Espera-se que as políticas do presidente eleito Donald Trump sejam uma bênção para certos setores do mercado. Em termos gerais, o mercado de ações subiu desde as eleições da semana passada, com o Dow Jones Industrial Average fechando em alta recorde na segunda-feira. Entre aqueles que prevêem ganhos maiores no futuro está Jeremy Siegel, professor de finanças da Wharton School, que chamou Trump de “o presidente mais pró-mercado de ações que tivemos em nossa história”. Aqueles que pretendem concentrar-se em nomes específicos que possam estar preparados para apresentar um desempenho superior – e pagar dividendos enquanto os investidores aguardam que os planos da administração se concretizem – poderiam usar a história como guia. A CNBC examinou ações do S&P 500 que saltaram pelo menos 10% desde o dia da eleição de 2016 até o final daquele ano, e subiram 2% ou mais na quarta-feira, um dia após a eleição. Além disso, os analistas tiveram que prever mais ganhos no futuro – as ações têm pelo menos 1% de valorização em relação ao preço-alvo médio, de acordo com a FactSet. Por fim, os nomes pagam aos investidores um dividendo de pelo menos 2%. O resultado é uma lista repleta de ações de bancos, que deverão receber um impulso da agenda do novo governo. O setor financeiro do S&P disparou mais de 6% na quarta-feira após a vitória de Trump. O Bank of America está entre aqueles em Wall Street que consideram que a acção dos bancos desde o dia das eleições não foi excessiva. “Acreditamos que o potencial para um cenário regulatório equilibrado (Basel End Game, regime de testes de estresse, sobretaxa GSIB/SLR), potencial para uma recuperação no investimento doméstico (positivo para empréstimos, captação de capital), taxa de imposto corporativo estável para -menor (peso interno dos bancos dos EUA), recuperação em grandes fusões e aquisições à medida que o risco de desafios antitruste desaparece (positivo para Wall Street), uma curva de rendimento UST mais inclinada (desde que os rendimentos permaneçam ancorados) devem impactar positivamente o crescimento do lucro por ação e Perspectivas da ROTCE (sugere expansão múltipla para ações de bancos até que estas sejam totalmente refletidas nas previsões de lucro por ação)”, escreveu o analista Ebrahim Poonawala em nota na segunda-feira. Vários nomes do setor energético que pagam dividendos também passaram pelo corte. As empresas de petróleo e gás são vistas como beneficiadas pela administração Trump, enquanto os nomes da energia limpa deverão sofrer. Aqui estão as “negociações de Trump” que deverão subir – e também pagar dividendos. Os bancos regionais surgiram após a eleição, com o ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) adicionando mais de 13% na quarta-feira. Além de um ambiente regulatório melhorado e do aumento de fusões e aquisições, os bancos regionais também deverão beneficiar da provável inclinação da curva de rendimentos e do crescimento acelerado dos empréstimos, escreveu Mark Fitzgibbon, analista da Piper Sandler, numa nota de 6 de Novembro. “Agora que a eleição foi decidida, pensamos que os bancos e os seus clientes podem novamente começar a planear o futuro com um pouco mais de confiança e esperar um ambiente regulatório mais benigno”, disse ele. “Embora alguns desafios permaneçam, acreditamos que o crescimento dos empréstimos deverá começar a acelerar nos próximos trimestres.” Os bancos regionais que atenderam aos critérios da CNBC incluem Citizens Financial e Fifth Third Bancorp. Os cidadãos ganharam 30% desde o dia das eleições de 2016 até o final daquele ano e saltaram 14% na quarta-feira. Tem um rendimento de dividendos de 3,7% e um aumento de 3% em relação ao preço-alvo médio, por FactSet. O Fifth Third adicionou 23% no período de 2016 que se seguiu à eleição e subiu quase 9% na quarta-feira. Ele paga um rendimento de dividendos de 3,2% e tem uma vantagem de 4% em relação ao preço-alvo médio. As ações da Citizens ganharam impressionantes 42% até agora este ano, enquanto as ações da Fifth Third subiram 37%. As grandes empresas financeiras também deverão beneficiar. O Citigroup subiu 8% no dia seguinte à eleição e aumentou 19% no período de 2016. O grande banco tem um rendimento de dividendos de 3,3% e um aumento de 11% em relação ao preço-alvo médio, por FactSet. C YTD montanha Citigroup no acumulado do ano O Citi foi atualizado na sexta-feira para comprar de neutro pelo Bank of America, que citou sua avaliação atraente em comparação com seus pares e um ambiente regulatório mais leve sob Trump. O analista Keith Horowitz também elevou seu preço-alvo para as ações de US$ 46 para US$ 54, sugerindo uma alta de quase 20% em relação ao fechamento de sexta-feira. As ações atingiram o máximo em 52 semanas na segunda-feira e subiram 36% no acumulado do ano. Entre os nomes do setor energético que entraram na lista estão Marathon Petroleum e Halliburton. O primeiro tem um rendimento de dividendos de 2,4% e um aumento de 13% em relação ao preço-alvo médio. Acrescentou quase 4% no dia seguinte à eleição e ganhou 18% desde o dia da eleição de 2016 até o final daquele ano. As ações da Marathon Petroleum ganharam quase 5% até agora este ano. A Halliburton, que rende 2,3%, tem o maior potencial de valorização à frente – quase 32% do preço-alvo médio. As ações da empresa subiram cerca de 7% na quarta-feira e subiram 14% durante o período de 2016. A Halliburton relatou uma perda de lucros e receitas na semana passada, que a empresa disse ter sido devido a um ataque cibernético em agosto e a tempestades no Golfo do México. “Nossas expectativas para o ano inteiro de fluxo de caixa livre e retorno de caixa para os acionistas permanecem inalteradas e esperamos que ambos acelerem no quarto trimestre”, disse o presidente e CEO Jeff Miller em comunicado. As ações caíram mais de 16% no acumulado do ano.
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