À medida que o quarto trimestre avança, várias ações terão espaço para se valorizar nos próximos meses, de acordo com Jefferies. Apesar do aumento da volatilidade nos últimos meses – o Índice de Volatilidade do Mercado Cboe aumentou 48% nos últimos três meses – o mercado já registou ganhos neste trimestre. Impulsionado por um forte início de temporada de lucros, o S&P 500 atingiu um novo recorde intradiário na quinta-feira, elevando o avanço do mercado amplo no acumulado do trimestre para 1,4%. No mesmo dia, o Dow Jones Industrial Average, mais estreito, fechou em um máximo histórico e agora está mais alto em 2,2% neste trimestre. O Nasdaq Composite aumentou cerca de 1% no trimestre até o momento. As ações financeiras, do Morgan Stanley ao Wells Fargo e ao JPMorgan, superaram todas as expectativas de Wall Street. No final do ano, a Jefferies atualizou sua lista de recomendações de ações que chama de “escolhas de franquia”, destacando nomes de alta convicção e com classificação de compra. A empresa de saúde do consumidor Kenvue – desmembrada da Johnson & Johnson no ano passado – e a empresa de transporte Saia estavam entre as adições. Empresas como PepsiCo e Sysco foram removidas. “Essas 21 ideias principais são sustentadas por análises diferenciadas, apoiadas por catalisadores, e situam-se em níveis de avaliação que sugerem vantagens”, escreveu o banco de investimento em nota aos clientes na quinta-feira. Aqui estão algumas das ações que fizeram parte da lista mais recente da Jefferies. O produtor integrado de petróleo ConocoPhillips poderia ver mais vantagens devido à economia de custos em seus projetos de grande escala, como Willow no Alasca, o projeto Port Arthur LNG no Texas e o North Field East (NFE) no Catar. Não só isso, mas Jefferies também está contando com eficiências e economias de custos obtidas com o acordo da Conoco para comprar a Marathon Oil, que deverá ser fechado neste trimestre. “A aquisição da MRO proporciona sinergias adicionais para [capital expenditures/operating expenses] e ainda mais aumento nos lucros/[free cash flow]”, disse o banco de investimento. “Após a conclusão da aquisição, a COP continuará a executar eficiências e espera ultrapassar os US$ 500 [million] meta de sinergia definida quando o acordo foi anunciado.” The Street está igualmente otimista em relação à ConocoPhillips, com 21 dos 27 analistas que cobrem a empresa com sede em Houston classificando-a como equivalente a uma compra, de acordo com a LSEG. Enquanto o preço-alvo médio dos analistas é de US$ 133 reflete uma valorização de mais de 25% em relação ao fechamento de quinta-feira, Jefferies vê ainda mais ganhos à frente, com sua própria meta de US$ 146 implicando uma valorização de mais de 37%. As ações da ConocoPhillips caíram mais de 8% este ano. este ano, mas aumentaram mais de 16% nos últimos três meses e mais de 11% nos últimos seis. Esses ganhos podem continuar, uma vez que Jefferies acredita numa atualização do seu cronograma de reinvestimento e reestruturação – bem como no crescimento da receita no ano. A categoria de pele, saúde e beleza dos EUA e a otimização geral do portfólio – poderiam impulsionar as ações da empresa sediada em Skillman, Nova Jersey. “Taxas de reinvestimento mais altas estão correlacionadas com melhores retornos”, acrescentou Jefferies. taxa de reinvestimento de 94%) reposiciona o negócio para entregar melhores resultados em 26. Procter and Gamble (PG) e Colgate (CL) são exemplos em que os aumentos nos dólares de reinvestimento foram recebidos com inflexões de crescimento nos resultados. A meta de preço de quase US$ 24 implica uma alta de aproximadamente 10%, menos do que os quase 26% que resultariam se a meta de US$ 27 de Jefferies fosse alcançada. Jefferies também é mais otimista do que Street on Progressive, observando que está cerca de 3% acima dos ganhos de consenso. estimativas por ação da seguradora para 2024 a 2026. Notavelmente, o banco acredita que a Progressive pode ser beneficiária de uma economia em desaceleração devido às melhores margens de subscrição e à sua exposição muito limitada do balanço ao crédito. Jefferies também acredita que os relatórios mensais da Progressive podem aumentar. revisões das estimativas de Street não apenas para este ano, mas também para muito além disso “Acreditamos que Street não aprecia totalmente a capacidade da PGR de acelerar o crescimento com uma taxa de gastos com publicidade relativamente reduzida, ou o poder do ganho contínuo de aumentos de taxas. quando as tendências de perda estão se moderando”, escreveu o banco. As ações tiveram uma corrida monstruosa este ano, subindo quase 58%. A meta de Jefferies de US$ 295 implica uma alta de mais de 17% em relação ao preço atual.
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