O gestor de fundos de hedge, Dan Niles, vê a liquidação de tecnologia desta semana como uma confirmação de que o comércio está em apuros significativos. Niles vê a resposta do mercado aos resultados trimestrais da Alphabet, controladora do Google, como uma prova de que os investidores estão ficando impacientes. As ações caíram 5% na quarta-feira. “A forma como o mercado reagiu ao Google me diz que as pessoas estão finalmente começando a acordar para a realidade de ‘sim, em algum momento gostaríamos de ver receitas com tudo isso’. [artificial intelligence] gastar'”, disse o fundador e gestor de portfólio da Niles Investment Management ao” Fast Money “da CNBC na quarta-feira. Em 11 de julho, Niles alertou no X que a temporada de lucros poderia expor grandes riscos no comércio de tecnologia megacap. Ele estava particularmente preocupado com os Sete Magníficos ações, que incluem Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Apple e Amazon. O índice caiu quase 6% na quarta-feira. Entre seus maiores perdedores: As ações de semicondutores megacap caíram quase 7% na quarta-feira. relatar resultados trimestrais em 28 de agosto. ‘Provavelmente excesso de construção agora’ “Minha suposição antes [Tuesday] antes, veremos uma desaceleração nos gastos com IA, mas a Nvidia não verá um trimestre sequencial de queda por muitos anos, assim como a Cisco não viu por muitos anos durante o desenvolvimento da tecnologia”, disse Niles. “Agora , na verdade estou me perguntando se teremos um trimestre sequencial de queda em algum momento do próximo ano, porque essas grandes e massivas empresas de tecnologia estão admitindo que provavelmente estão construindo demais agora.” Niles, ex-analista de semicondutores e hardware de computador de Wall Street, também veja os riscos decorrentes da turbulência na China “Se você está dizendo, existe uma bolha porque a China está ordenando demais tudo sob o planeta antes de potencialmente termos uma mudança de administração de absolutamente 100%. Essa é a coisa racional que a China deve fazer”, acrescentou Niles. “E, se você olhar para alguns dos [capital] empresas de equipamentos que estão reportando, a China representa perto de 50% das receitas. Então, você terá uma queda no próximo ano em equipamentos de proteção que será horrível por causa disso.” De acordo com Niles, ainda não há desvantagens suficientes no espaço para adicionar exposição. “No lado vendido, cobrimos uma de nossas posições vendidas na Mag Seven hoje, que foi esmagada”, disse ele. “Mas, em geral, ainda estamos olhando mais para o lado vendido.” No longo prazo, Niles acha que o argumento positivo para ações de tecnologia de megacapitalização está intacto. “Acho que ainda temos vários anos antes que isso atinja um pico sustentado ou como você quiser chamar”, disse Niles. “Então, você apenas tem que viver esse período de tempo da mesma forma que viveu três períodos horríveis. rebaixamentos na Cisco no caminho para o aumento das ações em 4.000%. “Divulgação: possui Apple, Nvidia, Amazon. Isenção de responsabilidade
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