O gestor de fundos de hedge Dan Niles está apostando na Apple e na Meta Platforms como duas ações que podem superar uma potencial recessão nos EUA. Niles, que gere um fundo gerido ativamente de 20 a 40 ações de grande capitalização dos EUA na Niles Investment Management, sublinhou que, embora uma recessão não seja o seu cenário base, os investidores devem concentrar-se em empresas capazes de navegar em condições económicas desafiantes. Ele apontou os actuais indicadores económicos, como as baixas taxas de desemprego, as vagas de emprego, os cortes previstos nas taxas da Reserva Federal e o crescimento robusto do PIB, como razões para o seu optimismo sobre os EUA evitarem uma recessão no curto prazo. No entanto, Niles expressou uma perspectiva mais cautelosa para o sector tecnológico mais amplo e para o mercado como um todo. “A minha sensação é que, para o mercado em geral, não vimos o fundo desta correção”, alertou, prevendo potenciais mínimos do mercado em setembro, à medida que as empresas reavaliam os seus fluxos de receitas e perspetivas de crescimento. Niles destacou uma mudança nas expectativas dos investidores, observando que as empresas não podem mais confiar na simples menção da IA para aumentar os preços das suas ações. “Este trimestre chegou a um fim dramático”, disse Niles ao Squaw Box Asia da CNBC na sexta-feira. “Você é [the companies] na verdade, você terá que mostrar que você pode gerar receitas com todos esses investimentos que está fazendo, em vez de apenas falar sobre como será maravilhoso daqui a cinco ou dez anos.” “Acho que você deve tentar procurar nomes que possam obter entre os chamados “Sete Magníficos”, Niles destacou Apple e Meta como ações de destaque. “Somente Apple, que realmente não é uma peça de IA no momento, e Meta, que usa melhor a IA, apenas essas duas ações realmente superaram as receitas [earnings per share] e teve as receitas e o EPS subindo nos quatro trimestres “, explicou ele. Linha AAPL 1Y Isso contrastou fortemente com outros gigantes da tecnologia como Google e Microsoft, que não mostraram crescimento nos números de EPS trimestrais. A Amazon viu os preços de suas ações caírem após emitir títulos sem brilho orientação, e as ações da Tesla estão em uma trajetória descendente desde que anunciou um atraso em seu serviço robotáxi. Apple Niles espera um forte crescimento de receita no próximo ano, à medida que os consumidores atualizam para iPhones habilitados para IA “O crescimento de sua receita foi minúsculo nos últimos três. anos porque as pessoas já têm um smartphone. Eles compraram um durante a Covid”, explicou Niles. “Acho que o crescimento da receita chegará a dois dígitos, acima de 10%, provavelmente no próximo ano, à medida que as pessoas atualizarem para um smartphone habilitado para IA.” A previsão de Niles colocaria os ganhos da Apple no seu melhor desde 2018, excepto o crescimento de 33% em 2021 devido às restrições ao trabalho a partir de casa associadas à pandemia, de acordo com dados da FactSet. Ele observou que esta tendência ascendente pode persistir mesmo num ambiente de recessão, embora a um ritmo mais lento, devido à situação reprimida. demanda após vários anos de consumidores mantendo seus dispositivos existentes Meta Niles expressou confiança especial nas perspectivas da Meta, elogiando o uso eficaz da IA pela empresa em seu negócio principal. aproveitar a IA para recomendações de conteúdo e publicidade direcionada, o que contribuiu para fortes resultados financeiros. Ao contrário de alguns outros gigantes da tecnologia que têm lutado para traduzir os investimentos em IA em resultados tangíveis, Niles observou que a Meta integrou com sucesso a IA na sua plataforma. “Eles estão usando [AI] para ajudar a recomendar o que você deseja ver e, em seguida, mostrar anúncios que eles acham que você realmente deseja assistir. E é por isso que você os viu superando as receitas [and] EPS [expectations]gastando mais em investimentos em IA e ainda tendo [forecast] os números sobem”, explicou ele. Esta estratégia, combinada com as potenciais receitas publicitárias das próximas eleições presidenciais dos EUA, posiciona a Meta favoravelmente na opinião de Niles.
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