Algumas ações estiveram visivelmente ausentes da recuperação de 2024 e poderão sofrer novas quedas à medida que os investidores abandonem as suas posições perdedoras para poupar em impostos, descobriu a Wolfe Research. Embora as principais médias tenham tropeçado no início de Setembro, já registaram ganhos sólidos para o ano. O S&P 500 subiu 15% em 2024, beneficiando-se de um aumento no setor de tecnologia da informação em meio ao entusiasmo em torno da inteligência artificial. Setembro dá início a um período crucial para os investidores: à medida que o ano termina, eles despejam grandes perdedores nas suas carteiras, numa tentativa de realizar perdas de capital e utilizá-las para compensar ganhos de capital e poupar em impostos. “Historicamente, evitar os maiores perdedores acumulados no ano tem sido uma estratégia positiva de geração de alfa nos últimos meses do ano”, escreveu Chris Senyek, estrategista-chefe de investimentos da Wolfe, em um relatório de terça-feira. “A razão é que os maiores retardatários do mercado podem estar sujeitos a pressões de venda por parte dos investidores que procuram colher perdas de capital e/ou fornecer uma ‘vidraça’ para os seus relatórios anuais”, acrescentou. Setembro, outubro e dezembro são os meses mais comuns para os fundos mútuos participarem nesta atividade, disse o estrategista. A equipe de Senyek elaborou uma cesta de ações de venda com prejuízo fiscal – nomes que já sofreram quedas acentuadas em 2024 e podem sofrer ainda mais pressão nos próximos meses. Abandone os perdedores O varejista de descontos Dollar Tree entrou na lista de Wolfe de concorrentes à venda de prejuízos fiscais. As ações caíram quase 53% em 2024. Na quarta-feira, a Dollar Tree despencou 22% após reduzir sua perspectiva para o ano inteiro, citando vendas mais fracas como um fator contribuinte. Os analistas também estão tépidos em relação às ações, com 14 dos 28 analistas que cobrem a classificação como espera, de acordo com a LSEG. Os recentes resultados trimestrais estimularam uma onda de rebaixamentos de Wall Street, incluindo a BMO Capital Markets. “Estamos rebaixando as ações da DLTR para Market Perform e cortando nosso [price target] para US$ 68, já que não temos mais convicção nas perspectivas da empresa para justificar um Outperform”, escreveu Kelly Bania, analista da BMO, em um relatório de quinta-feira. Seu novo preço-alvo pressupõe uma alta de cerca de 7% em relação ao fechamento de quarta-feira. ZoomInfo Technologies, que fornece dados para empresas, também estava na lista de Wolfe. As ações caíram 46% em 2024. Mais da metade dos analistas que cobrem o ZoomInfo consideram isso uma “retenção”, de acordo com a LSEG, incluindo a equipe da Mizuho Securities “Embora acreditemos que há uma oportunidade de longo prazo para a ZI. reacelerar o crescimento da receita à medida que muda seu mix de negócios para clientes empresariais e se beneficia do Copilot/[desktop as a service] monetização, esperamos que os desafios de curto prazo da empresa em torno de reduções/renovações continuem a pesar sobre as ações”, escreveram analistas da Mizuho em um relatório de 13 de agosto. Outros nomes na cesta de vendas com prejuízos fiscais de Wolfe incluem fabricante de veículos elétricos Rivian Automotive, farmácia rede Walgreens Boots Alliance e empresa de gerenciamento de diabetes Dexcom Venda com prejuízo fiscal para todos Você não precisa ser um gerente de portfólio para se beneficiar do dumping de alguns de seus maiores perdedores no final do ano. Investidores individuais com uma conta de corretagem tributável podem. faça o mesmo: venda seus perdedores e use as perdas realizadas para compensar seus ganhos de capital. Se suas perdas excederem seus ganhos de capital, você poderá aplicar até US$ 3.000 dessas perdas em sua renda normal e transferir o restante para anos futuros. violando a regra de venda de lavagem. Ou seja, vender um ativo com prejuízo e, em seguida, comprar um título “substancialmente idêntico” dentro de 30 dias antes ou depois da transação. O IRS pode proibir sua perda neste caso.
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