As ações de tecnologia permaneceram altas na primeira semana de negociações de dezembro, ajudando o S&P 500 e o Nasdaq Composite a terminar a sessão de sexta-feira em máximos recordes de fechamento. O Nasdaq, de alta tecnologia, lidera com um ganho de 3,3% na semana. O S&P 500 fechou quase 1% em alta. Ambos os índices estão agora em sequência de vitórias de três semanas. O Dow Jones Industrial Average, por sua vez, recuou na semana passada. O indicador de 30 ações foi em grande parte pressionado pelas ações do UnitedHealth Group, que ficou sob pressão depois que o CEO de seu segmento de seguros, Brian Thompson, foi morto em um ataque direcionado na cidade de Nova York. .IXIC .SPX 1M mountain O Nasdaq Composite versus o S&P 500 no mês passado. A grande divulgação económica da semana chegou na sexta-feira sob a forma do relatório de Novembro sobre as folhas de pagamento não-agrícolas. A economia dos EUA criou mais empregos do que os economistas previam – 227 mil contra a estimativa do Dow Jones de 214 mil – enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,2%, como esperado. O rendimento médio por hora aumentou 4% em uma base de 12 meses, um pouco acima das expectativas. Tanto economistas como investidores ficam atentos a essa métrica para ajudar a compreender as pressões inflacionistas na economia. As probabilidades de outro corte na taxa de um quarto de ponto na reunião de política monetária do Federal Reserve em meados de dezembro aumentaram após os dados de emprego de sexta-feira, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. No início da semana, uma análise do crescimento do emprego no setor privado do processador de folhas de pagamento ADP ficou um pouco abaixo das previsões, em 146.000 contra a estimativa de 161.500. O conjunto de dados económicos não relacionados com o emprego da semana foi relativamente misto. Na segunda-feira, um relatório industrial ISM de Novembro, melhor do que o esperado, ainda mostrava que o sector industrial dos EUA contraiu no mês passado – mas a um ritmo mais lento do que o que vimos em Outubro, pelo menos. A leitura foi de 48,4 contra 47,5 esperados. Qualquer coisa abaixo de 50 indica contração. Enquanto isso, a análise do Departamento de Comércio sobre as encomendas às fábricas de outubro na quarta-feira ficou em linha com as expectativas, um aumento de 0,2% em comparação com o mês anterior. Isso pôs fim a uma série de quedas de dois meses. Também na quarta-feira, o relatório de serviços ISM de Novembro – uma análise da actividade em indústrias que vão desde os cuidados de saúde à silvicultura e finanças, entre outros – ficou solidamente abaixo das projecções, em 52,1 contra 55,5 esperados. No entanto, apontou para a expansão contínua numa parte crítica da economia dos EUA. Novembro marcou o quinto mês consecutivo de expansão de serviços no relatório ISM. E agora, 51 das 54 leituras desde junho de 2020, durante a pandemia de Covid-19, foram expansionistas. Dentro do portfólio, a Salesforce deu uma atualização muito positiva após o fechamento de terça-feira. A gigante do software empresarial relatou lucros sólidos e ofereceu comentários otimistas sobre sua nova plataforma de inteligência artificial Agentforce, que fez as ações dispararem na sessão de quarta-feira. A Salesforce terminou a semana como a segunda melhor ação do Clube, subindo 9,7%. O único melhor desempenho foi o da Broadcom, que ganhou 10,8% graças em grande parte a um aumento de 5,3% na sessão de sexta-feira. A recuperação na sexta-feira se acelerou depois que uma reportagem da Bloomberg News disse que a holding do clube Apple espera continuar usando um chip de radiofrequência da Broadcom no iPhone. Relatórios anteriores sugeriram que a Apple planejava abandoná-lo no próximo ano. Salesforce e Broadcom contribuíram para que o setor de tecnologia do S&P 500 fosse um dos três a terminar a semana em território positivo, somando 3,4%. A tecnologia foi acompanhada no verde pelo consumo discricionário de melhor desempenho, que ganhou 5,85%, e pelos serviços de comunicação, que subiram 4,1% para o segundo lugar. Grandes avanços para a Tesla e o nome do clube Amazon ajudaram a elevar o setor de consumo discricionário ao primeiro lugar – e isso é notável, dado que ambas as ações são geralmente agrupadas no “comércio de tecnologia” mais amplo, apesar de sua classificação formal. Uma história semelhante ocorreu nos serviços de comunicação, com seus três maiores constituintes em valor de mercado – Alphabet, controladora do Google, Meta Platforms e Netflix – todos subindo. Possuímos Alphabet e Meta para o Clube. Os oito setores restantes do S&P 500 terminaram a semana em baixa, levados à queda por energia, serviços públicos e materiais. As ações de energia não receberam nenhuma ajuda das commodities. Os preços do petróleo nos EUA sofreram a segunda perda semanal consecutiva, caindo 1,2%, enquanto os futuros do gás natural caíram 8,5%, a primeira semana