É mais provável que a Broadcom proporcione grandes ganhos aos investidores em 2025 do que a Nvidia, líder de chips de IA, à medida que as principais empresas de tecnologia procuram reduzir a sua dependência de um único fornecedor, de acordo com o gestor de fundos Stephen Yiu. Yiu, gerente de portfólio do Blue Whale Growth Fund, disse que embora gigantes da Big Tech, como Microsoft, Amazon, Google e Meta Platforms, tenham comprado unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia em grandes quantidades, agora eles também estão desenvolvendo suas próprias unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia. chips personalizados para aplicações de inteligência artificial em um esforço de diversificação. “A Broadcom não é a Nvidia, mas esperamos que a Broadcom seja a próxima Nvidia em termos de potencial de desempenho superior, só porque eles estão trabalhando em estreita colaboração com as grandes empresas de tecnologia”, disse Yiu ao Pro Talks da CNBC na quarta-feira. “As GPUs da Nvidia são muito poderosas, mas ao mesmo tempo também muito caras”, acrescentou Yiu. “Do ponto de vista da Microsoft, você não quer ficar excessivamente dependente de um único fornecedor”. AVGO YTD mountain As ações da Broadcom subiram mais de 126 por cento este ano, atingindo um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão depois de relatar que sua receita de inteligência artificial mais do que triplicou para US$ 12,2 bilhões em 2024. A ação é uma das 10 primeiras posições da Blue Whale. O presidente-executivo da Broadcom, Hock Tan, revelou que a empresa está desenvolvendo chips de inteligência artificial personalizados com três grandes clientes de computação em nuvem, que os analistas identificaram como Meta, Alphabet e ByteDance. Tan projetou que cada um desses clientes implantará 1 milhão de chips de inteligência artificial em clusters de rede até 2027. Embora Yiu mantenha uma posição de investimento na Nvidia, ele a reduziu significativamente de quase 10% do portfólio de seu fundo. “É uma questão de potencial desempenho superior a partir daqui”, explicou Yiu. “Não esperamos que a Nvidia dobre daqui nos próximos dois anos. É muito difícil do ponto de vista da lei dos grandes números.” A visão de Wall Street Os analistas de Wall Street também estão cada vez mais otimistas em relação às perspectivas da Broadcom. O Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para as ações de US$ 190 para US$ 240, citando “uma convicção ainda maior sobre as perspectivas futuras de crescimento de receitas e lucros da empresa” em um relatório datado de 15 de dezembro. Analistas do Morgan Stanley descreveram a Broadcom como “uma das maneiras mais atraentes para jogar semifinais de IA “nos próximos dois a três anos, enquanto os analistas da Bernstein observaram que” a história da IA parece realmente estar se tornando realidade “à medida que aumentaram seu preço-alvo para US$ 250. No entanto, o Bank of America alertou sobre os riscos potenciais da “forte concorrência contra a fortaleza do NVDA no silício comercial e nos clientes empresariais”. A Nvidia continua a ser a força dominante em chips de inteligência artificial, com um valor de mercado de US$ 3,2 trilhões e ganhos em ações superiores a 165% este ano. Yiu acredita que a Broadcom oferece uma melhor oportunidade de investimento precisamente devido ao seu tamanho menor. “Para uma empresa de US$ 1 trilhão crescer 50% e se tornar US$ 1,5 trilhão é razoável. Mas para a Nvidia fazer isso, eles precisariam adicionar outros US$ 1,5 trilhão, o que é um número muito grande”, disse ele. A mudança nos gastos com chips de inteligência artificial ocorre no momento em que grandes empresas de tecnologia buscam otimizar seus enormes investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Os chips personalizados da Broadcom, conhecidos como XPUs, diferem das unidades de processamento gráfico da Nvidia e são projetados especificamente para as necessidades de cada cliente. O crescente negócio de inteligência artificial da empresa faz parte de um portfólio diversificado, que inclui componentes de rede usados para conectar milhares de chips de inteligência artificial e uma divisão de software substancial após a recente aquisição da VMware por US$ 69 bilhões. Realização de lucros A recuperação de mais de 30% da Broadcom só neste mês significou que o Clube de Investimentos da CNBC está agora mais cauteloso com as ações. Jeff Marks, diretor de análise de portfólio, disse que o Clube teria reduzido sua posição se permitido. “Mesmo que o mercado esteja tecnicamente sobrevendido – o que significa que somos mais compradores do que vendedores – estaríamos vendendo 100 ações da Broadcom na segunda-feira se não estivéssemos restritos.” “Embora continuemos otimistas com a perspectiva de longo prazo da IA, que o CEO Hock Tan descreveu na semana passada em sua teleconferência de resultados, nossa disciplina determina que é hora de ligar para o registro e garantir ganhos com o incrível movimento de 115% das ações este ano. nossa classificação para 2”, disse Marks. – Ari Levy da CNBC, Ashley Capoot e Michael Bloom contribuíram com reportagens.
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