Wall Street leva ganhos semanais consecutivos e um mercado sobrecomprado para uma semana importante com ganhos da Nvidia e a leitura mais recente do medidor de inflação favorito do Federal Reserve. O presidente do Fed, Jerome Powell, fez na sexta-feira o discurso de Jackson Hole que os investidores queriam ouvir. O S&P 500 e o Nasdaq se recuperaram das perdas de quinta-feira e cada um terminou a semana com alta de quase 1,5%. Powell indicou que cortes nas taxas de juros estão a caminho, dizendo que “chegou a hora de a política se ajustar”. O mercado espera agora 100 pontos base, ou 1 ponto percentual, de cortes até ao final do ano. As probabilidades actuais, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, são de um corte de 25 pontos base em Setembro, um possível corte de 50 pontos base em Novembro e um corte de 25 pontos base em Dezembro. A TJX Companies foi nossa ação com melhor desempenho da semana, somando mais de 6,5% após a forte batida trimestral e o aumento da orientação do varejista off-price. Aumentamos nosso preço-alvo de US$ 115 para US$ 130 por ação, mas mantivemos nossa classificação 2, o que significa que gostaríamos de ver uma retração nas ações antes de considerar novas compras. As ações da Palo Alto Networks também estiveram fortes na semana, ganhando 4%. O líder em segurança cibernética apresentou fortes lucros e uma perspectiva promissora após o fechamento de segunda-feira. Mantivemos nossa classificação 2, mas aumentamos nosso PT de $ 360 para $ 380. Estee Lauder também relatou lucros na semana passada. Porém, optamos por arrancar o estoque ao ver o lançamento porque não vimos o progresso que precisávamos ver no mercado de beleza de prestígio. A saída de segunda-feira superou o oscilador de curto alcance do S&P oficialmente caindo sobrecomprado. Isso ocorreu após o fechamento de segunda-feira e permaneceu em sobrecompra durante toda a semana. Como a disciplina exige que façamos algumas vendas num mercado sobrecomprado, também reduzimos o Morgan Stanley e o Abbott Laboratories na terça-feira. Lucros do clube Olhando para o futuro, a temporada de ganhos continua com o que pode ser o lançamento mais esperado da temporada após o fechamento de quarta-feira, quando a Nvidia reporta. NVDA YTD mountain Nvidia YTD Nvidia está preparada para entregar o segundo trimestre fiscal de 2025. Na semana passada, apresentamos algumas reflexões sobre o preço das ações da Nvidia e a configuração geral do mercado no relatório. Sentimo-nos muito bem com o que a Nvidia terá a dizer sobre o segundo trimestre fiscal, já que seus maiores clientes em seus próprios relatórios de lucros não sinalizaram nenhuma redução nos gastos de capital. Os investidores estarão hiperfocados nas orientações da Nvidia para o trimestre atual (terceiro trimestre fiscal). Na teleconferência pós-lucros, comentários sobre a dinâmica de oferta e demanda também serão cruciais, especialmente com indicações de um pequeno atraso na arquitetura de chip de inteligência artificial Blackwell de próxima geração da Nvidia. Achamos que as preocupações da Blackwell serão em grande parte inconsequentes. O crescimento nos serviços também será um elemento-chave de observação como motor a longo prazo de maior criação de valor. CRM YTD mountain Salesforce YTD Salesforce na noite de quarta-feira também relata seu segundo trimestre fiscal de 2025. Foi uma exibição brutal da última vez, já que as vendas e a margem operacional foram insuficientes. Dito isto, a maior parte do grupo de software empresarial estava sob pressão. Esperançosamente, o sólido trimestre do Workday na quinta-feira prova ser um sinal de recuperação do setor. A chave para a teleconferência da Salesforce serão os comentários da administração sobre o ritmo da atividade de negócios. Na teleconferência do trimestre anterior, o