Boeing levantará até US$ 25 bilhões para reforçar balanço

Boeing disse na terça-feira que poderia levantar até US$ 25 bilhões em ações ou dívidas ao longo de três anos, um movimento para aumentar a liquidez, já que o problemático fabricante enfrenta uma greve de maquinistas de mais de um mês e problemas em seus programas de aeronaves.

“Este registro universal oferece flexibilidade para a empresa buscar uma variedade de opções de capital conforme necessário para apoiar o balanço da empresa durante um período de três anos”, disse a Boeing em comunicado.

As ações da Boeing caíram quase 42% este ano na terça-feira.

Analistas aeroespaciais do Bank of America estimaram que a Boeing levantará entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões em capital.

“Esperamos que a Boeing ofereça capital primeiro, o que deve reforçar o balanço da empresa no curto prazo, ao mesmo tempo que mantém a opção de emitir posteriormente dívida de capital com um risco menor de rebaixamento de crédito”, escreveu Ron Epstein, analista do BoFA, na terça-feira.

A Fitch Ratings disse que o anúncio da Boeing na terça-feira “aumentará a flexibilidade financeira e moderará as preocupações com a liquidez no curto prazo”.

A Boeing está tentando reforçar seu balanço patrimonial enquanto enfrenta alertas de agências de classificação de crédito de que poderá perder seu grau de investimento.

A S&P Global Ratings, uma das agências que alertou sobre um rebaixamento, estimou na semana passada que a greve dos maquinistas está custando à Boeing mais de US$ 1 bilhão por mês.

Os dois lados estão em um impasse. Na terça-feira, quatro legisladores dos EUA representando o estado de Washington escreveram ao novo CEO da Boeing, Kelly Ortberg, Jon Holden, presidente do IAM Distrito 751, e Brandon Bryant, presidente do IAM Distrito W24, instando as partes a chegarem a uma solução.

Os legisladores disseram esperar que “elaborem rapidamente um acordo justo e durável que reconheça a importância da força de trabalho mecânica para o futuro da Boeing, a economia aeroespacial do noroeste do Pacífico e a nação”, na carta, assinada pelo estado de Washington. Democratas, senadoras Maria Cantwell, Patty Murray e deputado norte-americano Adam Smith e deputado Rick Larsen.

Anteriormente, a Boeing disse separadamente em um documento que tem um acordo com um consórcio de bancos para um contrato de crédito de US$ 10 bilhões.

“A linha de crédito fornece acesso adicional à liquidez no curto prazo à medida que navegamos por um ambiente desafiador”, afirmou a empresa em comunicado. “A empresa não recorreu a esta facilidade ou ao seu revólver de crédito existente.”

Na sexta-feira, Ortberg alertou que a empresa planeja demitir cerca de 17.000 funcionários, ou 10% de sua força de trabalho global, para cortar custos.

“Precisamos ter clareza sobre o trabalho que enfrentamos e realistas sobre o tempo que levará para alcançar marcos importantes no caminho da recuperação”, disse ele, acrescentando que a Boeing precisa concentrar recursos em “áreas que são essenciais para quem nós somos.”

O anúncio veio junto com resultados financeiros preliminares, mostrando perdas crescentes e US$ 5 bilhões em encargos nas unidades de defesa e de aviões comerciais da Boeing.

Em 23 de outubro, Ortberg realizará sua primeira teleconferência trimestral com investidores desde que se tornou CEO da Boeing em agosto.