Wall Street ampliou sua série de vitórias semanais para seis consecutivas. Os lucros impulsionaram o mercado de ações em alta – será que conseguirão fazer isso novamente na próxima semana? O S&P 500 e o Dow fecharam a sexta-feira com novos máximos recordes e registaram as suas melhores semanas do ano. Mas em termos percentuais, com alta de mais de 0,6%, foi o Nasdaq, de alta tecnologia, que impulsionou a ação na sexta-feira, após o ganho de 11% das ações da Netflix após os lucros. O Nasdaq terminou a menos de 1% dos máximos históricos de julho. Todas aquelas compras na semana passada quase levaram o mercado de volta ao território de sobrecompra no fechamento de sexta-feira, de acordo com o S&P Short Range Oscillator, no momento em que a temporada de lucros se prepara para entrar em alta velocidade. Jim Cramer destacou na sexta-feira o entusiasmo e o que parece ser um “momento de nirvana” para os investidores, já que o declínio no petróleo e as sólidas vendas no varejo na semana passada apontam para uma economia com inflação moderada e crescimento resiliente. Mas ele reconheceu que o momento certo é fundamental porque a disciplina da nossa carteira exige que consideremos diminuir a nossa exposição às ações num mercado sobrecomprado. Ainda não chegamos lá, mas ainda estamos perto. Como o mercado estava inclinado para a sobrecompra, convocamos duas empresas de nossa lista de ações a serem observadas da Bullpen durante a reunião mensal de outubro de quarta-feira. Iniciamos posições na BlackRock e CrowdStrike. Na segunda-feira, compramos mais ações da cervejaria Modelo e Corona Constellation Brands. Na manhã de terça-feira, aumentamos nossa posição de Advanced Micro Devices durante a primeira etapa de uma liquidação de ações de chips. Naquela tarde, caiu o segundo sapato sobre os resultados decepcionantes do fabricante holandês de equipamentos de semicondutores ASML, e todo o setor afundou ainda mais. No entanto, que diferença dois dias podem fazer, já que os fortes resultados e comentários da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na quinta-feira impulsionaram o grupo de chips. O nome do clube Nvidia ganhou mais de 2% na semana e fechou a sexta-feira logo abaixo do recorde de segunda-feira. AMD e Broadcom, porém, terminaram a semana em baixa. Na verdade, a AMD foi a nossa ação com pior desempenho durante toda a semana, perdendo mais de 7% após a queda de 1,8% da semana anterior. Uma área do mercado em chamas foi a financeira. O Morgan Stanley apresentou na terça-feira resultados melhores do que o esperado, juntamente com fortes resultados em outros indicadores-chave de desempenho em toda a empresa. A ação encerrou a semana em alta recorde. O Morgan Stanley foi nossa melhor ação do Clube da semana, subindo mais de 9,5%. Abbott Laboratories foi nosso outro nome de portfólio a reportar na semana passada, apresentando uma batida e um aumento. As ações subiram quase 3% na semana. A energia foi o pior setor da semana para o mercado, com a queda dos preços do petróleo. O petróleo de referência dos EUA, West Texas Intermediate, caiu 2% na sexta-feira, terminando a semana abaixo de US$ 70 por barril. Durante a semana, a pior em mais de um ano, o WTI caiu 8,4%, uma vez que as preocupações com a oferta devido ao crescimento económico mais lento da China e à produção recorde de petróleo dos EUA ofuscaram as tensões latentes no Médio Oriente. Na próxima semana, os números da habitação são o principal atrativo na frente económica. Mas, na verdade, é tudo uma questão de lucros, com relatórios de mais de 100 empresas do S&P 500, incluindo a empresa de saúde e ciências da vida Danaher na terça-feira e as industriais Dover e Honeywell na quinta-feira. Lucros Danaher: Estamos encorajados a entrar no trimestre depois que a Sartorius, empresa alemã de bioprocessamento, disse que seus clientes estão prestes a concluir a redução de estoque e seus pedidos, que têm sido um obstáculo durante todo o ano para Sartorius e Danaher, aumentaram 9% sequencialmente . Como resultado da atualização do Sartorius, as expectativas são um tanto elevadas para a Danaher – portanto, esperamos ouvir coisas boas porque a administração fez um esforço conjunto para manter a orientação conservadora. Além dos números das manchetes, os comentários da administração sobre o mercado final de bioprocessamento provavelmente determinarão a ação do preço das ações após a divulgação de terça-feira. Na tarde de sexta-feira, as estimativas de consenso dos analistas da LSEG para a Danaher são de vendas no terceiro trimestre de US$ 5,59 bilhões e lucro por ação (EPS) de US$ 1,57. Honeywell: Acabamos de receber uma atualização da administração sobre seus planos de simplificar os negócios quando a empresa anunciou planos de desmembrar sua divisão de materiais avançados. Além dos resultados trimestrais, estamos interessados em ouvir as observações da administração sobre a procura nas partes de ciclo curto