganharem dinheiro há anos. Pelo menos eles não são Cathie Wood, onde você pode ver o quão ruim ela é em termos de escolha de ações. Suas compras intermináveis em um nível tolo só são igualadas por suas vendas intermináveis bem abaixo desse nível. Não estamos otimistas, mesmo como sinto que deveríamos estar, dada a forma como as taxas se tornaram moderadas e como os lucros são bons. Claro, estamos prestes a obter muitos lucros, mas apenas o varejo parece problemático. Não importa, acho que haverá muitos compradores de Home Depot e Lowe’s com algum tipo de tese de último trimestre ruim. Essa é uma das razões pelas quais espero alguma ação positiva em nossas histórias relacionadas à habitação. É o que os livros dizem para você comprar neste momento. Em última análise, porém, é minha fé no data center – reforçada pela crença de que o roteiro da Nvidia pode mudar as coisas para as ações de tantas empresas, incluindo aquelas destruídas nas últimas três semanas – bem como minha crença de que um corte de taxa atraente ciclo é inerentemente uma boa notícia para o mercado. Deveria ser um bom momento, mas não é. Hum? É aí que reside a oportunidade. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Jim Cramer.
RobKim | NBCUniversal
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