Lineage fecha alta de mais de 3% no maior IPO do mercado em 2024

Lineage, o maior fundo de investimento imobiliário (REIT) em armazém com temperatura controlada do mundo, fechou em alta de mais de 3% em sua estreia na bolsa de valores Nasdaq na quinta-feira, depois de abrir o capital sob o símbolo “LINE”.

A Lineage precificou 57 milhões de ações a US$ 78 cada na quarta-feira, perto do topo de sua faixa-alvo inicial de US$ 70 a US$ 82. A empresa levantou US$ 4,4 bilhões com uma avaliação implícita de mais de US$ 18 bilhões, tornando-se a maior oferta pública desde o designer de chips BraçoA listagem de US$ 4,8 bilhões da empresa em setembro passado e mais que o dobro do tamanho da operadora de cruzeiros Viking Holdings, que abriu o capital em maio.

Lineage é quatro vezes Disruptor CNBC 50 empresa que ficou em 46º lugar na lista deste ano.

Um dos maiores fatores para o sucesso da empresa é sua estratégia agressiva de aquisição.

“Começamos com um armazém e fizemos 116 aquisições para transformar a Lineage no que é hoje”, disse o cofundador e presidente co-executivo Adam Forste no “Squawk Box” da CNBC na manhã de quinta-feira, antes de as ações começarem a ser negociadas.

Só no ano passado, a Lineage adquiriu o Grupo Fuentes, Burris Logistics, Kennedy Transportation e Harnes. A aquisição da Burris por si só deu à Lineage oito novas instalações.

“Tantas famílias que compraram empresas de ações transferidas para a Lineage como parte de sua transação, então elas estão comemorando aqui hoje conosco também”, disse Forste, acrescentando que o nome da empresa é derivado da rede, ou linhagem , de armazéns familiares que ele e o cofundador Kevin Marchetti trouxeram para o grupo.

A Lineage acumulou mais de 480 instalações, totalizando aproximadamente 2,9 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e região Ásia-Pacífico. Estes locais criam uma rede global de instalações de armazenamento frigorífico, reduzindo o desperdício alimentar na cadeia de abastecimento e o seu impacto ambiental.

A perda de alimentos acontece em todos os níveis da cadeia de abastecimento, com um valor estimado de 600 mil milhões de dólares em alimentos. vão para o lixo durante ou logo após a colheita. Essa quantidade cada vez maior de resíduos é atualmente responsável por cerca de 11% das emissões mundiais – tornando-se um dos maiores problemas ambientais que contribuem para as alterações climáticas.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan e Wells Fargo foram os principais subscritores da oferta da Lineage.