As ações da Amazon caíram aproximadamente 4% na noite de quinta-feira, apesar do comércio eletrônico e da gigante da nuvem relatar um quarto trimestre mais forte do que o esperado após o sino de encerramento. Os participantes do mercado durante o comércio estendido discordaram de uma previsão de 2025 no primeiro trimestre que perdeu as estimativas e um plano de despesas de capital maior do que o esperado. No entanto, não vemos nenhum dos itens como mudança de tese. A receita aumentou 10% ano a ano, para US $ 187,8 bilhões, superando as expectativas por US $ 187,3 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. O lucro por ação com base nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) aumentou para US $ 1,86, em comparação com um dólar no ano passado e a estimativa de US $ 1,49. A receita operacional aumentou 61% em relação ao ano passado, para US $ 21,2 bilhões, superando a previsão de consenso de US $ 19 bilhões. Amazon Por que o possuímos: a Amazon pode ser amplamente conhecida pelas compras on -line, mas seus negócios em nuvem também são um ganha -pão. A publicidade é outro negócio de rápido crescimento com margens altas. A gerência tem trabalhado para diminuir agressivamente os tempos de entrega e reduzir os custos gerais. O Prime aproveita o frete grátis e o streaming de vídeo com toneladas de outras vantagens para manter os usuários pagando todos os meses. Concorrentes: Walmart, Target, Microsoft e Alphabet mais recente Data de compra: 12 de agosto de 2024 Iniciada: fevereiro de 2018 Bottom line Amazon reuniu outro impressionante trimestre de crescimento do lucro graças ao crescimento da receita em riachos de margem alta como AWS e publicidade enquanto mantém o baixo custos em seu negócio de comércio eletrônico. Este trimestre teria sido ainda melhor e as receitas teriam excedido o alcance superior de sua faixa de orientação, se não fosse por câmbio, que atingiu receitas em US $ 700 milhões a mais do que o previsto. Claro, a parte do primeiro trimestre foi um pouco mais leve do que o previsto, mas não estamos estressando porque a Amazon tem um histórico de superar a previsão. Embora o mercado tenha dado as costas aos hábitos de gastos descontrolados pela IA dos grandes hipers escalões, o CEO da Amazon, Andy Jassy, estava confiante na ligação de que esses investimentos valerão a pena a longo prazo. “A IA representa com certeza a maior oportunidade desde a nuvem e provavelmente a maior mudança de tecnologia e oportunidade nos negócios desde a Internet. E, portanto, acho que nossos negócios, nossos clientes e acionistas serão felizes a longo prazo que estamos perseguindo a oportunidade de capital e a oportunidade de negócios na IA “ele explicou. Amazon da AMZN 1Y Mountain 1 ano no geral, as linhas de negócios de alta margem da Amazon continuam a cantarolares. A gerência com uma linha de visão para reduzir seu custo para servir este ano significa que as margens devem continuar subindo. Se as margens estão subindo, queremos continuar possuindo a Amazon. Estamos reiterando nossa classificação 1 e elevando nossa meta de preço para US $ 260 a partir de US $ 240. Receita de Serviços da Web da Unidade de Comentários em Cloud Amazon (AWS) aumentou 19% ano a ano, marcando o terceiro trimestre consecutivo da mesma taxa anual. Os resultados seguiram uma tendência que vimos do Azure e do Google Cloud da Microsoft nesta temporada de ganhos, com receita tecnicamente perdendo as estimativas de consenso, mas essencialmente alinhadas com um crescimento ainda respeitável. Como seus colegas de computação em nuvem, no entanto, a Amazon chamou restrições de capacidade como um fator de bloqueio para um crescimento mais rápido da receita. “Acho que poderíamos estar crescendo mais rápido se estivéssemos sem restrições. Prevejo essas restrições realmente começam a relaxar na segunda metade de 25”, disse Jassy na ligação. As vendas na AWS podem ter chegado à luz do toque, mas o desempenho da renda operacional foi melhor do que o previsto, graças a um aumento de 732 pontos base na margem operacional. Como apontamos antes, 200 pontos base dos ganhos de margem são devidos ao impacto de uma mudança