diretor de operações da Salesforce, Brian Millham, disse que o ambiente de compras na época permanecia “medido” e resultou em “ciclos de negócios alongados, compressão de negócios e altos níveis de escrutínio orçamentário”. Procuramos sinais de que a economia resiliente está a aumentar a confiança das empresas — e, por sua vez, o ritmo da actividade comercial. BBY YTD mountain Best Buy YTD Best Buy emite os lucros do segundo trimestre fiscal de 2025 antes do sino de abertura de quinta-feira. Da última vez, a Best Buy relatou resultados sólidos. Embora as vendas tenham sido insuficientes, os investidores recompensaram a forte rentabilidade da empresa e acreditaram que um grande ciclo de atualização de hardware de computador – impulsionado pela chegada de máquinas equipadas com IA ao mercado – está nos planos. Vimos sinais, no entanto, de que a procura por dispositivos de IA pode ter começado lentamente. Na teleconferência pós-lucros, estaremos interessados em saber como a administração está comercializando a nova tecnologia para educar os consumidores sobre os benefícios do hardware equipado com IA. Estamos debatendo se devemos cortar alguma Best Buy antes da impressão. Dados económicos A próxima semana traz também a segunda análise do governo sobre o crescimento económico dos EUA no segundo trimestre e a medida de inflação que Powell e os seus colegas da Fed atribuem maior importância. O final de agosto está chegando – e com a última semana do mês chega outra atualização sobre a inflação. O principal acontecimento no cenário econômico ocorre na manhã de sexta-feira, com a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE). Espera-se que o PCE principal aumente 2,5% ano após ano, e a taxa básica, excluindo os preços de alimentos e energia, deverá aumentar 2,7%. O Fed tem como objetivo fazer com que a inflação volte à sua meta de 2%. Powell disse na sexta-feira que sua “confiança cresceu” de que a inflação está de fato voltando à meta. Um dia antes do PCE, temos o PIB. Os economistas esperam que a segunda estimativa do crescimento económico do segundo trimestre permaneça igual à primeira, com uma taxa anual de 3,1%. Há também um componente de preços no relatório do Produto Interno Bruto – espera-se um aumento anual de 2,6%, o mesmo avanço da última leitura. Semana seguinte, 26 a 30 de agosto Segunda-feira, 26 de agosto Antes do sino ganhos: PDD (PDD) Terça-feira, 27 de agosto Após o sino: SentinelOne (S), Box (BOX), PVH Corp. ) Quarta-feira, 28 de agosto Antes do sino: Abercrombie & Fitch (ANF), Chewy (CHWY), Li Auto (LI), Kohl’s (KSS), Bath & Body Works (BBWI), Foot Locker (FL), JM Smucker ( SJM) Após o sino: Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM), CrowdStrike (CRWD), Affirm (AFRM), Okta (OKTA), Pure Storage (PSTG), Five Below (FIVE), HP (HPQ) quinta-feira, agosto 29 8h30 ET: Produto interno bruto (primeiro trimestre) 8h30 ET: Pedidos semanais de seguro-desemprego 10h ET: Vendas pendentes de casas (julho) Antes do sino: Best Buy (BBY), Dollar General (DG), American Eagle Outfitters (AEO), Ollie’s Bargain (OLLI), Campbell Soup (CPB), Burlington (BURL) Após o sino: Dell Technologies (DELL), lululemon (LULU), ULTA Beauty (ULTA), Marvell (MRVL), Gap (GPS), Autodesk (ADSK), MongoDB (MDB) Sexta-feira, 30 de agosto 8h30 ET: Índice de preços PCE (julho) 10h ET: Sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (final de agosto) (Jim Cramer’s Charitable Trust é longo NVDA , CRM, ABY. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Uma estação de televisão transmite o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, falando em Jackson Hole, Wyoming, no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em Nova York, em 23 de agosto de 2024.
Ângela Weiss | AFP | Imagens Getty
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