Duas ações estão sendo convocadas em nossa lista de ações a serem observadas da Bullpen. Estamos iniciando vagas para o Charitable Trust de Jim Cramer na BlackRock e CrowdStrike. Estamos comprando 17 ações da BLK a US$ 1.012,44 cada. Estamos comprando 60 ações da CRWD por US$ 305. Após as negociações de quarta-feira, a BlackRock terá um peso de cerca de 0,5% no Trust, carteira utilizada pelo Investing Club. CrowdStrike terá uma ponderação de aproximadamente 0,5%. A BlackRock é a maior gestora de gestão de ativos do mundo e fornecedora líder de soluções de investimento, consultoria e gestão de risco. Oferece um amplo conjunto de produtos de investimento em ações, renda fixa, multiativos, alternativas e dinheiro para diferentes tipos de clientes, como institucionais, de varejo e ETFs, em todo o mundo. Cerca de 43% de suas taxas básicas vêm de produtos gerenciados ativamente, 42% de ETFs, 8% de índices e 7% de dinheiro. Blackrock relatou um forte conjunto de resultados do terceiro trimestre na última sexta-feira. As receitas totais aumentaram 15% ano após ano, para US$ 5,2 bilhões, graças ao impacto positivo dos mercados na média dos ativos sob gestão, ao crescimento orgânico de 5% das taxas básicas e às taxas de desempenho mais altas. E esse crescimento orgânico de 5% nas taxas básicas foi o nível mais alto da empresa nos últimos três anos. BLK YTD mountain BlackRock YTD BlackRock fez jus à sua reputação como principal coletora de ativos, gerando US$ 221 bilhões em entradas líquidas no trimestre – um recorde da empresa. A empresa está tendo um grande ano. Durante os primeiros três trimestres de 2024, as entradas líquidas já ultrapassaram as entradas líquidas anuais de 2022 e 2023. Os activos sob gestão situavam-se em cerca de 11,5 biliões de dólares no final do terceiro trimestre, um aumento de 2,4 biliões de dólares em relação ao ano anterior. A rentabilidade foi outro destaque. A empresa continua a proporcionar crescimento sustentado de ativos e serviços de tecnologia em grande escala, ao mesmo tempo em que permanece disciplinada nas despesas. As margens operacionais ajustadas expandiram 350 pontos base ano após ano para 45,8%, levando a um lucro ajustado por ação de US$ 11,46, bem acima das estimativas de US$ 10,40. A empresa comprou US$ 375 milhões em ações no trimestre, reduzindo ligeiramente sua média ponderada de ações diluídas. A empresa também paga um rendimento de dividendos de cerca de 2% e aumentou o seu pagamento durante 15 anos consecutivos. Um dos maiores impulsos estratégicos da empresa neste momento reside em estratégias alternativas, como mercados privados e infraestruturas. No início deste mês, a BlackRock concluiu a aquisição da Global Infrastructure Partners, uma gestora líder independente de fundos de infraestrutura. A empresa acredita que esta combinação “proporcionará aos clientes acesso a investimento e experiência operacional em todo o cenário de infraestrutura”. A Blackrock acredita que a infraestrutura é um mercado de US$ 1 trilhão hoje e continuará a ser um dos segmentos de mercados privados de crescimento mais rápido nos próximos anos. O acordo gerou US$ 116 bilhões adicionais em AUM de clientes e US$ 70 bilhões em AUM pagos. Também adicionou ativos não resgatáveis de longo prazo aos negócios da Blackrock, dos quais a empresa gosta porque diversifica seu mix de receitas e lucros. A administração acredita que esses ativos do mercado privado impactarão positivamente a taxa efetiva geral de honorários da empresa em 0,5 a 1 ponto base completo. As ações tiveram uma grande movimentação este ano, ganhando cerca de 24%, mas acreditamos que os ganhos podem continuar. É um negócio bastante estável, com crescimento orgânico líder de mercado, expansão de margem, além de dividendos e recompra. Além disso, a BlackRock deverá assistir a uma aceleração dos influxos para o rendimento fixo, à medida que os bancos centrais cortam as taxas, empurrando parte do montante recorde de activos nos mercados monetários para fluir para fundos de obrigações e ETFs. O CEO Larry Fink abordou as grandes reservas de dinheiro dos investidores na teleconferência de resultados, explicando que “os investidores terão de arriscar novamente para satisfazer as suas necessidades de retorno a longo prazo”. Fink vê oportunidades para investidores em diversas tendências estruturais, como “avanços rápidos em