Maior porto da Costa Leste inicia preparativos para greve

Executivos do porto de Nova York/Nova Jersey disseram à CNBC que começaram os preparativos para uma potencial paralisação completa do trabalho pela Associação Internacional de Estivadores, o maior sindicato da América do Norte. A ILA representa mais de 85.000 estivadores e uma greve fecharia cinco dos 10 portos mais movimentados da América do Norte e um total de 36 portos ao longo da costa leste e do Golfo, em 1º de outubro. bilhões de dólares em comércio mensal estão em jogo à medida que o sindicato se aproxima do prazo final de 1º de outubro para um novo contrato. As operações de cruzeiro continuariam.

As negociações com os proprietários dos portos foram interrompidas durante o verão e ainda não está claro quanto progresso, se é que algum, está sendo feito. As bases da ILA votaram recentemente por unanimidade para autorizar uma greve e o grupo que representa a gestão portuária, a Aliança Marítima dos Estados Unidos, declarou recentemente que acredita que o sindicato já tomou a decisão de fazer greve.

Beth Rooney, diretora portuária da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, disse à CNBC na quinta-feira que transportadoras marítimas individuais e operadores de terminais estão anunciando a redução das operações para evitar um acúmulo de contêineres. O Porto de Nova Iorque/Nova Jersey tem estado envolvido em discussões com transportadores marítimos e operadores de terminais sobre a gestão de carga que leva a uma interrupção, garantindo que sejam implementadas medidas adequadas para concluir os movimentos de carga fora dos terminais antes de qualquer encerramento.

“Várias transportadoras marítimas anunciaram seus planos em termos de embargo de cargas de exportação provenientes do Centro-Oeste para a Costa Leste”, disse Rooney. “Portanto, quanto mais longe a carga chegar até nós do interior, mais cedo ela será embargada”, disse ela. “Se houver uma greve e as operações cessarem, os navios esperarão numa área designada ou reduzirão o vapor, como fizeram durante a Covid, para atrasar a sua chegada. Assim que a greve terminar, a Guarda Costeira liderará o ataque num fluxo ordenado de navios. entrando no porto.”

De acordo com Kpler, 147 navios (uma combinação de navios porta-contêineres e navios roll-on/roll-off) estão a caminho dos portos da Costa Leste e do Golfo até 1º de outubro, com 38 desses navios indo para o porto de NY/NJ. A capacidade total de carga dos navios de entrada é de 686.181 unidades de contêineres equivalentes a vinte pés. O valor desse frete é superior a 34,3 mil milhões de dólares, com base numa estimativa da MDS Transmodal de 50 mil dólares por contentor.

Em uma postagem recente no blog, Jim Mancini, CH RobinsonO vice-presidente de transporte de superfície da América do Norte escreveu que não apenas as empresas e fornecedores dos EUA seriam afetados, mas também as cadeias de abastecimento na Europa, Oceania, América Latina e Ásia.

“Embora a região APAC normalmente tenha mais opções para transferir carga para a Costa Oeste, mais da metade da carga automotiva que chega hoje depende fortemente da Costa Leste. Por exemplo, o corredor da Alemanha para Charleston e Savannah é crucial para as montadoras europeias que seria encerrado em caso de greve. Atualmente, existem apenas dois circuitos de serviço de contentores a operar entre a Europa e a costa oeste dos EUA.”

A administração Biden disse que não invocará os poderes da Lei Taft-Hartley para forçar os sindicalistas a voltarem ao trabalho, conforme relatado pela primeira vez pela CNBC, e instou as partes a retornarem à mesa de negociações. “Nunca invocamos Taft-Hartley para interromper uma greve e não estamos pensando em fazê-lo agora”, disse um porta-voz do governo Biden à CNBC em 4 de setembro.

O presidente da ILA, Harold Daggett, alertou recentemente numa reunião sindical que, se os membros fossem forçados a voltar ao trabalho, iriam abrandar deliberadamente. Isso só aumentaria o acúmulo de contêineres, prejudicando a fluidez da cadeia de abastecimento.

O Porto de Nova York/Nova Jersey juntou-se a outros portos que publicaram publicamente planos de contingência para greves.

O Porto de Houston, por exemplo, publicou seu preparação para ataque orientação para clientes. O porto indicou que poderá ampliar o horário de embarque durante a semana de 23 de setembro, se necessário. Também está prevista a abertura dos portões no sábado, dia 28 de setembro, sujeito a confirmação no início da próxima semana.

Os navios programados para chegar aos portos da Costa Leste e do Golfo têm atravessado o oceano desde o início até meados de agosto.

Num comunicado aos clientes, a Autoridade Portuária da Geórgia recomendou a entrega das importações “bem antes de 1º de outubro para minimizar quaisquer interrupções” e acrescentou que oferecerá portões de fim de semana para apoiar este esforço. Nas exportações, o porto explicou que tanto contêineres refrigerados quanto não refrigerados serão recebidos até 30 de setembro.

Os planos de contingência são resultado do impasse entre o contrato de seis anos da Associação Internacional dos Estivadores com a Aliança Marítima dos Estados Unidos. Os dois lados estão distantes em termos de salários e automação. A ILA anunciou em 10 de junho a suspensão das negociações sobre o uso de um sistema de portão automatizado em Mobile, Alabama e outros portos.

Especialistas em logística disseram à CNBC que nos últimos meses houve um êxodo de carga da Costa Leste para a Costa Oeste em antecipação a um possível ataque.

