Grupo TKO adquirirá IMG, PBR e On Location da Endeavor

Grupo TKOa empresa proprietária da WWE e do UFC, está se expandindo para propriedades adjacentes ao esporte ao adquirir três negócios por US$ 3,25 bilhões de seu proprietário controlador, Grupo Endeavor.

Os negócios são Professional Bull Riders, On Location e IMG, anunciaram as empresas na quinta-feira. O negócio é todo em ações, e a participação da Endeavor na TKO aumentará de 53% para 59%.

A transação expande as ambições estratégicas da TKO, ampliando o seu foco esportivo para além da operação de ligas. Embora a empresa adquira uma nova liga na PBR, a maior liga mundial de montaria em touros, ela também está se expandindo para a hotelaria de luxo com a On Location e consultoria de direitos de mídia através da IMG.

“O esporte nos unifica e nunca foi tão procurado”, disse Mark Shapiro, presidente e diretor de operações da Endeavor e da TKO, em entrevista. “Na TKO, estamos principalmente interessados ​​na propriedade da liga, se existir, e nos negócios que possam impulsionar nosso ecossistema esportivo atual. Isso pode ser venda de ingressos, hospitalidade, produtos de consumo, experiência em direitos de mídia. É isso que estamos obtendo no IMG e no On. Localização.”

Empresa de capital privado Silver Lake anunciou suas intenções para tornar a Endeavor privada no início deste ano. Como parte dessa transação, a Silver Lake queria alienar certos ativos, disse Shapiro. A Endeavor chegou ao conselho da TKO com uma proposta de venda dos três negócios. A TKO organizou um comitê especial para examinar a transação, que acabou sendo recomendada ao conselho, disse Shapiro.

A PBR realiza mais de 200 eventos anualmente para mais de 1 milhão de fãs. O CEO e comissário da PBR, Sean Gleason, continuará a liderar a organização, disse a TKO em comunicado.

On Location oferece hospitalidade de luxo para grandes eventos esportivos, incluindo o Super Bowl, a Ryder Cup, o March Madness, a Copa do Mundo FIFA e as Olimpíadas.

A IMG empacota e vende direitos de mídia e parcerias de marca, fornecendo consultoria estratégica nos maiores negócios de TV para a NFL, Premier League inglesa, National Hockey League, Major League Soccer, UFC, WWE e PBR. A aquisição da IMG não inclui “negócios associados à marca IMG em licenciamento, modelos e representação de tênis, nem o portfólio completo de eventos da IMG”, de acordo com o comunicado da TKO.

Além da transação, a TKO também anunciou que está iniciando um dividendo anual de US$ 300 milhões e autorizou um programa de recompra de ações de até US$ 2 bilhões para suas ações ordinárias Classe A.