National Amusements interrompe negociações de Skydance na Paramount

A National Amusements interrompeu as negociações com a Skydance sobre uma proposta de fusão com Paramount Mundialinformou David Faber da CNBC na terça-feira.

A National Amusements, que pertence a Shari Redstone, acionista controladora da Paramount, já havia concordado com os termos de uma fusão com um consórcio que inclui a Skydance de David Ellison e as empresas de private equity RedBird Capital e KKR. O acordo estava aguardando a aprovação de Redstone, informou a CNBC anteriormente. Diversões Nacionais, que Redstone controla, possui 77% das ações classe A da Paramount.

As ações da Paramount fecharam quase 8% mais baixas na terça-feira após o relatório.

A Paramount não quis comentar. Porta-vozes da National Amusements, Skydance e Redbird não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Tem sido uma montanha-russa nos meses desde o início das discussões em torno da possível fusão.

A reviravolta no acordo proposto não ocorre apenas dias depois que Skydance e Paramount concordaram com os termos da fusão, mas também após a reunião anual de acionistas da Paramount, onde a liderança da empresa delineou planos para o futuro.

Na semana passada, a atual liderança da Paramount, o chamado “Escritório do CEO” – o CEO da CBS, George Cheeks, o CEO da Paramount Media Networks, Chris McCarthy, e o CEO da Paramount Pictures, Brian Robbins – mapeou as prioridades estratégicas da empresa no caso de a empresa não ser vendida. .

A estrutura de liderança compartilhada foi implementada no final de abril, quando o ex-CEO Bob Bakish deixou o cargo.

O trio delineou um plano que incluía explorar oportunidades de joint venture de streaming com outras empresas de mídia, eliminando US$ 500 milhões em custos e alienando ativos não essenciais. O plano apresentado aos acionistas era a opção alternativa de Redstone caso ela optasse por não vender.

Embora Redstone tenha notado durante o início da apresentação aos acionistas a estrutura pouco ortodoxa da equipe de liderança, ela expressou seu apoio. Ela aprovou suas ideias e liderança durante seu curto mandato, informou anteriormente a CNBC.

Redstone controlou o futuro da Paramount e se uma venda ocorreria.

Em maio, surgiu outro potencial comprador da Paramount – Apollo Global Management e Sony, que manifestaram formalmente interesse em adquirir a empresa por US$ 26 bilhões, informou anteriormente a CNBC. No entanto, Redstone era a favor de um acordo que manteria a empresa unida, e a Apollo e a Sony planeavam desmembrar a Paramount, separando o seu estúdio de cinema de outras partes do negócio, incluindo a sua rede de transmissão, informou anteriormente a CNBC.

É por isso que não foi surpresa quando a Paramount e a Skydance concordaram com os termos da fusão no início de junho, informou a CNBC.

Sob esses termos, que ainda estavam sendo acertados até terça-feira, Redstone teria recebido US$ 2 bilhões para a National Amusements, informou a CNBC. A Skydance compraria quase 50% das ações classe B da Paramount por US$ 15 cada, ou US$ 4,5 bilhões, deixando os detentores com participação acionária na nova empresa. Skydance e RedBird também teriam contribuído com US$ 1,5 bilhão em dinheiro para ajudar a reduzir a dívida da Paramount.

O acordo com a Skydance teria sido avaliado em US$ 8 bilhões, um aumento em relação à oferta anterior de US$ 5 bilhões.

O plano delineado pelos três líderes da Paramount na semana passada enfatizou a redução da dívida e o retorno da empresa a uma classificação de grau de investimento depois de ter sido rebaixada para o status de lixo no início deste ano. A Paramount tinha cerca de US$ 14,6 bilhões em dívidas de longo prazo em 31 de março.

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