Operadores especializados trabalham em um posto no pregão da Bolsa de Valores de Nova York em 23 de outubro de 2024.
Brendan McDermid | Reuters
Os investidores investiram mais de US$ 915 bilhões em fundos negociados em bolsa em 2024 na quarta-feira, atingindo um novo recorde, de acordo com a VettaFi. Os fluxos de entrada estão no caminho certo para atingir a marca de 1 bilião de dólares até ao final do ano, à medida que as eleições funcionam como um novo catalisador, concluiu a empresa.
“Vimos uma aceleração na demanda por ETFs e no uso de ETFs na semana passada”, disse Todd Rosenbluth, chefe de pesquisa da VettaFi.
“A maioria dos fluxos continuou a ser baseada em índices”, acrescentou. “Os ETFs estão se tornando a forma preferida de obter exposição ao mercado de ações. Você pode obter benefícios de diversificação em vez de comprar uma única ação.”
Na verdade, a semana passada foi forte para as ações, com o amplo mercado S&P 500 subiu quase 1% nos últimos cinco pregões até quarta-feira. O entusiasmo dos investidores com a vitória do presidente eleito Donald Trump na semana passada impulsionou as três principais médias para novos máximos na segunda-feira. No entanto, a recuperação vem perdendo força nos últimos dias.
Os investidores estão ansiosos para participar da recente alta das ações. Os ETFs registraram entradas de mais de US$ 58 bilhões desde o dia da eleição, de acordo com a State Street Global Advisors. Desse montante, mais de 48 mil milhões de dólares foram destinados a ações dos EUA.
Popular da State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) viu mais de 12 mil milhões de dólares em dinheiro novo, desde as eleições de 5 de Novembro. O ETF Invesco QQQ (QQQ)que rastreia o uso pesado de tecnologia Nasdaq 100 índice, obteve mais de US$ 8 bilhões em entradas desde o dia da eleição.
“O tipo de usuário no mundo dos ETFs realmente se expandiu”, disse Ryan McCormack, fator sênior e estrategista de capital principal dos fundos negociados em bolsa da Invesco. “Você tem, é claro, seus investidores institucionais, consultores financeiros, [registered investment advisors] até o investidor individual. Apenas vemos uma base mais ampla de pessoas usando o instrumento.”
Sabores de ETF conquistando fluxos notáveis
Os ETFs que acompanham os índices tiveram as maiores entradas de dólares. No entanto, McCormack disse que há um interesse crescente em “ETFs de fator” que usam regras ou estratégias específicas de fundos para tentar melhorar o desempenho do portfólio.
O ETF Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) é composto por 100 ações que a empresa classifica como tendo a maior “pontuação de momentum” no S&P 500, seus fluxos aumentaram 25% após as eleições e mais de 1100% no acumulado do ano. O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight, que reflete as ações do S&P 500 ponderado por capitalização de mercado, viu as entradas aumentarem mais de 24% no acumulado do ano
“Esse tipo de estratégia de ponderação alternativa é uma maneira fácil de obter algum nível de exposição de pequeno porte na perspectiva dos fatores e diversificar naturalmente”, disse McCormack.
Os investidores também estão recorrendo aos ETFs para capitalizar nas chamadas Trump Trades, como o bitcoin.
“Grandes fluxos para ETFs de Bitcoin refletem o otimismo considerável em relação à indústria, à medida que a indústria de criptografia se prepara para uma administração mais favorável à criptografia e para aliviar os ventos contrários regulatórios”, disse Anna Paglia, diretora de negócios da State Street Global Advisors. “Mas esse otimismo se estenderá a todo o ecossistema, à medida que essa mudança de sentimento vai além do local.”
State Street disse que seu ETF SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem (DECO) viu os fluxos aumentarem 26% desde o dia da eleição. As principais participações no ETF DECO incluem ações relacionadas ao bitcoin Cipher Mining, Riot Platforms e Terawulf.
No geral, Rosenbluth acredita que o aumento pós-eleitoral e a provável ultrapassagem da marca de US$ 1 trilhão são um vento favorável de longo prazo para a indústria de ETFs.
“Acredito que a demanda poderá acelerar ainda mais se ultrapassarmos esse marco importante e, à medida que os gestores de ativos perceberem essa adoção, provavelmente continuarão a trazer novos produtos ao mercado”.
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