Foi mais uma semana volátil para as ações, mas Wall Street terminou em baixa novamente. O mercado sofreu uma forte liquidação na segunda-feira devido a preocupações com a recessão, o que levou o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average aos seus piores desempenhos num único dia desde 2022. O índice VIX – o medidor do medo de Wall Street e uma medida da volatilidade esperada para As ações dos EUA – atingiram o seu nível mais alto em mais de quatro anos na mesma sessão. O mercado recuperou algumas das suas perdas na quinta-feira, depois de os pedidos semanais de subsídio de desemprego terem aparentemente aliviado temporariamente as preocupações em torno da economia dos EUA. A reversão continuou até sexta-feira, com os índices de referência das ações subindo ainda mais. Mas não foi suficiente: o S&P 500 e o Dow fecharam a sexta-feira com queda de 0,1% e 0,6%, respectivamente, na semana, enquanto o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caiu 0,3%. Olhando retrospectivamente, os lucros trimestrais também desempenharam um papel fundamental nas grandes movimentações de ações da carteira. A Eli Lilly postou um trimestre explosivo na quinta-feira, fazendo com que as ações subissem 9% em uma única sessão. As ações da Walt Disney caíram quase 5% na quarta-feira, já que a fraqueza no negócio de parques temáticos ofuscou um trimestre forte que marcou todas as caixas que são mais importantes para nós. Jim Cramer recomendou aproveitar a queda das ações. Falando em oportunidades de compra, aproveitamos as convulsões do mercado com uma enxurrada de negociações. O Clube adquiriu ações extras de sete nomes sólidos com desconto durante a derrota no início da semana, ao mesmo tempo em que adicionou posições que têm perspectivas de crescimento de longo prazo, como a Microsoft por seus esforços generativos de inteligência artificial. Entretanto, tivemos de abandonar duas ações para transferir dinheiro para participações de maior qualidade. Aqui está uma recapitulação das negociações desta semana. Segunda-feira, 5 de agosto O Clube saiu da Ford Motor e Wynn Resorts e adquiriu ações da Microsoft, DuPont, Dover, Wells Fargo e Nextracker. Terça-feira, 6 de agosto Aproveitamos nossa pilha de dinheiro para comprar mais Eaton e Advanced Micro Devices e reduzimos nossa posição na Procter & Gamble. Quarta-feira, 7 de agosto Novamente, o Clube comprou mais Wells Fargo e Advanced Micro Devices. Também vendemos alguns Laboratórios Abbott. Olhando para o futuro, veremos uma atualização de alguns dados importantes da inflação, além de uma análise mais detalhada do estado dos setores imobiliário e de varejo. Dados de inflação: O índice de preços ao produtor (IPP) de julho será divulgado na manhã de terça-feira, enquanto o índice de preços ao consumidor (IPP) do mês passado será divulgado antes do sino de abertura de quarta-feira. Ambas são medidas importantes da saúde da economia, que a Reserva Federal tem em conta ao decidir se deve ou não reduzir as taxas de juro a seguir. Os traders estão prevendo quase 100% de probabilidade de um corte quando os banqueiros centrais se reunirem para a próxima reunião de política monetária em setembro, de acordo com dados do CME FedWatch. Como observámos no passado, o IPC normalmente tem mais peso porque monitoriza quanto os consumidores estão a pagar por um cabaz de bens e serviços ao longo do tempo, ajudando a Fed a avaliar se a inflação desceu o suficiente para facilitar a política. Mas o IPP mede a variação dos preços de venda recebidos pelos produtores ao longo do tempo, fornecendo mais informações sobre a inflação a nível grossista, o que também pode ter impacto nos preços futuros para o consumidor dos EUA. No entanto, o mercado tem estado especialmente sensível aos dados trabalhistas recentemente, como vimos com os pedidos de seguro-desemprego de quinta-feira, que levaram ao melhor dia do S&P 500 desde novembro de 2022. Segunda-feira, 12 de agosto Lucros: Monday.com (MNDY), Sun Life Financial (SLF) Terça-feira, 13 de agosto 8h30 ET: Lucros do índice de preços do produtor: Home Depot (HD), Pandora (PANDY), Nu Holdings (NU) , Sea Limited (SE) Quarta-feira, 14 de agosto, 8h30 ET: Lucro do Índice de Preços ao Consumidor: Tencent Holdings (TCEHY), Cisco (CSCO), UBS (UBS), JD.com (JD) Quinta-feira, 15 de agosto, 8h30 am ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego 8h30 ET: Pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia 8h30 ET: Ganhos de vendas no varejo nos EUA: Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT), Deere & Co (DE), Ross Stores (ROST), Lenovo Group (LNVGY), H&R Block (HRB) Sexta-feira, 16 de agosto, 8h30 ET: Início da habitação (veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como um assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de julho de 2024.
Spencer Platt | Imagens Getty
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