negativa em sete. Nos próximos dias, os dados de inflação merecerão muita atenção – além disso, obteremos lucros de duas das participações do Clube com melhor desempenho neste ano. Economia Todos os olhos estarão voltados para o índice de preços ao consumidor de novembro, que será divulgado na manhã de quarta-feira. Os economistas esperam ver um aumento de 2,7% ano a ano nas manchetes, de acordo com a Dow Jones. A estimativa de consenso para o núcleo do IPC, que exclui o impacto da volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, é de um aumento anual de 3,2%, de acordo com o Dow Jones. O índice de preços da habitação será uma componente importante do relatório do IPC, dado que os custos da habitação têm sido uma enorme fonte de pressão ascendente sobre a inflação. O índice de preços ao produtor de novembro será divulgado na quinta-feira, com os economistas prevendo um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior, de acordo com a Dow Jones. O consenso para o IPP básico, que também exclui alimentos e energia, também é um aumento de 0,2% mês a mês. O relatório do PPI não é tão monitorado quanto a leitura do CPI, mas ainda é importante porque rastreia os custos de insumos para vários negócios. Esses factores de produção têm impacto nas margens de lucro e, portanto, podem influenciar os preços finais de venda dos bens. Nesse sentido, pode ajudar a prefigurar futuros relatórios do IPC. Ambos os relatórios são particularmente notáveis porque serão a nossa última atualização sobre a inflação antes da próxima reunião de política monetária do Fed, que termina em 18 de dezembro. É quando o banco central anunciará sua decisão sobre as taxas de juros, seguida pela conferência de imprensa do presidente Jerome Powell, acompanhada de perto. . Os lucros da Broadcom e da Costco devem divulgar seus resultados após o fechamento na quinta-feira. Para os três meses encerrados em outubro, Wall Street espera que a Broadcom tenha ganho US$ 1,38 por ação em vendas de US$ 14,1 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG, na sexta-feira. Além dos números principais, estamos interessados em ouvir sobre o impulso do negócio de redes de IA da Broadcom, que provou ser o verdadeiro impulsionador do crescimento no ano passado. Queremos também ver mais confirmação de que os seus negócios de hardware legados – pense em chips utilizados em mercados finais como sem fios, banda larga e industrial – continuam em processo de recuperação. No lado do software, os comentários da administração sobre a aquisição de grande sucesso da VMWare estarão na frente e no centro. Como está o ambiente geral de demanda? Como está indo a integração na Broadcom e ela está gerando oportunidades adicionais de vendas? E, finalmente, quaisquer atualizações sobre os planos de retorno de capital da Broadcom serão notáveis. Os analistas do Wells Fargo esperam que a Broadcom aumente o seu pagamento de dividendos em 12% a 15% e talvez anuncie a autorização do conselho para um novo programa de recompra de ações. Para a Costco, Street espera vendas trimestrais de US$ 62,1 bilhões e lucro de US$ 3,79 por ação, segundo a LSEG, a partir de sexta-feira. Lembre-se de que o faturamento da Costco é amplamente conhecido como esse ponto porque a empresa fornece dados de vendas mensalmente. Em vez disso, o foco estará nos lucros e na atividade de compras, como o tráfego de pedestres e as preferências do comprador. Também estamos interessados em saber se a implementação de scanners de cartões provocou um aumento nas inscrições de membros – algo que os analistas do Morgan Stanley sugeriram que poderia levar a um “momento Netflix” para o varejista. Semana seguinte, segunda-feira, 9 de dezembro Após o sino: Oracle (ORCL), MongoDB (MDB), Toll Brothers (TOL), Casey’s General Stores (CASY) e C3.ai (AI) Terça-feira, 10 de dezembro Antes do sino: AutoZone (AZN), Academy Sports and Outdoors (ASO), Ollie’s Bargain (OLLI) e Designer Brands (DBI) Após o sino: GameStop (GME), Stitch Fix (SFIX) e Dave & Buster’s (PLAY) Quarta-feira, 11 de dezembro 8h30 ET: índice de preços ao consumidor Antes do sino: Macy’s (M) e REV Group (REVG) Após o sino: Adobe (ADBE) e Nordson (NDSN) Quinta-feira, 12 de dezembro 8h30 ET: pedidos iniciais de seguro-desemprego 8h30 ET: índice de preços ao produtor Antes do sino: Ciena (CIEN) Depois do sino: Broadcom (AVGO) e Costco (COST) (Jim Cramer’s Charitable Trust é longo CRM, AVGO, META, GOOGL, AMZN e AAPL. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá uma negociação alerta antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
O Nasdaq MarketSite em Nova York, EUA, na quarta-feira, 6 de novembro de 2024.
Michael Nagle | Bloomberg | Imagens Getty
As ações de tecnologia subiram na primeira semana de negociações de dezembro, ajudando o S&P 500 e Composto Nasdaq terminar a sessão de sexta-feira em máximos recordes de fechamento.
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