Montadoras estrangeiras na China enfrentam situação “cada vez mais precária”

PEQUIM — Novas tarifas sobre carros elétricos chineses não são suficientes para ajudar as montadoras estrangeiras a permanecerem competitivas, especialmente no lucrativo mercado chinês, de acordo com a consultoria AlixPartners.

A China é o maior mercado automotivo do mundo. Assumiu a liderança global no desenvolvimento de novos veículos energéticos, que incluem carros movidos apenas a bateria e híbridos.

A categoria NEV representa agora mais de 40% dos novos automóveis de passageiros vendidos na China – e os fabricantes de automóveis nacionais lideram as vendas, com as empresas estrangeiras a ficarem para trás.

Muitas montadoras estrangeiras ainda não descobriram como seus produtos podem se destacar no mercado de veículos elétricos da China, disse Stephen Dyer, colíder e chefe da prática automotiva asiática da AlixPartners, durante um evento anual de perspectivas da indústria na quarta-feira.

“A menos que [foreign car brands] mudarem sua mentalidade de desenvolvimento e fabricação de carros para uma que esteja mais disposta a assumir riscos, e considerarem como projetar e fabricar um carro a partir dos chamados primeiros princípios, sua posição se tornará cada vez mais precária”, disse Dyer em mandarim, traduzido pela CNBC Ele estava se referindo a um conceito que se refere à resolução de problemas com base em aspectos fundamentais da questão.

Marca de luxo alemã A Porsche disse na última terça-feira que as vendas na China caíram um terço no primeiro semestre do ano. A empresa culpou o “foco dos consumidores nas vendas orientadas para o valor”.

Montadoras chinesas de Nio para BYD já começaram a exportar automóveis para a Europa e outros mercados estrangeiros, o que levou os EUA a aumentar as tarifas sobre os veículos de 25% para 100%.

A UE também anunciou em junho que iria impor tarifas de até 38% sobre as importações chinesas de veículos elétricos para combater a “ameaça de prejuízo económico” aos fabricantes europeus de veículos elétricos. Em resposta, a China disse que está em negociações para “alcançar uma solução mutuamente aceitável” com a Comissão Europeia antes da implementação das tarifas em Novembro.

Mesmo com as tarifas da UE a chegar, os automóveis chineses ainda terão um lucro de 20%, segundo Dyer, que observou que a margem de lucro seria a mesma que se fossem vendidos no mercado chinês. Isto porque a onda de tarifas provavelmente acelerará o movimento dos fabricantes de veículos elétricos da China para localizar estratégias de produção na Europa que reduzirão os custos de transporte, acrescentou.

A BYD está abrindo uma fábrica na Hungria. Na semana passada, a empresa anunciou um Acordo de US$ 1 bilhão com a Turquiae abriu sua fábrica na Tailândia.

Atualmente, os veículos elétricos fabricados na China custam 35% menos para serem produzidos do que veículos comparáveis ​​de montadoras estrangeiras, de acordo com a AlixPartners.

A China tem sido um mercado importante para muitos dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, que estão a tentar estratégias diferentes para manter as suas vendas internas.

Alguns empresas estrangeiras estão tentando entrar no mercado chinês através de parcerias com marcas locais. Dyer citado Volkswagen e XpengA parceria firmada no início deste ano para lançar um SUV que viu a montadora alemã comprar quase 5% da Xpeng por US$ 700 milhões no ano passado.

No início deste mês, a montadora alemã BMW lançou um novo Mini-Cooper EV na China através de sua joint venture com a Great Wall Motor (GWM).

Com base nos preços na China, o preço de varejo do veículo começa no equivalente a US$ 26.140 – quase 5% mais barato que o preço do Mini Cooper de 3 portas movido a combustível, de cerca de US$ 27.520.

Em comparação, a BYD vende seu EV mais barato, o Seagull, a um preço muito mais baixo de US$ 9.700.

A BMW anunciou o primeiro Mini Cooper elétrico em 2019, que iniciou as entregas na China e na Europa no ano seguinte.

Embora as colaborações sejam “racionais” para obter quota de mercado, Dyer disse que é difícil permanecer no mercado chinês a longo prazo se os fabricantes de automóveis estrangeiros não mudarem as coisas.

No mês passado, um analista do Bank of America disse que as montadoras americanas com sede em Detroit deveriam sair da China “o mais rápido possível”, porque estavam perdendo contra os gigantes chineses de veículos elétricos.

Os fabricantes chineses de NEV também reduziram o tempo de desenvolvimento de novos modelos para 20 meses – isso é metade dos 40 meses necessários para as marcas de automóveis tradicionais chinesas, de acordo com uma pesquisa da AlixPartners.

As marcas chinesas dedicadas aos NEV também lançam novos modelos muito mais rapidamente do que as marcas não chinesas, disse a empresa de pesquisa, observando que os carros vêm com especificações de tecnologia e bateria cerca de dois a três anos à frente do que as empresas estrangeiras planejaram.

Os carros elétricos são menos complexos do que os veículos movidos a motor de combustão interna. Um grande desafio da indústria tem sido convencer os consumidores a comprar veículos movidos a bateria, principalmente reduzindo a ansiedade em relação à autonomia de condução.

O governo chinês determinou a construção de estações de carregamento de baterias em todo o país, enquanto a startup Nio lançou estações de troca de baterias que afirmam fornecer aos motoristas uma carga completa em apenas alguns minutos.

Outro problema para os fabricantes de automóveis estrangeiros é a concorrência com a mão-de-obra local, uma vez que os trabalhadores chineses estão muito mais dispostos a trabalhar muitas horas.

Os funcionários de veículos elétricos da China trabalhavam até 140 horas extras por mês, muito mais do que as 20 horas de trabalho excessivo nas empresas automobilísticas tradicionais em todo o mundo, disse Dyer, observando o “espírito chinês de ser capaz de superar as dificuldades”.

Com esse impulso, a AlixPartners espera que as marcas chinesas conquistem mais de 70% do mercado de NEV na China até 2030 e um terço do mercado automóvel global – ou 9 milhões de carros por ano.

Correção: esta história foi atualizada para refletir que Dyer estava se referindo aos “primeiros princípios”. Uma versão anterior da história distorceu-a.