do seu negócio, que tendem a ter margens mais elevadas e um factor de oscilação. Na tarde de sexta-feira, as estimativas da LSEG colocavam as vendas da Honeywell em US$ 9,9 bilhões no terceiro trimestre e o lucro por ação em US$ 2,50. Dover: A chave do trimestre são as reservas orgânicas. A dinâmica dos pedidos aumentou nos últimos trimestres graças ao crescimento em conectores térmicos e trocadores de calor usados em data centers; componentes biofarmacêuticos; e sistemas de CO2 para refrigeração. Também estamos interessados em saber se a administração fornece alguma atualização sobre a evolução de seu portfólio. No último trimestre, os executivos destacaram o desinvestimento de seu negócio de caminhões de lixo e aquisições em energia limpa. Na tarde de sexta-feira, as estimativas da LSEG para o terceiro trimestre de Dover são de vendas de US$ 2,09 bilhões e lucro por ação de US$ 2,33. Economia Será uma semana bastante leve em termos de dados económicos. No entanto, há duas atualizações importantes sobre o estado do mercado imobiliário, com as vendas de casas existentes de setembro sendo divulgadas na quarta-feira e as vendas de casas novas de setembro na quinta-feira. A habitação é um item chave de vigilância para os investidores e para a Reserva Federal porque representa um custo grande e inevitável para a maioria dos americanos, e está provado ser uma fonte persistente de inflação. Na semana passada, o início da construção de habitações em Setembro foi ligeiramente melhor do que o esperado, embora tenha diminuído mês após mês. Em última análise, é pouco provável que vejamos uma melhoria material sustentada no mercado imobiliário até que os rendimentos das obrigações baixem, o que ajudará a baixar as taxas hipotecárias e, por sua vez, tornará os pagamentos mensais mais acessíveis. O rendimento do Tesouro a 10 anos, que influencia as taxas hipotecárias, manteve-se firme apesar do enorme corte da taxa de juro de 50 pontos base por parte do Fed no mês passado. As probabilidades do mercado são de um corte de 25 pontos-base no próximo mês e outro de 25 pontos-base em dezembro. À medida que a Fed flexibiliza, esperamos que as hipotecas acabem por cair e que o imobiliário recupere – essa dinâmica é fundamental para a nossa tese de investimento na Stanley Black & Decker, na Home Depot e na Best Buy. O aumento na formação de moradias significa que as pessoas precisarão comprar mais ferramentas elétricas, suprimentos para reformas domésticas, eletrodomésticos caros e televisões de tela plana. Semana seguinte, segunda-feira, 21 de outubro Lucros após o sino: SAP (SAP), Nucor (NUE), Logitech (LOGI) Terça-feira, 22 de outubro Antes do sino: Danaher (DHR), Verizon (VZ), General Motors (GM) , Freeport-McMoRan (FCX), RTX (RTX), 3M (MMM), GE Aerospace (GE), Lockheed Martin (LMT), Quest Diagnostics (DGX), Fiserv (FI), Philip Morris (PM), Kimberly-Clark (KMB), Norfolk Southern (NSC), PulteGroup (PHM), Polaris (PII) Após o sino: Enphase Energy (ENPH), Seagate Technology (STX), Baker Hughes (BKR), Texas Instruments (TXN), Canadian National Railway Empresa (CNI) Quarta-feira, 23 de outubro, 10h ET: Vendas de casas existentes Antes do sino: Vertiv (VRT), Boeing (BA), AT&T (T), Coca-Cola (KO), GE Vernova (GEV), Thermo Fisher Scientific (TMO), Boston Scientific (BSX), General Dynamics (GD), Hilton (HLT) Após o sino: Tesla (TSLA), Lam Research (LRCX), International Business Machines (IBM), Newmont Mining (NEM) , ServiceNow (NOW), Viking Therapeutics (VKTX), Las Vegas Sands (LVS), T-Mobile (TMUS), Vista Energy (VIST), Mattel (MAT), O’Reilly Automotive (ORLY), Whirlpool (WHR) quinta-feira , 24 de outubro 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego 8h30 ET: Vendas de casas novas Antes do sino: Honeywell (HON), Dover (DOV), American Airlines (AAL), United Parcel Service (UPS), Southwest Airlines (LUV), Nasdaq (NDAQ), Tractor Supply Company (TSCO), Carrier Global (CARR), Dow Chemical (DOW), Harley-Davidson (HOG), Union Pacific (UNP), Valero Energy (VLO), Hasbro ( HAS), Northrop Grumman (NOC), Ryder System (R) Após o sino: DexCom (DXCM), Deckers Brands (DECK), Skechers (SKX), Boyd Gaming (BYD), Edwards Lifesciences (EW), Western Digital (WDC ), Boston Beer Company (SAM), Texas Roadhouse (TXRH), Vale (VALE), Capital One Financial (COF) sexta-feira, 25 de outubro Antes do sino: New York Community Bancorp (NYCB), Colgate-Palmolive (CL), Newell Brands (NWL), AutoNation (AN) (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação . Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 16 DE OUTUBRO: Traders e outros trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 16 de outubro de 2024 na cidade de Nova York. As ações obtiveram ganhos modestos nas negociações da manhã, após as perdas de terça-feira. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)
Spencer Platt | Notícias da Getty Images | Imagens Getty
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