Congestionamento ferroviário de carga no porto de Los Angeles atinge maior nível em dois anos antes dos feriados

As importações recordes nos últimos meses nos portos da Costa Oeste estão a provocar congestionamentos nos carris, à medida que se acumulam produtos de férias e de uso diário. Quase metade dos contentores transportados por comboio de carga a partir do Porto de Los Angeles estão à espera de mais de nove dias para sair do porto e embarcar no comboio.

Antes dos picos de contêineres de agosto e setembro, o tempo médio de permanência ferroviária na Bacia de San Pedro (que inclui o Porto de LA e Long Beach) era de quatro dias.

Em setembro, o Porto de Los Angeles movimentou um total de 954.706 unidades equivalentes a vinte pés, tornando o mês o melhor setembro de todos os tempos. No briefing mensal de carga do porto na sexta-feira, o diretor executivo Gene Seroka disse à CNBC que há atualmente 20.000 contêineres ferroviários parados no porto esperando para serem carregados, e ele está conversando diariamente com as ferrovias sobre o aumento do tempo de permanência.

Mas ele enfatizou que o congestionamento ferroviário não está causando problemas adicionais no porto no que diz respeito às operações de navios e caminhões. “Isso não está impactando as operações portuárias”, disse Seroka. “Queremos ter certeza de que melhoraremos todas as operações portuárias. As ferrovias continuam sendo nosso ponto focal”.

Seroka disse que está monitorando três fatores-chave relacionados ao futuro crescimento de contêineres e à capacidade portuária de movimentar toda a carga de forma eficiente: o início do Ano Novo Lunar, as eleições presidenciais dos EUA e a força da economia, que atualmente continua a parecer forte com base no dados recentes do volume da porta.

“Outubro parece ser outro mês forte”, disse Seroka. “Não vemos sinais precipitados de recuo. Estamos olhando para meados de 800 mil [TEU] faixa. Temos um Ano Novo Lunar antecipado. Com as tarifas, poderemos ver um aumento antecipado de carga para evitar esses custos extras dependendo do resultado presidencial e as reivindicações de desemprego diminuírem.”

O candidato presidencial republicano, Donald Trump, continuou a falar agressivamente sobre novas tarifas comerciais caso ganhe as eleições.

No porto de Long Beach, o tempo de permanência ferroviária para contêineres é de sete dias, mas ele disse que o porto não está congestionado, disse Mario Cordero, diretor executivo, à CNBC.

“Dado o nosso número histórico de TEUs circulando [the Port of Long Beach] nos últimos três meses, a atual parada ferroviária não é uma preocupação imediata”, disse Cordero. “O porto de Long Beach não está enfrentando nenhum congestionamento ou gargalo, nossas operações são fluidas. Estamos em uma boa posição para receber carga recorde contínua, dada a nossa capacidade atual.”

Cordero disse que houve um aumento de aproximadamente 26% na movimentação ferroviária nas docas.

Em setembro, o Porto de Long Beach movimentou 829.499 unidades equivalentes a vinte pés. Setembro marcou o quarto aumento mensal consecutivo de carga do porto em relação ao ano anterior, com produtos relacionados a férias impulsionando o aumento.

Empresas de varejo e produtos químicos envolvidas

Matt Shay, CEO da National Retail Federation, disse a repórteres em um briefing de previsão de vendas para o feriado esta semana que espera números robustos para o resto do ano. “[We] sinto-me muito bem onde os varejistas estão no ciclo de estoque e atendendo à demanda do consumidor”, disse ele. A previsão da Federação Nacional de Varejo é que os gastos nas férias de inverno cresçam entre 2,5% e 3,5% ao longo de 2023, consistente com sua previsão de vendas anuais, e atingindo como elevando-se a US$ 989 bilhões em gastos totais de férias em novembro e dezembro, um pouco acima do nível do ano passado. A Amazon anunciou recentemente seu plano de contratar 250.000 trabalhadores adicionais para a temporada de férias, o mesmo nível de contratação sazonal do ano passado.

De acordo com a empresa global de dados Panjiva, que rastreia conhecimentos de embarque, os recibos digitais de contêineres de carga, entre 1º de setembro e 14 de outubro no Porto de Los Angeles, US$ 231 milhões em produtos foram identificados como “Natal”; US$ 78 milhões identificados como “Feriado”; US$ 7,6 milhões em produtos marcados como “Hanukkah” (outros US$ 1,3 milhão como “Chanukah”); e $755.000 em Kwanzaa. Os itens incluem decorações domésticas, luzes, árvores, velas, menorá, quebra-nozes e guirlandas. Algumas das empresas listadas com itens nessas categorias incluem Home Depot, Target e Walmart.

Os itens de férias não são os únicos produtos nos contêineres, com suéteres para Kohls, além de 92 contêineres cheios de 1.840 pacotes de painéis solares para a empresa chinesa BYD e produtos de reforma doméstica, entre as cargas que passam pelo porto.

Eric Byer, CEO da Alliance for Chemical Distribution, disse que os portos de Los Angeles e Long Beach são portos críticos para os principais produtos químicos que vêm diariamente da China, incluindo ácidos cítrico, sulfúrico e ascórbico.

“Os produtos químicos são ingredientes essenciais em tudo, desde produtos de limpeza doméstica a vitaminas, refrigerantes e bebidas energéticas esportivas. Com o aumento dos volumes chegando a esses portos como resultado da greve portuária da Costa Leste, os atrasos nos envios aumentaram, forçando os membros da ACD a redirecionar as remessas para outros portos na Costa Oeste e no sul dos EUA”, disse Byer.

