Antes de gravar “Mad Money” na sexta-feira, sempre observo o desempenho do mercado da semana, para o caso de as porcentagens serem dignas de nota. Eles geralmente não são. Mas esta semana as coisas foram diferentes, muito diferentes. O S&P 500 e o Nasdaq tiveram os melhores ganhos semanais de 2024, ganhos que compensaram a semana anterior, que foi a pior do ano. Este tipo de inversão tem de ser mencionado, mesmo que apenas mostre a natureza trivial destes grandes aumentos e descidas. Estas são medidas que poderia muito bem atribuir a uma volatilidade sem sentido, em grande parte baseada em artigos aleatórios sobre a Reserva Federal, pontuados pelo desespero contínuo e pelas lamentações sobre a perda do centro de dados. Na semana anterior, a Broadcom teria supostamente decepcionado, fazendo com que a Nvidia, a chave inevitável deste mercado, continuasse sua descida. Mas a semana passada começou com um estrondo. Larry Ellison, cofundador e presidente da Oracle e uma das pessoas mais reverenciadas do Vale do Silício, disse que com o tempo sua empresa poderá operar outros 1.000 ou 2.000 data centers, acima dos atuais 162. Houve uma reação tardia à notícia, enquanto os analistas debatiam se Ellison estava tendo alucinações ou não. Quando perceberam que não, as ações saltaram para novos máximos, um movimento que esperávamos desde que a gigante do software empresarial balançou e errou duas vezes, ambas de forma brutal. Foi o suficiente para fazer você pensar que a enorme compra da empresa de registros médicos Cerner pela Oracle foi tão ruim que a administração desviou os olhos da oportunidade principal. Talvez o acordo de 28 mil milhões de dólares tenha sido uma desilusão, vítima de um sistema melhor e enraizado chamado Epic, uma empresa privada. Poderia ter nascido morto e a iniciativa do data center era um encobrimento? Quando você perde dinheiro duas vezes em uma ação, tende a duvidar de tudo. No final, não foi possível ignorar os comentários de Ellison em 10 de setembro, depois que a empresa divulgou resultados trimestrais que superaram as expectativas. Ele foi muito convincente. Ele poderia facilmente ter dito que precisa de mais 200 data centers. Isso teria funcionado. Mas ele apostou tudo e tinha os números para comprovar. As boas notícias ajudaram a reverter o pessimismo porque muita coisa tem acontecido com o crescimento dos data centers. Isso inclui tudo, desde o físico (pense em Eaton e Vertiv) até o digital (Marvell e Broadcom). Ah, sim, e a verdadeira vencedora, Nvidia, porque Ellison verificou a visão de Jensen Huang de que as plataformas Nvidia não são apenas necessárias, mas também se pagam quase instantaneamente. Isso é uma grande diferença em relação à semana anterior, quando Oracle, Meta, Microsoft e Google fizeram papel de bobo, com cada um gastando de US$ 50 a US$ 60 bilhões em semicondutores da Nvidia apenas para descobrir que gastaram radicalmente demais. O único verdadeiro vencedor foi o aproveitador da Apple, algo bastante evidente no evento da Apple em 10 de setembro, algo relacionado à sua gigantesca base instalada. Como eu disse em nossa Reunião Mensal, ninguém quer ficar para trás na construção da IA e se tornar o que o Bing buscava. Ao mesmo tempo, o Bing da Microsoft era o principal rival do Google em buscas, mas o Google (agora a principal parte da Alphabet) optou por gastar e trancar o mercado. Ninguém quer ser “Bing-ed” neste momento de IA por subinvestir. A Oracle entende isso. Quando Huang da Nvidia falou na quarta-feira, percebemos três coisas: a Blackwell chegará relativamente na hora; houve batalhas tensas e emocionais sobre alocações; aqui não haveria fim para os gastos, já que os casos de uso tratavam de permanecer na corrida. Precisávamos de ouvir estas palavras reconfortantes devido a uma apresentação abaixo do ideal feita por um executivo de alto escalão do JPMorgan na semana passada, que disse aos analistas que as expectativas para receitas e despesas líquidas de juros em 2025 eram demasiado optimistas. De qualquer forma, a narrativa de Jensen manteve-se na sessão de sexta-feira e ações como a Broadcom beneficiaram enormemente. Além disso, um artigo no The Wall Street Journal incluiu subitamente um corte de 50 pontos-base por parte do Fed na mistura. Isso por si só teria corrigido todas as vendas da semana anterior. Eu estava pregando sem fazer nada durante esse período, mas recentemente colocamos algum dinheiro para trabalhar porque o mercado finalmente ficou sobrevendido. Quando o mercado cai, você nunca vendeu o suficiente. Quando sobe sem você, você quase sente que é a mesma coisa. Quase. O que me traz de volta ao conceito inicial da grande semana de declínio seguida pela grande semana de avanço. Recebemos uma boa dose de setembro sendo um mês ruim. Que tipo de mês lhe dá o benefício da dúvida e uma subsequente alta de grande proporção? Que tal um bom? Então, o que fazemos agora? Pode haver um padrão de degraus e se conseguirmos apenas um corte de 25 pontos esta semana, você terá que atacar a fraqueza. Não se preocupe em comprar por imersão – vale a pena. As construtoras e os varejistas dispararam. Eles terão que perder muitos de seus ganhos com um corte de 25 pontos. Esta semana estarei em São Francisco para o Dreamforce, o evento anual de IA da Salesforce, tentando avaliar a inteligência artificial útil. A maioria de nós está cansada de usar IA de vitrine e IA de commodities, agora estamos na fase do mostre-me. E não são muitos os que vimos no único problema real da semana, a previsão da Adobe. Sem explicação suficiente ou uma redução de custos, vinculada ao número de funcionários ou ao lucro por ação, o grupo fica novamente vulnerável. Uma coisa é certa: os aspectos financeiros, parte do alargamento, foram perdidos quando o JPMorgan os fez com o seu corte aleatório nas estimativas. A saúde teve seus lados positivos à medida que dispositivos, grandes empresas farmacêuticas e hospitais apareceram. A verdadeira ação ocorreu com a Microsoft e a Amazon, duas ações que realmente não obtiveram qualquer tração após os lucros. Essa mudança quase não foi notada, mas foi extremamente significativa porque mostrou que alguns dos Sete Magníficos ainda têm pernas. Ao olhar para a paisagem, continuo voltando e incentivando a compra da Dupont, uma divisão especial em três partes que a torna uma ação super interessante. Uma boa semana para Kamala Harris acaba sendo uma grande semana para o Nextracker – e é isso por enquanto. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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O presidente do conselho e diretor de tecnologia da Oracle, Larry Ellison, faz um discurso de abertura durante o Oracle OpenWorld 2019 em São Francisco, em 16 de setembro de 2019.
Justin Sullivan | Imagens Getty
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