Compre agora e pague depois arquivos gigantes da Klarna para IPO nos EUA

Klarna, conhecida por seu popular negócio “compre agora, pague depois”, anunciado quarta-feira apresentou documentos de oferta pública inicial à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A empresa sueca de pagamentos afirmou em comunicado que o número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinados. O momento da listagem também está sujeito às condições de mercado.

Analistas avaliaram recentemente a empresa na faixa de US$ 15 bilhões. No seu auge, durante o aumento das ações de fintech provocado pela pandemia, a empresa teve uma avaliação de US$ 46 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pelo Vision Fund 2 da SoftBank.

Mas a Klarna sofreu uma redução de 85% na sua mais recente ronda de angariação de fundos primária, em 2022, quando a empresa arrecadou dinheiro numa avaliação de 6,7 mil milhões de dólares.

Ao lado do SoftBank, a lista de acionistas da Klarna também inclui grandes nomes do capital de risco, incluindo a Sequoia Capital e a empresa Atomico, com sede em Londres.

O CEO da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, disse anteriormente à CNBC em uma entrevista que regras desfavoráveis ​​na Europa sobre opções de ações para funcionários poderiam colocar a empresa em risco de perder talentos para outros gigantes da tecnologia dos EUA, como Google, Apple e Meta.

“Quando analisamos os riscos do IPO, qual é o risco número um na minha opinião? Nossa remuneração”, disse Siemiatkowski, que está se aproximando de seu 20º ano como CEO da empresa de tecnologia financeira, à CNBC. Ele estava se referindo aos fatores de risco da empresa, que são um elemento comum nos registros de prospectos de IPO.

Os planos para um IPO já estão em andamento há algum tempo. Em uma entrevista ao programa “Closing Bell” da CNBC em fevereiro, Siemiatkowski disse que um IPO em 2024 “não era impossível”.

Em agosto, a Klarna disse que registrou lucro no primeiro semestre do ano, saindo do azul após um prejuízo no ano passado, à medida que a empresa se aproximava de sua tão aguardada estreia no mercado de ações.

A decisão de Klarna de se cotar na bolsa de valores de Nova Iorque representa um grande golpe para as bolsas de valores europeias, que têm tentado encorajar os gigantes tecnológicos locais a cotarem-se nos seus países.

A Bolsa de Valores de Londres, por exemplo, fez reformas para tornar o Reino Unido um mercado mais atraente para as empresas tecnológicas cotarem, incluindo a capacidade dos fundadores emitirem ações de classe dupla que permitem aos empresários manter o controlo sobre a estratégia e direção de uma empresa.

Siemiatkowski não havia se comprometido anteriormente com a listagem em um mercado em detrimento de outro, e Londres estava entre os mercados que ele estava considerando para o IPO da Klarna.

No entanto, em 2021, ele disse que era mais provável que a empresa fosse listada nos EUA do que no Reino Unido, visto que a América é uma área de alto crescimento para a empresa, onde procura ganhar mais visibilidade da marca.