Jon Gold, vice-presidente de cadeia de suprimentos e política alfandegária da Federação Nacional de Varejo, disse à CNBC que o aumento do tempo de permanência ferroviária nos portos da Costa Oeste é preocupante para os varejistas que estão no final da importante temporada de pico de embarque de mercadorias natalinas. .

“Reconhecemos que houve um aumento significativo no volume de importações através dos portos nos últimos meses”, disse Gold. “Os varejistas estão trabalhando para receber suas cargas o mais rápido possível. É vital que as partes interessadas trabalhem em um esforço conjunto para manter a fluidez da carga e retirar a carga dos portos para evitar mais atrasos”.

Linhas ferroviárias de carga fazem alterações para volumes recordes

Um porta-voz da Union Pacific disse que o aumento de contentores teve um impacto. “A Union Pacific está usando sua reserva de recursos (funcionários, locomotivas e vagões) para gerenciar volumes intermodais internacionais de dois dígitos dos portos de Los Angeles e Long Beach”, disse o porta-voz, observando que somente o porto de LA relatou um aumento de 37%. em julho e 16% em agosto em comparação com 2023. “Também continuamos a ver uma mudança no tráfego da Costa Leste. Para equilibrar isso, estamos trabalhando com os clientes para gerenciar temporariamente o fluxo de contêineres em Los Angeles e Long Beach para manter a cadeia de abastecimento fluida”, acrescentou o porta-voz.

Um porta-voz da BNSF disse que o primeiro semestre de 2024 foi um recorde semestral para volumes nas docas da BNSF, e o mais rápido que a empresa atingiu um milhão de elevadores em terminais nas docas em um ano.

“Enfrentamos alguns desafios nas últimas semanas fora do nosso controle, incluindo volumes desviados do Leste, e um incêndio na bateria de lítio que forçou o fechamento temporário dos portos”, escreveu um porta-voz da BNSF por e-mail. “Perturbações como essas podem levar dias ou até semanas para serem resolvidas, e estamos fazendo o possível para resolvê-las.”

O porta-voz da BNSF acrescentou que a rede “está a acelerar”, mas também deve contar com parceiros de intercâmbio, operadores de terminais e fornecedores de dray para executarem de forma semelhante os seus planos operacionais para manter toda a rede ponto-a-ponto a funcionar de forma fluida.

“A BNSF tem sido capaz de lidar com esses volumes recordes que chegam aos portos devido às inúmeras medidas que já tomamos na preparação para a temporada movimentada, incluindo os investimentos que fizemos em capacidade ao longo do nosso Southern Transcon [main line of the BNSF Railway between Los Angeles and Chicago]adicionando mais de 160 quilômetros de vias principais e 8.000 vagas de estacionamento adicionais em nossos centros intermodais.”

“Também estamos partindo de Chicago trens completos em direção ao oeste dentro do cronograma, mesmo sem uma carga completa de contêineres, a fim de levar os vagões necessários de volta aos portos. … Nossa capacidade de pátio de contêineres está pronta nas principais instalações de destino para descarregar trens, “, acrescentou o porta-voz.

Executivos da cadeia de suprimentos dizem que os clientes de transporte marítimo estão preocupados

Os gerentes de logística disseram à CNBC que o tempo médio de permanência de um contêiner sendo descarregado de um navio até ser carregado na ferrovia é de cerca de duas semanas em Los Angeles e Long Beach. Em alguns casos isolados, o tempo de permanência é de até quatro semanas, dizem.

Paul Brashier, vice-presidente de logística global da ITS Logistics, disse à CNBC que continua com o plano de contingência em vigor desde o início dos desvios no Mar Vermelho, mas evita ao máximo possíveis problemas ferroviários no porto.

“Sem uma resolução final para o ataque da ILA e o conflito no Mar Vermelho, esperamos que os volumes de desvio continuem”, disse Brashier. “A maneira mais eficaz e econômica de transportar a carga de nossos clientes é contornar o terminal ferroviário inicial no porto. Pegamos o contêiner no porto antes que ele chegue à ferrovia, descarregamos o contêiner marítimo ferroviário e recarregamos o a carga em um caminhão. Ela é então transportada para o interior da cadeia de suprimentos do nosso cliente.

Embora a ILA e a propriedade dos portos da Costa Leste e do Golfo tenham chegado a um acordo provisório sobre salários, a questão da automação continua por resolver até ao prazo de Janeiro para um acordo concluído, e continua a ser uma questão sensível em negociações nas quais as partes têm estado distantes.

Geotz Alebrand, chefe de frete marítimo para as Américas da DHL Global Forwarding, disse que o longo tempo de permanência nos portos da Costa Oeste, especialmente no porto de Los Angeles, é uma preocupação para muitos clientes.

“O principal fator que contribui para este problema é a oferta insuficiente de vagões que retornam à Costa Oeste”, disse Alebrand. “Com isso, podem ocorrer atrasos que variam de 5 a 15 dias, dependendo do terminal específico e se a carga é transportada por trem ou caminhão, bem como da rampa de destino final”.

Goetz disse que a DHL está aconselhando os clientes a considerarem estratégias alternativas para mitigar esses atrasos. Uma solução viável é redirecionar a carga para os portos da Costa Leste.

“Para aqueles com destinos Intra-Point Intermodal (IPI), é particularmente crucial levar em conta os potenciais tempos de permanência mais longos”, disse Goetz. “No entanto, vale a pena notar que alguns clientes estão hesitantes em fazer esta mudança devido às negociações em curso em torno do contrato de trabalho da Costa Leste”, acrescentou.

Ambos Norfolk Sul e CSX mover o frete ferroviário para fora dos portos da Costa Leste. Ambos os trilhos se beneficiaram do desvio de contêineres ferroviários da Costa Oeste durante a Covid para tentar evitar longos atrasos.