Os consumidores da inflação ainda estão preocupados com o aumento dos preços-por um bom motivo. E o efeito cascata pode significar que a América corporativa gasta menos dinheiro em publicidade digital este ano. Entre nossas empresas de portfólio, os anúncios on -line estão o pão e a manteiga de meta plataformas e alfabetos – os quais podem enfrentar alguns ventos de cabeça. A publicidade digital nos Estados Unidos, o maior mercado de meta e alfabeto, deve aumentar 9,1% em 2025, abaixo de uma expansão de 13,8% em 2024, de acordo com a S&P Global. Isso está direcionalmente de acordo com a estimativa da TD Cowen para o crescimento mundial de 11,5%, um declínio do avanço de 14,5% do ano passado. Muitas empresas encolheram seus orçamentos de anúncios com cautela, de acordo com TD Cowen, citando riscos econômicos e políticos, que neste caso andam de mãos dadas. Na manhã de quarta -feira, a leitura de janeiro do governo sobre a inflação no varejo ficou mais quente do que o esperado. O índice de preços ao consumidor seguiu a pesquisa de sentimentos do consumidor da Universidade de Michigan na semana passada, que mostrou preocupações em fevereiro de que a inflação um ano seja a mais alta desde o final de 2023. Os pesquisados pela Universidade de Michigan estavam preocupados com as tarifas do presidente Donald Trump. Os analistas da TD Cowen expressaram visões semelhantes, porque as tarifas podem resultar em empresas que transmitem seus aumentos de custos para os consumidores. Se isso acontecer, as pessoas podem começar a comprar menos, o que reduzia a demanda por bens e serviços das empresas e sua necessidade de comprar anúncios de artistas como Meta e Alfabeto. No entanto, os analistas pensam que a meta e o alfabeto, que capturam mais de 60% dos gastos com publicidade digital em todo o mundo, estão posicionados para gerenciar esses riscos. Na Meta, ele disse que seu foco na personalização da colocação de anúncios e no aumento da adoção de suas ferramentas de anúncios de inteligência artificial deve continuar impulsionando o crescimento. Ele também vê oportunidades para introduzir gradualmente anúncios em threads, a resposta da empresa ao Twitter, agora de propriedade de almíscar e Whatsapp, que ainda precisam ser monetizados. Quanto ao alfabeto, disse que possui mais inovações de IA planejadas para a pesquisa este ano que podem aumentar o engajamento e a demanda por anúncios. Para ter certeza, qualquer desaceleração nos gastos com anúncios digitais pode afetar a meta e o alfabeto. Cerca de 97% da receita do quarto trimestre da Meta, de aproximadamente US $ 48,36 bilhões, veio da publicidade digital em suas plataformas de mídia social no Facebook e Instagram. Aproximadamente 75% da receita do quarto trimestre do Google Parent Alphabet de US $ 96,47 bilhões veio de anúncios, principalmente da pesquisa do Google e do YouTube. O Alphabet tem o desafio adicional de como monetizar os resultados da IA, que são exibidos juntamente com os resultados regulares da pesquisa. As respostas da IA para as perguntas do usuário estão canibalizando os resultados tradicionais de pesquisa porque são resumos que não exigem mais cliques. Risco tarifário A parte das políticas comerciais do presidente que tem o potencial de impacto mais imediato no mercado de anúncios digitais – e, por sua vez, meta e alfabeto – é a tarifa de 10% de Trump nas importações chinesas, que entrou em vigor em 4 de fevereiro Em resposta, a China lançou uma série de tarifas de retaliação sobre as importações dos EUA. Isso importa porque o Meta e o Alphabet têm exposição aos anunciantes da China. Em 2024, os anunciantes da China representaram 11% da receita total da Meta, chegando principalmente dos jogadores chineses de comércio eletrônico Temu e Shein. Para o Alphabet, estima -se que 7% da receita de pesquisa do Google vieram de anunciantes chineses. Embora a Meta e o Alphabet tenham um conjunto diversificado de clientes, um declínio nos gastos de marketing de comércio eletrônico transfronteiriço pode pesar em seu crescimento. Devemos lembrar, porém, que as políticas tarifárias de Trump permanecem fluidas – e, a partir de agora, há pouca indicação de que uma guerra comercial possa colocar uma pressão financeira significativa sobre essas empresas. Nem mencionaram o risco tarifário em seus relatórios de ganhos mais recentes ou chamadas de gerenciamento com analistas e investidores. Pesquisa de anúncios longe das tarifas e da incerteza macroeconômica, o Meta’s Roletes está se solidificando como a melhor opção para publicidade em formato curto, superando os shorts do YouTube e o Tiktok. De acordo com a pesquisa da TD Cowen, 56% dos compradores de anúncios disseram que preferem publicidade em bobinas em 2025, um aumento de 41% no ano passado. Em comparação, 24% favoreceram os shorts do YouTube, enquanto apenas 20% escolheram o Tiktok. Os analistas estimam que a receita do enriquecimento aumentará 38% ano a ano, para quase US $ 28 bilhões em 2025 e poderá atingir US $ 60 bilhões em 2029, crescendo a uma taxa anual composta de 24% entre 2024 a 2029. Além do vídeo de formato curto, Cowen observou meta’s Ai -Ferramentas de anúncios acionadas são outro grande fator de crescimento. A empresa expandiu sua suíte de anúncio AI generativa para incluir a criação automatizada de texto e imagem, otimização de anúncios por meio de sua vantagem+ recurso criativo e uma oferta aprimorada de mensagens de negócios. Essas ferramentas já estão vendo uma forte adoção, disse TD Cowen. Quanto ao Alphabet, possui suas ferramentas generativas de IA no modelo Gemini AI do Google, que permite que os anunciantes criem campanhas facilmente, tornando-o imobiliário on-line preferido para compradores de anúncios. Dos 54 compradores seniores de anúncios pesquisados, 50% disseram que a pesquisa do Google continua a oferecer o maior retorno do investimento e as melhores ferramentas de medição, classificando -se acima de outras plataformas de publicidade digital, escreveu TD Cowen. Anat Ashkenazi, diretor financeiro do alfabeto, disse na teleconferência pós -rening da empresa este mês que todos esses recursos de IA permitirão que a empresa faça mais com o número de funcionários e despesas mais baixos. Ashkenazi disse que uma de suas prioridades é procurar “outras eficiências” para que a empresa possa investir em novas áreas, o que deve ajudá -lo a manter suas margens e crescimento de ganhos. Vale a pena notar que, na manhã de quarta-feira, reduzimos a posição do clube na Meta porque (1) estava ficando grande demais em comparação com o restante do portfólio e (2) estava em uma sequência de 17% e 17%. Ainda gostamos de meta de longo prazo por todos os motivos descritos acima. Reservamos um grande ganho de mais de 240% em ações compradas em abril de 2022. (O trust de caridade de Jim Cramer é longo meta, Googl. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramerr. , você receberá um alerta comercial antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas depois de emitir o alerta comercial antes de executar o comércio. As informações acima do clube de investimento estão sujeitas a nossos termos e condições e política de privacidade, juntamente com nosso aviso. Não existe obrigação ou dever fiduciário, ou é criado, em virtude do seu recebimento de qualquer informação fornecida em conexão com o clube de investimentos. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
O Google e o Facebook Parent Meta são algumas das empresas que demitiram trabalhadores nos últimos meses.
Beata Zawrzel | Nurphoto | Getty Images
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