Foi um início difícil para o mês historicamente fraco de Setembro em Wall Street. As preocupações com o crescimento económico e a ansiedade dos investidores antes do debate presidencial de terça-feira e da reunião de política da Reserva Federal no final do mês afundaram o mercado. Durante a semana: O S&P 500 recuou mais de 4% em seu pior desempenho semanal em um ano; o Nasdaq despencou mais de 5,5%; e o Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 3%. As fortes vendas na sexta-feira foram em parte devido ao declínio de 10% das ações pós-lucros do Club Name Broadcom. A fabricante de chips venceu no trimestre, mas decepcionou com a orientação, e as ações caíram. É uma ocorrência familiar nesta temporada de lucros. Achamos que as ações da Broadcom foram punidas injustamente e vimos a fraqueza de sexta-feira como uma oportunidade de compra. As negociações de sexta-feira também foram complicadas pela divulgação pelo governo de dados mensais mais fracos sobre o emprego. As folhas de pagamento não-agrícolas de Agosto cresceram em 142.000, bem abaixo das expectativas de 161.000. A taxa de desemprego caiu, como esperado, para 4,2%. enquanto os salários subiram um pouco mais do que o esperado, para 3,8% ano após ano. O relatório sobre o emprego suscitou preocupações de que a esperada aterragem suave pudesse estar em perigo. Achamos que não, e Jim Cramer questionou na sexta-feira por que as grandes ações de tecnologia, que não estão tão correlacionadas com a economia, estão sofrendo o impacto das vendas. Ele também disse que, infelizmente, a única maneira de justificar o corte das taxas de juros pelo Fed é obter números fracos, como a leitura das folhas de pagamento não-agrícolas. O mercado prevê 125 pontos base, ou 1,25 pontos percentuais, de cortes nas taxas do Fed nas três reuniões de política monetária restantes do ano, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, começando com uma redução de 25 pontos base na reunião de 17 a 18 de setembro. O Fed também se reúne de 31 de outubro a novembro. 1 e 12 a 13 de dezembro. Na próxima semana, os investidores terão duas leituras sobre a inflação que podem influenciar o Fed, alguns retardatários na frente de lucros e uma chance de ver a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump debaterem antes da eleição presidencial de novembro. Inflação, inflação: O índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto será divulgado na quarta-feira, e o índice de preços ao produtor (IPP) de agosto será divulgado na quinta-feira. O IPC tem mais peso porque mede os preços que os consumidores pagam no ponto de venda, que é o que mais preocupa o Fed quando pensa na política de taxas de juro. Os economistas, de acordo com a FactSet, esperam um aumento anual de 2,6% para o IPC global e um aumento anual de 3,2% ao nível central, o que exclui os preços dos alimentos e da energia devido à sua volatilidade inerente. Além da manchete e das leituras principais, ainda estamos acompanhando de perto o componente do abrigo. Quanto os americanos pagam pela habitação é uma grande parte do índice global e a área mais problemática para a Fed. Isto porque o abrigo provou ser muito mais difícil do que outras áreas de inflação de preços. Também permanece num nível muito mais elevado do que os outros componentes do índice. Os economistas esperam um aumento anual de 1,7% no IPP principal e um avanço de 2,4% na taxa básica. O PPI rastreia os preços que os produtores pagam, também chamados de custos de insumos. Embora a Fed esteja mais preocupada com os preços no consumidor, o IPP continua a ser um relatório crucial a monitorizar porque os custos dos factores de produção ditam os preços de venda, à medida que as empresas procuram proteger as margens de lucro. Certamente não queremos ver nada demasiado quente que possa provocar receios de que as margens de lucro das empresas estejam a ser reduzidas ou que os aumentos de preços estejam a caminho. Os consumidores cansados da inflação apenas começaram a ver os preços moderados e teriam dificuldade em absorver outra rodada de aumentos. A resiliência do consumidor é a chave para evitar uma recessão, uma vez que dois terços da economia do país são impulsionados pelo consumo privado. Lucros: Nenhuma ação do Clube deve divulgar, no entanto, fora do Clube, há duas grandes empresas de tecnologia e dois nomes relacionados ao consumo divulgando seus resultados esta semana. Após o fechamento de segunda-feira, temos a Oracle, que fornecerá mais uma visão do estado dos gastos com data centers e da demanda por infraestrutura de IA. Na manhã de quinta-feira, ouvimos a Signet Jewellers, apresentando uma visão sobre o estado dos gastos discricionários do consumidor. Kroger também reporta lucros, o que nos dará uma ideia da situação dos custos dos alimentos. Após o fechamento de quinta-feira, a Adobe divulgou os resultados e esperamos coletar algumas informações valiosas em termos de demanda dos consumidores e das empresas por ofertas generativas de IA. O debate: O vice-presidente Harris e o ex-presidente Trump se enfrentarão na terça-feira no National Constitution Center, na Filadélfia. O debate, organizado pela ABC News, dá aos americanos a primeira oportunidade de ver os dois candidatos frente a frente. O primeiro debate presidencial foi entre o presidente Joe Biden e Trump antes de Biden desistir da disputa. Os pilares dos planos económicos de Trump e Harris estão a começar a emergir, desde os impostos sobre ganhos de capital até às taxas de imposto sobre as sociedades. De acordo com a última média de pesquisas da RealClear Politics, Harris tem uma pequena vantagem sobre Trump. Semana seguinte, segunda-feira, 9 de setembro Lucros após o sino: Oracle (ORCL) Terça-feira, 10 de setembro Após o sino: GameStop (GME), Dave & Buster’s (PLAY), Petco (WOOF) Debate presidencial quarta-feira, 11 de setembro 8: 30h ET: Índice de preços ao consumidor Antes do sino: Manchester United (MANU), Designer Brands (DBI) Quinta-feira, 12 de setembro 8h30 ET: Índice de preços ao produtor 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego Antes do sino: Signet Joalheiros (SIG), Kroger (KR) (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York durante as negociações da tarde de 5 de setembro de 2024 na cidade de Nova York.
Miguel M. Santiago | Imagens Getty
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