Estamos aumentando nossos preços-alvo em algumas posições que recentemente atingiram novos máximos históricos e outra que teve um bom retorno. Amazon, Alphabet, Meta Platforms e o resto das ações de tecnologia de mega capitalização têm impulsionado o mercado ultimamente, e achamos que há mais espaço para correr graças aos seus ventos favoráveis de inteligência artificial generativa e disciplina de lucratividade. A Eli Lilly também continuará a funcionar enquanto a empresa farmacêutica mais valiosa do mundo continua a acrescentar razões para comprar as ações além do seu enorme portfólio de diabetes e perda de peso. A Palo Alto Networks, que é a única que não atingiu novos máximos, teve uma recuperação tal que sinaliza mais bons tempos pela frente para o líder em segurança cibernética. AMZN YTD mountain Amazon YTD Começamos com a mudança da Amazon, que foi impulsionada pela força em seus três negócios principais. Acreditamos que a receita da nuvem da Amazon Web Services pode acelerar. Uma pesquisa com diretores de informação conduzida pela Jefferies mostrou que 43% dos CIOs nos Estados Unidos planejam aumentar seus gastos com nuvem em mais de 10% em 2025. Os gastos com IA também devem ser favoráveis. As margens de comércio eletrónico da Amazon estão a melhorar através de uma redução no custo de serviço e de um negócio de publicidade em rápido crescimento, com algumas das margens mais elevadas, apesar do aumento do investimento em conteúdos. Estamos aumentando nosso preço-alvo na Amazon de US$ 200 para US$ 220 por ação. GOOGL YTD mountain Alphabet YTD Alphabet tem ganhado força nos últimos meses em ventos favoráveis na nuvem semelhantes, mas também melhorando o sentimento em torno de seus recursos de IA. Também apoiando as ações da controladora do Google está um sólido ambiente de publicidade digital que continua a receber dólares dos canais de publicidade tradicionais. Estamos aumentando nosso preço-alvo do Alphabet de US$ 190 para US$ 210. META YTD mountain Meta Platforms As ações da YTD Meta Platforms recuperaram totalmente todas as perdas de lucros do primeiro trimestre. As ações do proprietário do Facebook e do Instagram foram vendidas fortemente em abril, pois os investidores estavam preocupados com o fato de todos aqueles bilhões de dólares gastos em IA não estarem gerando receita. Mas o que Street perdeu foi como a IA melhorou o envolvimento em sua família de aplicativos e aumentou a eficiência para os anunciantes. Estamos aumentando nosso preço-alvo Meta de US$ 525 para US$ 560. Em reconhecimento à evolução da Meta, reduzimos ligeiramente a nossa posição na segunda-feira. LLY YTD mountain Eli Lilly YTD Também estamos aumentando nosso preço-alvo da Eli Lilly – elevando-o de US$ 850 para US$ 1.000 por ação. Houve algumas atualizações positivas desde o final de maio, levando as ações a níveis recordes. A empresa anunciou que mais do que dobrou seu investimento em uma unidade de fabricação em Indiana para aumentar a produção de seus medicamentos de sucesso GLP-1, Mounjaro, para diabetes, e Zepbound, para perda de peso. Houve também estudos positivos para MASH e apneia obstrutiva do sono, e o donanemab recebeu aprovação da FDA para o tratamento da doença de Alzheimer sintomática precoce. A empresa expandiu na segunda-feira seu portfólio de imunologia ao adquirir a Morphic por US$ 3,2 bilhões. Estes eventos somados ajudaram a colocar a empresa numa trajetória para atingir um valor de mercado de ações de 1 bilião de dólares. PANW YTD montanha Palo Alto Networks YTD Mais uma ação para a qual estamos aumentando nosso preço-alvo é a Palo Alto Networks. As ações de segurança cibernética podem não ter atingido o máximo de 52 semanas, mas fizeram um bom movimento desde o início de junho, subindo cerca de 12%. Achamos que isso é um sinal de duas coisas. A primeira é que a demanda permanece sólida devido ao elevado ambiente de ameaças. Quando a CDK Global foi hackeada no mês passado, derrubando milhares de concessionárias de automóveis em toda a empresa, a Palo Alto Networks foi contratada para ajudar a restaurar as operações. Em segundo lugar, está o conforto adicional em torno da estratégia de plataforma da empresa, que assustou os investidores devido aos ventos contrários no faturamento. O que a administração acredita ser o melhor indicador do desempenho do negócio é a sua obrigação de desempenho restante, ou RPO. Mostrou um aumento no crescimento no último trimestre. Estamos aumentando nosso preço-alvo de US$ 320 para US$ 360. Assim como a Meta, cortamos a Palo Alto Networks na segunda-feira. (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo AMZN, GOOGL, META, LLY, PANW. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes de Jim fazer um troca. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Google e Meta, controladora do Facebook, são algumas das empresas que demitiram trabalhadores nos últimos meses.
Beata Zawrzel | Nurfoto | Imagens Getty
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