tecnologia e IA, e religação da globalização, e a necessidade sem precedentes de novas infraestruturas”. Fink é um líder inovador no setor bancário. Estamos começando a posição no lado menor, dada a sua recente corrida para novos máximos, e aproveitaremos os recuos para aumentar a nossa posição. Nosso preço-alvo é de US$ 1.150, o que é aproximadamente 24 vezes a previsão consensual de EPS para 2025 de US$ 48,47 por FactSet. CRWD YTD mountain CrowdStrike YTD O próximo é CrowdStrike, a empresa de segurança cibernética liderada por seu cofundador e CEO George Kurtz, que Jim já teve no “Mad Money” muitas vezes. CrowdStrike é especializada em proteção de endpoint por meio de sua plataforma nativa de IA chamada Falcon. A plataforma Falcon opera inteiramente na nuvem, permitindo atualizações rápidas, escalabilidade e facilidade de implantação. Há um bom whitepaper no site da CrowdStrike publicado pela IDC que explica o valor da plataforma CrowdStrike Falcon XDR. Ele impede violações. Mas também economiza tempo ao acelerar a proteção e a resposta a ameaças, ao mesmo tempo que ajuda as equipes de segurança a fazer mais com menos. Economiza dinheiro ao reduzir o custo da segurança cibernética – as empresas podem se livrar de plataformas menos eficazes e consolidar soluções pontuais. O relatório da IDC descobriu que os clientes obtiveram um retorno de US$ 6 para cada US$ 1 investido com um período de retorno de 5 meses após usarem a plataforma Falcon XDR. A CrowdStrike esteve praticamente imparável este ano até 19 de julho, quando uma atualização de software defeituosa em seu sistema de software de segurança Falcon Sensor causou um problema global em computadores que executavam o Microsoft Windows. Foi um grande golpe para uma empresa de segurança cibernética, especialmente para uma empresa com uma reputação imaculada. Houve muita especulação de que as interrupções prejudicariam seus negócios devido à revolta dos clientes, resultando em uma perda de participação de mercado. No entanto, quando a CrowdStrike divulgou no final de agosto, os resultados foram excelentes, com receita aumentando 32% ano após ano e lucro ajustado por ação de US$ 1,04 contra o consenso de 97 centavos. Melhor ainda, a empresa apresentou uma taxa de retenção bruta de 98%, sinal de que praticamente nenhum negócio foi perdido com o evento. Mais recentemente, a empresa realizou a sua conferência anual Fal.Con em Setembro e pareceu ter uma grande recepção, com um aumento de 30% na participação em relação ao ano passado. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, falou no evento sugerindo que as duas empresas enterraram a machadinha. Eles têm essa rivalidade há anos, mas ironicamente o incidente aproximou as duas empresas. As ações da CrowdStrike podem subir quase 40% desde o fundo do poço no início de agosto, mas ainda caíram mais de 10% em relação ao incidente de 19 de julho e cerca de 23% em relação ao seu máximo de fechamento de US$ 392,15 em 1º de julho. nenhum negócio foi perdido. Nosso preço-alvo inicial é de US$ 350, que é aproximadamente onde as ações foram negociadas logo antes da interrupção em 19 de julho. Acreditamos que o stock deverá regressar a estes níveis, uma vez que praticamente nenhum negócio foi perdido. Você deve estar se perguntando se adicionar CrowdStrike ao portfólio significa que estamos caminhando para a saída da Palo Alto Networks. Ter duas empresas de segurança cibernética viola as nossas regras sobre diversificação? Normalmente não gostamos de duplicar numa área, mas pensamos que há espaço na carteira para estes dois nomes de destaque devido ao tamanho da posição. A Palo Alto Networks não ocupa mais uma posição tão grande no portfólio por causa de todos os enormes ganhos que obtivemos. A segurança cibernética é uma ótima área para investir. ao redor do mundo. A inteligência artificial e a geração IA tornaram os maus atores mais sofisticados, por isso as empresas precisam investir com os líderes do setor para se manterem protegidas. Já faz quase um ano que as novas regras da SEC envolvem a divulgação de incidentes de segurança cibernética, e uma maior conscientização sobre as ameaças tem sido um vento favorável. (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo BLK, CRWD, MSFT, PANW. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. 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