Terça-feira foi um forte lembrete de que a inflação não pode acabar, causando estragos na economia e nos mercados de capitais. As ações foram vendidas na sessão anterior, com o S&P 500 caindo 1,1%, após dados do Institute for Supply Management apontarem para pressões de preços mais rígidas. O componente de preços do índice de serviços de gerentes de compras ISM saltou 6,2 pontos, para 64,4. Os dados elevaram os rendimentos do Tesouro, com o rendimento das notas de 10 anos de referência atingindo níveis não vistos desde abril passado. Os dados e a subsequente liquidação de títulos deixaram muitos investidores se perguntando se o Federal Reserve será capaz de cortar as taxas de juros tanto quanto previsto em 2025. “Os futuros dos fundos do Fed adiaram o momento provável do próximo corte nas taxas, com a probabilidade de outro corte na reunião de março, caindo de 44% na segunda-feira para 41% no fechamento”, escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank. “E olhando mais adiante, o valor total dos cortes precificados na reunião de dezembro caiu -1,6 [basis points] no dia para 37,5 pontos base, “Ainda assim, muitos em Wall Street permanecem otimistas sobre o caminho a seguir para as ações, pelo menos por enquanto. “A maior sensibilidade ao aumento dos rendimentos dos títulos e às condições de sobrevenda no curto prazo estão testando a paciência e os nervos dos investidores enquanto aguardam a ata do FOMC e o relatório de empregos desta semana”, escreveu Craig Johnson, técnico-chefe de mercado da Piper Sandler. “Apesar da maior cautela, continuamos otimistas, já que as tendências de alta primárias dos principais índices permanecem bem intactas.” manteve sua meta de final de ano no S&P 500 de 6.600, Emmanuel Cau, chefe de estratégia de ações europeias, também observou que, embora a atual instabilidade do mercado possa persistir, “os principais impulsionadores do mercado altista, ou seja, ganhos resilientes e bancos centrais focados no crescimento, permanecem amplamente preparados para que as ações possam escalar o muro da preocupação.” Solita Marcelli, diretora de investimentos para as Américas do UBS, também tinha uma visão mais otimista do dados mais recentes sobre serviços. “Os mercados consideraram esses dados como uma indicação de um mercado de trabalho resiliente e de pressões inflacionárias no setor de serviços, e reduziram ainda mais as expectativas de quanto o Federal Reserve reduzirá as taxas este ano”, disse Marcelli. “Mas embora o sentimento de risco provavelmente permaneça frágil, continuamos a ver um cenário macro favorável para ações e títulos e acreditamos que os fundamentos do mercado deverão beneficiar estas classes de ativos.” Mas se o crucial relatório de emprego de Dezembro, divulgado na sexta-feira, também aponta para mais pressões inflacionistas, não espere que o mercado aja tão levianamente. Em outro lugar na quarta-feira em Wall Street, a AMD foi rebaixada pelo HSBC para redução de compra, citando a forte concorrência em inteligência artificial de outros fabricantes de chips. “Vemos desvantagens adicionais, pois agora acreditamos que seu roteiro de GPU AI é menos competitivo do que pensávamos anteriormente”, escreveu o analista Frank Lee. “Portanto, acreditamos que a AMD não seria capaz de penetrar no mercado de GPUs AI tanto quanto havíamos previsto anteriormente.”
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