Antecipando-se ao frete adicional, o CEO do Porto de Long Beach, Mario Cordero, disse que o porto está equipado para lidar com um aumento na carga caso ocorra uma greve trabalhista nos portos do Leste e da Costa do Golfo. O mês de agosto foi o mês mais forte do porto nos seus 113 anos de história, com as importações aumentando 40,4% ano após ano e as exportações aumentando 12% em relação ao ano anterior.

“Nossos operadores de terminal também estão preparados para flexibilizar seus horários de embarque conforme necessário e nosso local de transbordamento, o pátio de recursos de transbordamento de curto prazo (STOR) no Píer S – está aberto e tem capacidade disponível”, disse o COO Noel Hacegaba em entrevista coletiva.

Em comentários recentes aos membros comuns do sindicato, Daggett também invocou a última greve da ILA, em 1977, quando Daggett estava entre os membros da ILA que viajaram para a Costa Oeste durante a greve de 44 dias para garantir que os trabalhadores portuários da Costa Oeste apoiassem a sua esforços.

O diretor executivo do Porto de Los Angeles, Gene Seroka, disse à CNBC: “Acredito que Harold [Daggett] tenho que dizer isso e não tenho nenhuma evidência no momento de navios de carga fazendo uma curva à esquerda que normalmente vão para o porto leste da Costa do Golfo e vindo aqui para o oeste ou especificamente para Los Angeles. Tem havido uma tradição de décadas entre as organizações laborais de que uma não tirará partido do processo de negociação colectiva de outra e, como você diz com razão, isto não acontece desde os anos 70. Não vejo isso acontecendo novamente aqui.”

A ILA não respondeu a um pedido de comentário.

O Porto de Los Angeles relatou um quase recorde de 960.597 unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) em agosto, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O mês foi o mais movimentado sem pandemia de todos os tempos no porto. O Porto de Los Angeles está 17% à frente do ritmo de 2023, já movimentando quase um milhão de contêineres a mais do que no ano passado, apenas oito meses em 2024.

Medos de congestionamento da cadeia de abastecimento

Os níveis de congestionamento já estão sendo previstos pela indústria marítima. A Sea-Intelligence estimou que uma greve de um dia da ILA levaria cinco dias para ser concluída. Uma greve de uma semana em Outubro poderá causar abrandamentos até meados de Novembro. Duas semanas levariam você até janeiro por causa do congestionamento de navios e da reserva de contêineres.

Os temores de uma greve do sindicato adiaram a alta temporada em um mês para o início deste ano, já que os transportadores queriam garantir que seus produtos de férias chegariam antes de uma paralisação do trabalho.

Com base nos dados da Xeneta, a mão-de-obra da Costa Leste registou uma diminuição de quase 2% na tonelagem de importação processada entre o quarto trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024.

A participação da Costa Leste nas importações totais de contêineres do Extremo Oriente para os EUA diminuiu de 34,4% no quarto trimestre de 2023 para 32,6% no segundo trimestre de 2024. Enquanto isso, a participação da Costa Oeste aumentou de 57,7% no quarto trimestre de 2023 para 60% no segundo trimestre de 2024 (o o restante dos contêineres foi importado através da Costa do Golfo dos EUA).

O desvio comercial afecta os trabalhadores da ILA, uma vez que recebem royalties sobre a quantidade de contentores que movimentam.

Uma análise Mitre encomendada pela Câmara de Comércio dos EUA estima que uma greve de 30 dias centrada nos portos de Nova Iorque e Nova Jersey poderão resultar num impacto económico tão elevado como 641 milhões de dólares por dia. Na Virgínia, prevê-se um impacto económico de 600 milhões de dólares por dia, ou cerca de 18 mil milhões de dólares em 30 dias. Os impactos das exportações nas operações de Houston podem atingir US$ 51 milhões por dia e US$ 41,5 milhões por dia para importações.

As empresas de transporte informaram à CNBC que continuam com os desvios de contêineres. A Seko Logistics transferiu alguns clientes para a Costa Oeste e está transportando contêineres para o leste por meio de transbordo da Costa Oeste para ajudar a mitigar parte do congestionamento.

Um porta-voz da CSX disse à CNBC: “Estamos monitorando de perto a situação e nos comunicaremos proativamente com nossos clientes sobre quaisquer ações operacionais que possam ser necessárias”.

Goetz Alebrand, chefe de frete marítimo para as Américas da DHL Global Forwarding, disse à CNBC que está diversificando as rotas dos clientes e também o transbordo. “Também estamos utilizando pilhas de descascamento para gerenciar o fluxo de contêineres”, disse Alebrand. “Estamos cientes do atraso causado pela oferta limitada de vagões em determinadas vias e nossas equipes estão trabalhando ativamente para explorar opções adicionais de transporte ferroviário e rodoviário para minimizar interrupções”.

O frete aéreo, embora mais caro, também é uma alternativa para mercadorias urgentes ou de alto valor.

Paul Brashier, vice-presidente de cadeia de abastecimento global da ITS Logistics, disse à CNBC que implementou sua operação de contingência tarifária pós-Covid e 2018.

“Reposicionamos os chassis dos caminhões e estamos agrupando os caminhões nas regiões Sudeste, Golfo e Centro-Atlântico para maximizar a movimentação de cargas nos portos que possuem horário estendido. “