contábil favorável. Os outros grandes impulsionadores da melhoria da margem estão desbloqueando eficiências nos data centers e também reduzindo os custos. Quanto ao restante da empresa, a Amazon forneceu a receita nas lojas on -line (crescimento de 7% da receita), lojas físicas (8% de crescimento da receita) e o outro balde (crescimento de 17% da receita), que inclui vendas de ofertas como cuidados de saúde Serviços, serviços de remessa e contratos de cartão de crédito de marca co-marca. Houve perdas nos serviços de vendedores de terceiros (crescimento de 9%), serviços de assinatura (crescimento de 10%) e serviços de publicidade (crescimento de 18%), mas nada foi flagrantemente negativo. Por geografia, as vendas da América do Norte aumentaram 10% e ficamos satisfeitos ao ver as margens operacionais se expandirem para 8% de 6,12% no ano passado. No segmento internacional, a receita da Amazon aumentou 8% e isso foi uma leve falta, mas a receita operacional foi uma grande batida. A International recebeu lucro nos quatro trimestres de 2024. Um dos grandes fatores de melhoria da margem da Amazon este ano foi uma redução no “custo para atender a seus clientes on -line. A regionalização de sua rede americana foi uma grande vitória, reduzindo Custos e acelerar os tempos de remessa. reduz os custos e é mais barato para cumprir. US $ 26,3 bilhões no quarto trimestre, o que foi superior aos US $ 22 bilhões estimados. A maior parte desses investimentos irá apoiar a demanda por AWS e infraestrutura de tecnologia. “A grande maioria desses gastos com Capex é na IA da AWS. A maneira como os negócios da AWS funcionam e a maneira como o ciclo de caixa funciona é que quanto mais rápido crescemos, mais Capex acabamos gastando porque temos que adquirir data center e hardware e chips e equipamentos de rede à frente de quando podemos monetizá -lo “, explicou Jassy. Agora podemos confirmar que os nomes dos clubes meta plataformas, Microsoft, Alphabet e Amazon falaram sobre aumentar seus programas Capex e isso deve aliviar as preocupações com uma pausa em gastos com fichas feitas pelo clube que mantém a NVIDIA devido à startup chinesa Deepseek’s de baixo custo ai modelo. No entanto, a Amazon também conversou com suas fichas AI Silicon Tranium 2 e graviton. “A maioria das compuções de IA foi impulsionada pelos chips da NVIDIA, e obviamente temos uma parceria profunda com a NVIDIA e o fará pelo tempo que pudermos ver no futuro. No entanto, ainda não há tantas aplicações generativas de IA. De larga escala ainda. E quando você chega lá, como temos com aplicativos como Alexa e Rufus Cost pode ficar em íngreme. Orientação Orientação de 2025 da Amazon foi mais leve do que o previsto, pressionando as ações. A empresa espera vendas líquidas de US $ 151 bilhões a US $ 155,5 bilhões, representando um aumento de 5% a 9% ano a ano. Mas o ponto médio de US $ 153,25 bilhões e o ponto mais alto da perspectiva perderam o consenso do FactSet de US $ 158,5 bilhões. Câmbio estrangeiro desfavorável pode ser um fator, com a gerência antecipando um vento de US $ 2,1 bilhões da moeda. A Amazon espera gerar US $ 14 bilhões a US $ 18 bilhões em receita operacional no primeiro trimestre. Isso também foi uma falta no ponto médio de US $ 16 bilhões e no alto da faixa em comparação com o consenso de US $ 18,5 bilhões. (O trust de caridade de Jim Cramer é Long AMZN, NVDA, META, GOOGL, MSFT. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes que Jim faça um troca. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas depois de emitir o alerta comercial antes de executar o comércio. As informações acima do clube de investimento estão sujeitas a nossos termos e condições e política de privacidade, juntamente com nosso aviso. Não existe obrigação ou dever fiduciário, ou é criado, em virtude do seu recebimento de qualquer informação fornecida em conexão com o clube de investimentos. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
Logotipo da Amazon em um exterior de construção de tijolos, São Francisco, Califórnia, 20 de agosto de 2024.
Coleção Smith | Gado | Fotos de arquivo | Getty Images
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